Для будущего развития мирового энергетического рынка и положения России на мировом рынке как крупнейшего экспорте-ра энергоресурсов наиболее важными являются изменения


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
3



Введение


В последние годы на мировых энергетических рынках
произошли заметные изменения. Появились признаки наступл
е-
ния нового цикла в развитии энергетики, трансформировалась
структура мирового энергетического рынка. Происходящие изм
е-
нения могут стать се
рьезным вызовом для России. При резком
изменении конъюнктуры внешних рынков Российской Федерации
предстоит значительно корректировать стратегию своего разв
и-
тия.

Для будущего развития мирового энергетического рынка и
положения России на мировом рынке как кр
упнейшего экспорт
е-
ра энергоресурсов наиболее важными являются изменения, св
я-
занные с развитием производства газа из сланцевых пород, стр
е-
мительным расширением поставок сжиженного природного газа
(СПГ), формированием правовых норм конкуренции на мировом
и,
прежде всего, европейском энергетическом рынке.

Можно констатировать, что структуру мирового энергет
и-
ческого рынка изменили инновации и технический прогресс. За
счет успешного применения в комбинации двух технологий


г
о-
ризонтального бурения и множественно
го гидроразрыва пласта,
США смогли в последнее десятилетие обеспечить экономически
эффективную добычу глаза из сланцевых пород и обогнали Ро
с-
сийскую Федерацию по суммарной добыче природного газа. Р
а-
нее в течение многих лет России удавалось удерживать перве
н-
ство на данном рынке.

Не менее значимые события произошли на рынке сж
и-
женного природного газа. В течение более чем трех десятилетий
Российская Федерация была одним из мировых лидеров по п
о-
ставкам газа по магистральным трубопроводам. С ориентацией на
данну
ю технологию была развита масштабная инфраструктура,
позволившая обеспечить бесперебойные поставки газа в Запа
д-
ную Европу. Однако в последнее десятилетие традиционные п
о-
ставки газа стали постепенно вытесняться импортом сжиженного
природного газа. Сжиженный

природный газ по многим параме
т-
рами оказался более конкурентоспособным энергоносителем, чем
4


газ, поставляемый по магистральным трубопроводам. Вместе с
тем, позиции России на рынке производства и поставок сжиже
н-
ного природного газа пока весьма скромные.

На
иболее чувствительные изменения для Российской Ф
е-
дерации происходят на европейском энергетическом рынке. Е
в-
ропейские страны стремятся обезопасить себя от политических
рисков, повысить энергетическую безопасность и ориентируются
на диверсификацию источников

поставок энергоносителей. С
о-
здается инфраструктура, позволяющая расширять объемы закупок
СПГ: формируются газовые хабы, строятся интерконнекторы и
газовые хранилища, обеспечивающие техническую основу для
развития биржевой торговли газом и обеспечения гибк
ости пост
а-
вок энергоносителей.

Европейские сраны меняют и правовые рамки регулиров
а-
ния энергетического рынка. В последние годы страны ЕС приняли
серию документов, регулирующих торговлю энергоносителями и
упрочивающих позиции потребителей. Нормы Второго и Т
ретьего
энергетических пакетов во многом затрагивают интересы росси
й-
ских компаний, прежде всего ОАО «Газпром». Весьма непросто
развиваются взаимоотношения России и ЕС в рамках Договора к
Энергетической хартии.

К сожалению, пока Российская Федерация сущест
венно
отстает от мировых лидеров в сфере применения новых технологи
при добыче и транспортировке традиционных энергоносителей.
Слабо развито производство электроэнергии из альтернативных
источников, ниже энергоэффективность экономики. Менее ги
б-
ким по сравн
ению с американским и европейским является вну
т-
ренний рынок энергоносителей.

В этих условиях Российской Федерации чрезвычайной
важно анализировать изменения, происходящие на мировом и, в
особенности, на европейском рынках. Новые тенденции в разв
и-
тии мировы
х энергетических рынков должны учитываться не
только в сфере развития энергетики, но и при формировании ко
н-
туров макроэкономической политики, поскольку экономическое
благосостояние России находится в тесной зависимости от кон
ъ-
юнктуры внешних рынков.

5


Данная

работа посвящена раскрытию основных тенденций
в развитии мирового энергетического рынка, анализу структуры
рынка и изменений в условиях конкуренции на мировом и евр
о-
пейском сегментах энергетического рынка.



6


Глава 1. Структура современного энергетическог
о

рынка


1.1. Факторы, определяющие развитие мирового

энергетического комплекса


Обеспеченность энергетическими ресурсами определяет
развитие многих стран и регионов. Вместе с тем, и функционир
о-
вание самого энергетического комплекса в немалой степени ск
л
а-
дывается под влиянием характера социально
-
экономического р
о-
ста государств. Темпы освоения новых месторождений и
вовлечения в хозяйственный оборот новых источников энергет
и-
ческих ресурсов находятся в прямой зависимости от темпов эк
о-
номического роста, уров
ня технологического развития и развития
рыночных институтов, облегчающих движение товаров в рамках
мирового рынка.

На функционирование энергетического комплекса оказ
ы-
вают влияние как долгосрочные экономические изменения


п
о-
явление новых технологий, циклы
обновления производственного
оборудования, так и краткосрочные факторы, связанные с изм
е-
нением характера спроса.

Рост численности населения планеты, экономический
рост, быстрое развитие автотранспортного комплекса в течение
последних десятилетий обусловли
вали расширение спроса на
энергоносители.
На протяжении последних десятилетий в мир
о-
вой экономике наблюдалось увеличение спроса на энергоносит
е-
ли и рост объемов потребления практически всех видов энергор
е-
сурсов (рис. 1.1.).

Темпы и характер экономического
роста и обеспеченность
энергетическими ресурсами и в дальнейшем будут являться кл
ю-
чевыми факторами, определяющими развитие мирового энергет
и-
ческого комплекса. Вместе с тем, несмотря на сохранение огро
м-
ной роли этих факторов в мировой энергетике, сегодня
на
блюдается ряд принципиальных изменений, способных повл
и-
ять на будущее развитие топливно
-
энергетического комплекса.


7




Рис. 1.1. Динамика спроса на энергоносители в мире в целом.

Источник: Данные международного энергетического агентства,
-

www
.
iea
.
org


В качестве ключевых факторов следует, прежде всего,
назвать появление новых технологий, использование которых не
предполагает значительных затрат энергии. В большинстве разв
и-
тых государств в последние годы наблюдалось снижен
ие энерго
-

и материалоемкости производства. Уменьшалось потребление
нефти на единицу ВВП и на душу населения. Тесная взаимосвязь
между темпами роста ВВП и выработкой энергии, по мнению р
я-
да авторов, перестает наблюдаться в США.

Следующей важной тенденцией
является изменение в
структуре мирового топливно
-
энергетического баланса и расш
и-
рение использования новых источников энергии. В середине ХХ
века основным энергоносителем, использовавшимся в народном
хозяйстве, был уголь. Его доля в топливно
-
энергическом ба
лансе
большинства государств в середине прошлого века превышала
пятидесятипроцентную отметку.

С шестидесятых годов в топливно
-
энергетических бала
н-
сах государств стала увеличиваться доля нефти, а на рубеже 60
-
х
и 70
-
х годов нефть прочно потеснила уголь в к
ачестве основного
энергоносителя. С 80
-
х годов в мировом топливно
-
энергетическом балансе наметилось увеличение доли газа при о
д-
новременном росте объемов потребления альтернативных исто
ч-
8


ников топлива. Рост потребления альтернативных источников
топлива (водо
родная, ветровая энергия, биомасса и т.д.) прогн
о-
зируется многими исследовательскими центрами.

Заметные изменения ожидаются в сфере развития авт
о-
транспорта, являющегося одним из основных потребителей пр
о-
дукции нефтеперерабатывающей промышленности. В струк
туре
автомобильного парка заметно увеличивается доля машин, раб
о-
тающих на газе и на гибридных электродвигателях. В перспективе
ожидается появление автомобилей, способных работать на вод
о-
родном топливе.

Отмеченные выше тенденции увеличивают вероятность
отн
осительного снижения в мировой экономике роли нефти, а в
случае успешного распространения альтернативных источников
получения энергии, и постепенного снижения цен на традицио
н-
ные энергоносители.

Вместе с тем, заметны и противоположные тенденции,
способные
оказывать влияние на динамику цен на энергоносители
и будущее развитие мирового энергетического комплекса. Одним
из главных факторов, влияющих в последние годы на спрос на
сырьевые материалы, энергоносители, и цены на энергоносители,
становится стремительн
ое развитие новых индустриальных стран,
прежде всего Китая, Индии и других государств, расположенных
в Юго
-
Восточной Азии. В 70
-
80
-
е гг. лидирующие позиции в м
и-
ре по темпам экономического роста и уровню социально
-
экономического развития занимали США, Европ
ейские страны,
Япония. С конца 80
-
х годов более высокие темпы экономического
роста отмечались в странах Юго
-
Восточной Азии. Для этих гос
у-
дарств оказался типичным и стремительный рост спроса на сыр
ь-
евые материалы.

В отношении спроса на сырьевые материалы пр
инцип
и-
альными оказываются не только темпы экономического роста тех
или иных стран, но и характер экономического развития. Европа,
США и Япония по типу экономического развития вплотную пр
и-
близились к постиндустриальному обществу, для которого хара
к-
терен пер
еход от доминирования в производстве ВВП промы
ш-
ленности к доминированию сферы услуг. В Китае и других
Восточно
-
Азиатских странах развитие происходит в рамках инд
у-
9


стриального типа, предполагающего не только высокие темпы
экономического роста, но и превалиро
вание в сфере производства
ВВП промышленности. Это предполагает сохранение в перспе
к-
тиве высокого спроса на сырьевые материалы.

Еще одним обстоятельством, способным повлиять на ув
е-
личение спроса на энергоносители со стороны стран Юго
-
Восточной Азии, являе
тся специфическая особенность развития
Китайской экономики, связанная с наблюдавшимся в последние
годы переходом от аграрной стадии развития к индустриальному
обществу. Это также предполагает увеличение спроса на сырь
е-
вые материалы. По оценкам специалистов
, при сохранении сущ
е-
ствующих темпов экономического роста, уже в течение ближа
й-
шего десятилетия Китай сможет обогнать США по объемам
потребления нефти. В итоге можно утверждать, что глобальную
картину спроса и цен на сырьевые материалы в ближайшие годы в
з
начительной степени будут определять новые индустриальные
станы, в частности Китай и Индия.

В общем объеме потребления энергоносителей в после
д-
ние три десятилетия наиболее заметно увеличили свою долю
именно Азиатские страны и Китай. В результате роста объе
мов
потребления первичных энергоресурсов страны Юго
-
Восточной
Азии вошли в число регионов, имеющих наиболее высокие пок
а-
затели потребления энергии (рис. 1.2.).

В потреблении энергоресурсов наблюдаются значител
ь-
ные территориальные дисбалансы. Анализ тенден
ций в изменении
спроса на энергоносители в региональном разрезе показывает, что
в большинстве крупных макрорегионов, в частности в Северной
Америке и в Западной Европе, как и в мире в целом, имеет место
постепенное увеличение спроса на энергоносители. В не
которых
регионах, в частности на Африканском континенте, в Южной
Америке и в странах Центральной Азии, также наблюдается ув
е-
личение спроса на энергоносители. Однако, общие объемы п
о-
требления энергоресурсов, в особенности в сравнении с числе
н-
ностью проживаю
щего на рассматриваемых территориях
населения остаются низкими.


10



Рис. 1.2. Спрос на энергоресурсы в региональном разрезе.

Источник: Материалы официального сайта международного энергетич
е-
ского агентства.
-

www
.
iea
.
org


Н
аконец, можно выделить страны Южной и Юго
-
Восточной Азии, для которых при уже высоких уровнях потре
б-
ления энергии характерен значительный, а подчас взрывной рост
спроса на энергоносители. Подобная картина в последнее десят
и-
летие типична для Китая.

Весьма с
воеобразные и тревожные тенденции в потребл
е-
нии энергоносителей отмечались в странах Восточной Европы и
государствах, ранее входивших в СССР. С 90
-
х годов ХХ века для
этих государств оказалось характерно абсолютное сокращение
потребления энергоресурсов, ос
новной причиной которого было
снижение объемов промышленного производства.

Прогнозы развития мирового энергетического рынка, в
частности прогноз ОПЕК, предполагают, при сохранении сущ
е-
ствующих тенденций, расширение спроса на энергоносители
прежде всего со

стороны стран Юго
-
Восточной Азии, Китая и Л
а-
тинской Америки. На долю развивающихся и новых индустр
и-
альных стран в ближайшие десятилетия будет приходиться о
с-
новной объем потребления энергоносителей (рис. 1.3.).

Еще одним фактором, оказывающим принципиальн
ое вл
и-
яние на развитие энергетики и динамику цен, становится сокр
а-
щение запасов традиционных энергоносителей и увеличение в
е-
роятности падения мировой добычи нефти из традиционных
11


источников вследствие истощения запасов крупных нефтяных
месторождений.




Рис. 1.3. Прогноз годового роста спроса на нефть, 2005
-
2030 гг.

Источник
: Oil Supply and Demand Outlook to 2030. P
.22.


www
.
opec
.
org


С 1965 года наблюдается уменьшение количества вновь
открываемых месторождений (таблица 1.1.). Как правило, сегодня
на суш
е открываются небольшие или мелкие месторождения, а
открытие крупных месторождений происходит только на шельфе,
где затраты на добычу существенно выше. Расширение объемов
добычи возможно за счет вовлечения в хозяйственный оборот
нефти, добываемой из битуми
нозных песков и горючих сланцев, а
также добычи тяжелой нефти. Однако данные технологии пре
д-
полагают высокий уровень издержек и, соответственно, становя
т-
ся рентабельными только в условиях высоких цен на энергонос
и-
тели.

В целом, можно говорить о том, что в

развитии нефтед
о-
бывающей и, возможно, газодобывающей отраслей в ближайшие
десятилетия будет наблюдаться пик роста, за которым последует
постепенный спад объемов добычи углеводородов из традицио
н-
ных источников. В некоторых странах, имеющих развитую
нефтедо
бывающую промышленность, пик развития добычи нефти
из традиционных источников, уже был пройден в 70
-
х годах ХХ
века. В частности, еще в 50
-
х годах ХХ века главный геолог ко
м-
12


пании
Shell

М.Кинг Хубберт на основе расчетов предсказал, что
пик добычи в США буде
т достигнут в 70
-
е годы ХХ века, что в
дальнейшем подтвердилось развитием американской нефтедоб
ы-
вающей промышленности.


Таблица 1.1.


Число открытых в мире нефтяных месторождений



Число открытых месторождений

Объемы

запасов,

млн. т.

60
-
е годы

70
-
е год
ы

80
-
е годы

90
-
е годы

Более 137

129

116

90

20

68,5
-

137,0

90

95

66

52

27,4
-
68,5

179

208

170

191

13,7
-
27,4

105

162

113

90

6,8
-
13,7

235

261

300

314

Итого

738

842

739

667

Источник: Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс.
-

М:
Наука, 2004. С. 26.


Основная идея, на которой строились расчеты Хубберта,
заключалась в том, что пик производства достигается в отрасли,
когда из нефтяного бассейна добыта половина имеющейся нефти
1
.
Выводы Хубберта оказались верны и для многих месторождений
за пределами США
. Сегодня считается, что развитие нефте
-

и г
а-
зодобывающей промышленности с достаточно высокой степенью
достоверности может быть описано с помощью кривых Хубберта
(рис. 1.4.).






1

Впоследствии идеи Хубб
ерта развивались многими специалистами. В частн
о-
сти известность получила книга бывшего коллеги Хубберта, профессора При
н-
стонского университета Кеннета С. Деффейса «Пик Хубберта. Грядущее сокр
а-
щение производства нефти в мире» (
Hubbert

s

Peak
:
The

Impending

World

Oil

Shortage
).

13



Рис. 1.4. Долгосрочные тенденции развития нефтяной и
газовой отраслей


Вместе

с тем, истощение запасов традиционных энергон
о-
сителей и рост цен на энергоресурсы отнюдь не всегда означает
падение общих объемов добычи энергоресурсов. Высокие цены на
энергоносители и новые технологии могут оказаться одним из
факторов, стимулирующих вне
дрение альтернативных способов
производства энергии и последующее изменение мирового то
п-
ливно
-
энергетического баланса.

Существенным моментом в развитии нефтегазовой инд
у-
стрии, как и других отраслей, связанных с добычей и реализацией
минерального сырья, яв
ляется циклический характер произво
д-
ства. Циклический характер присущ ценам практически на все
сырьевые ресурсы. Периоды высоких цен на сырьевые ресурсы
перемежаются периодами снижения спроса и падения цен. Долг
о-
срочные периоды высоких цен бывают обусловле
ны технологич
е-
скими причинами и расширением объемов спроса, а резкие, кра
т-
косрочные скачки цен нередко связаны с теми или иными
политическими событиями.

Циклический характер развития отрасли оказывает знач
и-
тельное влияние не только на динамику инвестиций
в развитие
нефтедобычи и внедрение новых технологий в энергетике, но и
сказывается на бюджетных поступлениях стран экспортеров
нефти, а также других параметрах социально
-
экономического
развития государств.

В последние двенадцать лет преимущественно наблюда
лся
рост цен на традиционные виды энергоносителей и основные с
ы-
14


рьевые материалы. Одной из фундаментальных причин роста цен
на энергоносители можно считать резкое ускорение темпов соц
и-
ально
-
экономического развития Восточно
-
Азиатских стран и, в
особенности,
Китая. Наряду с сочетанием других экономических
причин: нестабильностью в зоне Персидского залива


основном
нефтедобывающем регионе мира, постепенным исчерпанием р
е-
сурсов наиболее крупных месторождений, необходимостью ос
у-
ществлять масштабные инвестиции в
развитие и модернизацию
добывающего комплекса, спекулятивным спросом на нефтепр
о-
дукты и т.д. это стало одной из причин резкого увеличения цен на
энергоносители в последнее десятилетие.

К одной из важнейших особенностей развития мирового
энергетического ко
мплекса следует отнести и значительное вли
я-
ние процессов глобализации на функционирование энергетич
е-
ских рынков. Поскольку энергетические ресурсы во второй пол
о-
вине ХХ века стали одним из ключевых факторов, определяющих
мировое социально
-
экономическое разв
итие, этот рынок оказался
весьма восприимчивым к изменениям в мировых экономических
отношениях и в значительной степени ощутил на себе влияние
процессов глобализации. Сегодня правила игры на мировом эне
р-
гетическом рынке, в особенности на рынке нефти, во вс
е большей
степени определяют международные нормы права и глобальные
экономические союзы.



1.2. Тенденции развития энергетического рынка


В целом, развитие мирового нефтегазового комплекса в
ближайшие десятилетия будет характеризоваться ростом спроса
на э
нергоносители. Ожидается, что в структуре потребляемого
топлива будет наблюдаться тенденция к увеличению спроса на
возобновляемые источники топлива (рис.1.5.). В частности, в е
в-
ропейских странах увеличится производство энергии за счет со
л-
нечной энергии и о
ффшорной ветровой энергетики. Одной их
возможных тенденций развития энергетического рынка в первой
половине века может стать расширение потребления природного
газа. Рост потребления этого энергоносителя связан с замещением
15


в структуре потребляемого топлива

все более дефицитной и дор
о-
гой нефти.



Рис. 1.5.

Мировой спрос на энергоносители по видам топлива,
1980
-
2030 гг
.

Источник: данные Департамента энергетики правительства США


Схожие прогнозы представляют сегодня многие исслед
о-
вательские институты и анали
тические центры. Так, по оценкам
Deloitte
, базирующихся на прогнозах Международного энергет
и-
ческого агентства (МЭА), в течение ближайших 30 лет ожидается
увеличение спроса на энергоресурсы более чем на 50%. Такой
сценарий развития событий связан с ожидаемы
м ростом числе
н-
ности мирового населения с 6,5 млрд. человек в настоящее время
до 9 млрд. в 2040 году.

Ожидается, что в ближайшие сорок лет углеводороды по
-
прежнему будут оставаться основным источником энергии. Одн
о-
временно будет расти производство энергии

из возобновляемых
источников, включая биоэнергию, солнечную энергию и энергию
ветра и, к 2050 году оно может превысить 35% от общего объема
энергообеспечения. Предполагается, что в мировом масштабе
объемы поставок природного газа будут увеличиваться. Одна
ко
16


прирост в основном может достигаться за счет вовлечения в х
о-
зяйственный оборот нетрадиционных источников
2
.

Хотя преобладающим источником топлива в энергетич
е-
ском секторе в течение ближайших лет останется уголь, прои
з-
водство энергии на основе природного

газа будет увеличиваться
примерно до 2035 года. По прогнозам, увеличение объема испол
ь-
зования газа в энергетическом секторе будет в частности зависеть
от интенсивности и длительности роста сектора производства
сланцевого газа и его влияния на уровень цен,

эффективности
принимаемых правительствами государств мер по снижению в
ы-
бросов парниковых газов, степени проникновения на рынок во
з-
обновляемой энергии. Вариант прогноза Международного энерг
е-
тического агентства в сфере предложения топлива представлен на
рис
унке 1.6.




Рис. 1.6. Производство энергии по видам топлива.

Источник
: The IEA‱s World Energy Model Analysis and modelling
principles.


IEA, 2011.


В региональном разрезе будет наблюдаться сохранение
тенденции к смещению спроса на энергоносители в поль
зу стр
е-
мительно растущих стран Азиатско
-
тихоокеанского региона (рис.



2

Энергетический сектор в 2011 году. Обзор основных десяти тенденций разв
и-
тия.


Delloitte
, 2011. С. 4.

17


1.7.). По объемам потребляемых энергоносителей страны Азиа
т-
ско
-
тихоокеанского региона к середине века могут заметно об
о-
гнать Европу и США. Наиболее высокие темпы роста спроса на
энергонос
ители в настоящее время наблюдаются со стороны К
и-
тая. В перспективе, при определенном стечении событий, знач
и-
тельный спрос на энергоносители может сложиться со стороны
Индии (рис. 1.8, 1.9). В этих государствах возможно удвоение
объема потребления энергии
в течение ближайших десяти лет,
при этом за счет импорта будет удовлетворяться до 70
-
80% объ
е-
ма потребностей в энергоресурсах.




Рис. 1.7.
Потребление первичной энергии по регионам мира,
млн. т. н.э.

Источник: данные Института энергетических исследований

РАН


Изменение конфигурации мирового энергетического ры
н-
ка найдет отражение и в развитии газового рынка. В частности,
могут измениться основные направления экспортных поставок.
Более значительные объемы сжиженного природного газа будут
импортироваться в А
зию, опровергая существовавшую еще н
е-
сколько лет назад тенденцию импорта большей части сжиженного
природного газа на запад. По некоторым оценкам, страны Азиа
т-
ско
-
Тихоокеанского региона сегодня используют почти две трети
всего мирового объема газа.

18




Рис.

1.8. Первичное потребление
энергии в Китае млн. т. н.э.

Источник: Перспективы развития м
и-
ровой энергетики.


М.: ИНЭИ РАН,
2011.


Рис. 1.9. Первичное потребление
энергии в Индии млн. т. н.э.

Источник: Перспективы развития м
и-
ровой энергетики.


М.: ИНЭИ Р
АН,
2011.

С 1990 года, использование газа в мировом масштабе ув
е-
личилось на 50%. Одновременно в странах Азиатско
-
Тихоокеанского региона объем потребления возросли втрое. По
прогнозам, избыточные объемы газодобычи в Северной Америке
будут оказывать существ
енное влияние на процессы ценообраз
о-
вания на мировом газовом рынке. При стабилизации или даже
снижении цен на газ в Северной Америке цены будут расти в
Азии
3
.

Вместе с тем, в сложившейся ситуации далеко не все стр
а-
ны экспортеры энергоресурсов смогут воспол
ьзоваться благопр
и-
ятными возможностями, открывающимися в связи с ростом спр
о-
са на энергоносители и расширением рынка. В частности,
неоднозначная ситуация может сложиться в Российской Федер
а-
ции. Для Российской Федерации принципиальны, прежде всего,
изменени
я на европейском энергетическом рынке.

Одной из ключевых проблем развития энергетического
сектора для Российской Федерации становится вопрос диверс
и-
фикации направлений поставок энергоносителей. Основной объем



3

Энергетический сектор в 2011 году. Обзор основных десяти тенденций разв
и-
тия.


Delloitte
, 2011. С
. 14, 22.

19


(более 90%) энергоносителей Российская Федераци
я поставляет
на европейский рынок. Однако, вследствие низких темпов прир
о-
ста населения, умеренных темпов роста экономики и высокой
энергоэффективности экономики европейских стран в ближайшие
десятилетия сложно ожидать существенного расширения потре
б-
ления э
нергоносителей. По сути, энергетически рынок Европы (с
точки зрения потребления традиционных энергоносителей) давно
сложился и объемы потребления в последние годы стабилизир
о-
вались (рис. 1.10). Ожидать существенного роста потребления
энергоносителей, в час
тности газа, в европейском регионе нере
а-
листично.




Рис. 1.10. Первичное потребление энергоносителей в Европе.

Источник: Перспективы развития мировой энергетики.


М.: ИНЭИ
РАН, 2011.


Снижению темпов роста потребления энергоносителей в
европейском регио
не способствует ряд факторов. Одним из кл
ю-
чевых факторов, является проводимая в последние годы странами
ЕС политика, направленная на повышение энергоэффективности
национальных экономик, снижение зависимости от внешних и
с-
точников поставок энергоносителей и
сокращение нагрузок на
окружающую среду.

Одним из ярких проявлений такой политики стала прин
я-
тая в 2010 году стратегия развития
ЕС до 2020 году «Европа
20


2020»
4
. Данная стратегия предполагает

реализацию следующих
пяти ключевых целей:

1. Обеспечение занято
сти.

75% трудоспособных 20
-
64
-
х летних граждан должны
иметь работу.

2. Развитие R & D и инновации.


3% от ВВП ЕС должно инвестироваться в научные иссл
е-
дования и разработки.

3. Изменение климата и энергетика (т.н. стратегия
20/20/20).

Сокращение на 20
% выбросов парниковых газов;

Производство 20% энергии из возобновляемых источн
и-
ков;

20% увеличение эффективности использования энергии.


4. Образование

Сокращение отсева из школ ниже уровня 10% (в после
д-
ние годы отсев составлял примерно 15%);

Обеспечен
ие, по крайней мере, 40% 30
-
34
-
летних граждан
завершенным высшим образованием.

5. Бедность и социальная изоляция

Сокращение числа бедных до порога в 20 миллионов ч
е-
ловек.

Данные цели стратегии европейского сообщества в знач
и-
тельной степени были определен
ы экономической ситуацией,
сложившейся в Европе в конце прошлого десятилетия. «Европа,
да и весь мир, столкнулись с тяжелейшим экономическим криз
и-
сом со времен Великой Депрессии. В результате Европа сделала
шаг назад в экономическом плане и в общем развити
и ЕС»,
-

такая
цитата содержалась в одном из выступлений Ж.М.Баррозу о б
у-
дущем Европы
5
.

С учетом сложившейся ситуации, Стратегия развития ЕС
до 2020 года строилась исходя из трех ключевых факторов разв
и-
тия: «мягкий» рост (стимулирование знаний, инноваций,
образ
о-



4

COMMUNICATION FROM
THE COMMISSION EUROPE 2020. A strategy for
smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final.
-

http://ec.europa.eu/europe2020/europe
-
2020
-
in
-
a
-
nutshell/targets/index_en.htm

5

Жозе Мануэль Баррозу о стратегии «Европа 2020».

http
://
eulaw
.
ru
/
content
/307

21


вания и цифрового общества), «устойчивый» рост (климат, эне
р-
гетика и мобильность) и «социальный» рост (занятость и профе
с-
сиональный рост, борьба с бедностью).

Для Российской Федерации с точки зрения перспектив
экспорта энергоносителей наиболее важным

становится энергет
и-
ческий блок европейской стратегии.

Обращает на себя внимание, прежде всего, направле
н-
ность европейских стран на развитие альтернативной энергетики
и диверсификацию источников поставок с целью снижения зав
и-
симости от импорта энергоносите
лей. В соответствии с идеями
Стратегии развития Европы до 2020 года в области энергетики, в
рамках европейского Плана развития новых технологий в области
альтернативной энергетики (СЕТ
-
план) были осуществлены меры,
направленные на стимулирование расходов н
а энергетические
НИОКР. План предусматривал развитие восьми приоритетных
областей низкоуглеродной энергетики: водород и топливные эл
е-
менты; ветровая энергия; солнечная энергия; биотопливо; «у
м-
ные» электросети; улавливание, транспортировка и хранение в
ы-
брос
ов; ядерный синтез; устойчивый ядерный распад (4
-
ое
поколение). На развитие новых технологий предусматривалось
выделение дополнительных 3,5 млрд. евро для совершенствов
а-
ния газовых и электрических систем, стимулирования разработки
оффшорной ветроэнергетики
, ускоренного ввода в действие уст
а-
новок по улавливанию выбросов.

На отраслевом уровне поддерживались семь т.н. европе
й-
ских промышленных инициатив (European Industrial Initiatives)


промышленных объединений в следующих областях: солнечная и
ветровая энер
гетика, биоэнергетика, улавливание выбросов, «у
м-
ные» электросети, «умные» города и управляемый термоядерный
синтез. Уже в июне 2010 г. на мадридской конференции по СЕТ
-
плану были приняты к реализации первые пять инициатив в обл
а-
сти солнечной, ветровой энер
гии, электрических сетей и улавл
и-
вания выбросов
6
.

Следует отметить, что европейские эксперты разрабатыв
а-
ли и более амбициозные планы, предполагавшие, в частности,



6

Шелюбская Н.В. Инновационная стратегия ЕС: развитие после кризиса.
-

innclub
.
info
/
wp
-
content
/.../шелюбская_

22


возможность перехода ЕС к 2050 году на практически полное
обеспечение энергетических потребн
остей за счет альтернати
в-
ных источников энергии
7
.

По сути, в странах Европы постепенно начали заклад
ы-
ваться основы для формирования т.н. «низкоуглеродной» экон
о-
мики.

Впервые этот термин был введен в оборот в 2003 году в
Великобритании в Белой книге
«Будуще
е наших энергоресурсов:
создание экономики с низкими углеродными выбросами». Пре
д-
лагалось
трансформировать существующую модель развития, о
т-
личающуюся большими энерго
-

и ресурсозатратами в модель эк
о-
номического роста с низким уровнем выбросов углерода.

Поз
днее, в 2008 г., в качестве реакции
на всемирный ф
и-
нансовый кризис и глобальные климатические изменения,

ООН

выдвинула призыв развивать
«зеленую» экономику
. Как и «ни
з-
коуглеродная» экономика, «зеленая» экономика предполагала р
е-
ализацию стратегии с низкой у
глеродной составляющей:

(1)
замену ископаемого топлива возобновляемыми энерг
е-
тическими ресурсами

(солнечная, ветровая и биологическая эне
р-
гия);

(2) значительное
повышение эффективности применения
ископаемого топлива
;

(3) увеличение площадей озеленения путе
м лесонасажд
е-
ния (поглощение загрязнения).

Таким образом, сформировалась еще более радикальная
стратегия развития, предусматривающая не только сокращение
потребления углеводородов, но и заметное снижение нагрузок на
окружающую среду.

Интерес к подобным ин
ициативам стал проявляться и в
Азии. В сентябре 2007 года председатель КНР Ху Цзиньтао на 15
-
м заседании лидеров членов
-
государств АТЭС поддержал разв
и-
тие низкоуглеродной экономики
8
. Позднее, в 2008 году в Китае
низкоуглеродная экономика была объявлена на
официальном



7

RE
-
thinking 2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European Union. E
u-
ropean Renewable Energy Council

EREC.

8

http://russian.china.org.cn/business/txt/2009
-
08/19/content_18363433.htm

23


уровне главной стратегической задачей страны для получения
преимуществ в экономике будущего
9
.

Для стремительной трансформации, «позеленения» и фо
р-
мирования низкоуглеродной экономики в Европе, как и во многих
странах мира, в последние годы сложи
лись объективные технол
о-
гические предпосылки. Эти предпосылки связаны:

-

со снижением материалоемкости производства и проя
в-
лением эффекта декаплинга (разрыва между темпами роста эк
о-
номики и ростом нагрузок на окружающую среду);

-

развитием производства эн
ергоносителей из нетрадиц
и-
онных, возобновляемых источников;

-

изменением конфигурации и условий конкуренции на
рынках, оказывающих существенное влияние на условия ценоо
б-
разования и издержки использования новых месторождений тр
а-
диционных энергоносителей.







9

http://esco
-
ecosys.narod.ru/2012_3/art152.htm

24



Глава 2. Роль новых технологий в изменении структуры
мирового энергетического рынка


2.1. Влияние

развития рынка сжиженного природного газа

на условия конкуренции на энергетических рынках


Одним из факторов, способствовавших заметным измен
е-
ниям на миро
вом энергетическом рынке, и, в особенности, на
рынке газа, стало стремительное развитие рынка сжиженного
природного газа (СПГ).

В 2003 году в статье Д.Ергина и М.Стоппарда «Следу
ю-
щая цель


мировой рынок газа» отмечалось, что «Сегодня заро
ж-
дается новый гло
бальный энергетический бизнес, и связан он с
природным газом. Этот бизнес несет новые возможности и риски,
создает новые возможности и геополитические группировки и
окажет далеко идущее воздействие на мировую энергетику»
10
. По
сути, в данной статье указывал
ось на начало процесса глобализ
а-
ции мирового газового рынка. По оценке авторов, постепенно г
а-
зовый рынок, как ранее нефтяной рынок, должен превратиться в
глобальный рынок с биржевым ценообразованием и значител
ь-
ным отрывом мест потребления газа от мест его
первоначальной
добычи.

Действительно, уже к началу текущего десятилетия было
очевидно заметное развитие рынка поставок СПГ: росли объемы
поставок, строились портовые терминалы, в эксплуатацию ввод
и-
лись крупнотонажные газовозы, снижались удельные затраты н
а
поставку СПГ. С 1964 года (года осуществления первых регуля
р-
ных поставок СПГ из Алжира в Европу) рынок СПГ существенно
расширился. К концу прошлого десятилетия в 16 странах, экспо
р-
тирующих СПГ, было построено 37 линий по сжижению СПГ,
мощностью около 217

млн. т. газа, а в 19 странах, импортиру
ю-
щих СПГ, было сооружено 65 регазификационных терминалов,
общей мощностью почти 400 млн. т. газа в год
11
.




10

Цит. по: Н.А.Симония Станет ли СПГ глобальным товаром?//Мировой рынок
природного газа: новейшие тенденции.


М.: ИМЭМО, 2009. С. 4.

11

Там же. С. 6.

25


Успех роста рынка в немалой степени был связан с факт
о-
ром снижения издержек по производству и доставке СПГ. В
конце
90
-
х начале 2000
-
х годов за счет технологических инноваций пр
о-
изошло значительное удешевление производственных издержек
во всех трех звеньях бизнес цепочки СПГ


в процессах сжиж
е-
ния, транспортировки и регазификации. За период с 1983 по 2003
год стои
мость сооружения предприятий СПГ сократилась пр
и-
мерно на 40%. Средняя стоимость производства 1 т. СПГ в период
с 1965
-
1970 годов по двухтысячный год упала с более чем 550
долл. за тонну до 220
-
225 долл. за тонну. Расходы на транспорт
и-
ровку СПГ в начале про
шлого десятилетия (2003 г.) были на 40
-
50% ниже, чем в 1990
-
1991 года
12
. Таким образом, за счет техн
о-
логических инноваций, по цене СПГ начал приближаться к газу,
поставляемому по трубопроводам, но в отличие от традиционных
поставок газа, поставки СПГ были с
ущественно более мобильн
ы-
ми. Специфика поставок СПГ позволяет чрезвычайно быстро по
д-
страиваться под любые изменения конъюнктуры рынка, опер
а-
тивно реагировать на изменения в спросе. Именно развитие рынка
СПГ в немалой степени способствовало успеху развития
бирж
е-
вой торговли и политики по диверсификации источников пост
а-
вок энергии в странах ЕС.

По существующим прогнозам (прогноз британского ан
а-
литического агентства Evaluate Energy), мировое производство
сжиженного природного газа (СПГ) в течение 2012
-
2017 г
одов
может увеличиться более чем на 50 %. Стремительный рост рынка
СПГ наблюдался все последние годы. Только с 2005 г. по 2010 г.
объемы производства СПГ повысились на 60% и возросли до
уровня 260 млн. т. в год. В случае сохранения высоких темпов
роста, до
ля СПГ в мировом энергобалансе будет постепенно п
о-
вышаться.

В настоящее время основная часть СПГ производится в
странах Азиатско
-
Тихоокеанского региона (около 80 млн. т. в год)
и на Ближнем Востоке (около 75 млн. т.). И именно в этих реги
о-
нах возможно дал
ьнейшее расширение производства СПГ.




12

Н.А.Симония Станет ли СПГ глобальным товаром?//Мировой рынок приро
д-
ного газа: новейшие тенденции.


М.: ИМЭМО, 2009. С.7,10.

26


Рост производства возможен также в Западной Африке (до
50 млн. т.) и в Латинской Америке (до 25 млн. т.). В этих регионах
также может произойти практически удвоение производства
СПГ
13
. Одновременно весьма скромные позици
и на рынке СПГ,
скорее всего, сохранятся у России и весьма незначительные ша
н-
сы имеют центрально азиатские государства. Ключевой пробл
е-
мой для центрально азиатских государств становится проблема
транзита энергоносителей. Не имея собственных выходов к морю,

за исключением Каспийского, этим государствам весьма пробл
е-
матично в существующих условиях осуществлять транспортиро
в-
ку СПГ.

Для России ключевой проблемой при производстве СПГ
сегодня становится вопрос не транзита, а издержек по добыче у
г-
леводородов, в о
собенности газа. В отличие от нефти, являюще
й-
ся сегодня дефицитным, и, соответственно, дорогим ресурсом, газ
на мировом рынке в силу прорыва в новых технологиях и наличия
большого числа месторождений во многих регионах планеты, о
т-
носительно избыточен. В та
ких условиях ключевым вопросом
становится не проблема наличия ресурса, а проблема возможн
о-
стей его рентабельной эксплуатации. Российская Федерация сег
о-
дня обладает лишь одним заводом по производству СПГ в рамках
проекта Сахалин
-
2. СПГ с этого предприятия,
по сути, открыл для
России рынки стран Юго
-
Восточной Азии. Однако дальнейшие
возможности для расширения присутствия России на рынке СПГ
весьма ограничены. Большинство крупных месторождений Ро
с-
сии находится в северных широтах, в сложных геологических
услови
ях. Добыча энергоносителей характеризуется существенно
более высокими издержками, чем у стран, имеющих выход к Пе
р-
сидскому заливу и также располагающих значительными запас
а-
ми газа. Проекты России по производству СПГ могут окупаться
только в условиях чрезвы
чайно высоких цен на газ на мировом
рынке, но при низких ценах и затоваривании рынка новые кру
п-
ные газовые проекты нашей страны оказываются за чертой рент
а-
бельности.




13

Производство СПГ в мире значительно вырастет в ближайшие годы

http://www.gas
-
journal.ru/online/foreign.php?ELEMENT_ID=34045

27


Насколько остро стоит данная проблема показало развитие
событий вокруг предполагавшегося
строительства завода по пр
о-
изводству СПГ на Штокмановском месторождении. Несмотря на
большие запасы газа на этом месторождении и наличие заинтер
е-
сованности России в создании нового завода про производству
СПГ, реализация проекта на сегодня отложена в силу
высоких
издержек на строительство, не окупающихся в условиях снижа
ю-
щихся на мировом рынке цен на газ.

Таким образом, в ближайшие годы на миром рынке, оч
е-
видно, по
-
прежнему будут доминировать традиционные поста
в-
щики СПГ в лице Qatar Petroleum, алжирской Son
atrach и мал
а-
зийской Petronas. Ожидается, что Qatar Petroleum и Sonatrach
значительно увеличат выпуск СПГ в течение ближайших н
е-
скольких лет (до 50 млн. т. и 30 млн. т. соответственно). Знач
и-
тельное расширение производства СПГ могут осуществить и
крупные т
ранснациональные компании


Royal

Dutch

Shell
,
Ex
x-
onMobil
,
BP

и
Total
.

Долгосрочные прогнозы развития мирового газового ры
н-
ка также показывают возможность расширения спроса на СПГ. В
отличие от сложившегося и в определенной степени стагниру
ю-
щего рынка пос
тавок газа по магистральным трубопроводам (рис.
2.1), рынок СПГ может потенциально расширяться в течение еще
нескольких десятилетий (рис. 2.2).

В перспективе, как уже отмечалось, развитие рынка СПГ
может оказать существенное влияние на условия конкуренции
,
процессы ценообразования на газовом рынке и, в конечном итоге,
на позиции России как поставщика газа на европейский рынок.


28




Рис. 2.1. Прогноз роста спроса на газ на мировом рынке с ра
з-
бивкой по группам стран.

Источник
: The Future of Russian Natural G
as Exports.


James A.Baker III
Institute for Public Policy, Rice University.


2009. P
. 11.



Рис. 2.2. Прогноз роста спроса на сжиженный природный газ
на мировом рынке с разбивкой по группам стран.

Источник
: The Future of Russian Natural Gas Exports.


James A.Baker III
Institute for Public Policy, Rice University.


2009. P
. 12.



Вместе с тем, следует отметить, что проводившиеся в Ро
с-
сийской Федерации в 2009 году достаточно масштабные исслед
о-
29


вания по оценке влияния СПГ на процессы ценообразования на
га
зовом рынке пока не подтвердили факта взаимозависимости
цен на СПГ на разных региональных рынках и, соответственно,
формирование единого глобального газового рынка с унифицир
о-
ванным механизмом ценообразования. «Статистический анализ не
нашел подтверждений

тому, что различия в механизмах ценоо
б-
разования на природный газ на американском и европейском ко
н-
тинентально рынках стираются. Скорее наоборот, газ остается
региональным товаром». Однако данный вывод был сделан с р
я-
дом оговорок. В частности отмечалось, ч
то «в ближайшие н
е-
сколько лет в мировом обороте появятся большие объемы св
о-
бодного, то есть не связанного долгосрочными контрактами
сжиженного природного газа. В свою очередь это может резко
ускорить глобализацию газового рынка»
14
.



2.2. Влияние сланцевог
о газа на мировой

энергетический рынок


Еще одним фактором, способным оказать значительное,
возможно ключевое влияние на трансформацию европейского
энергетического рынка, может стать стремительное расширение
объемов добычи сланцевого газа в США и попытки
осуществлять
добычу сланцевого газа в Восточной Европе и Китае. Расширение
объемов добычи сланцевого газа в США приводит к росту пре
д-
ложения газа на американском рынке, покрытию ранее существ
о-
вавшего дефицита газа на внутреннем рынке и, как следствие,
резк
ому снижению цен на газ на американском внутреннем рынке
(рис. 2.3)





14

Копытин И.А. Конвергенция механизмов ценообразования на региональных
рынках природного газа.// Мировой рынок природного газа: новейшие тенде
н-
ции.


М.: ИМЭМО, 2009.

С. 34.

30



Рис.2.3. Динамика цен на газ

Источник: данные Финмаркет


Ситуация на внутреннем рынке США оказывает знач
и-
тельное влияние на мировой рынок. Благодаря расширению объ
е-
мов добычи сланцевого

газа США в последние годы смогли пра
к-
тически отказаться от осуществлявшегося прежде импорта СПГ
на внутренний рынок. Высвободившиеся на американском рынке
объемы СПГ стали перенаправляться на рынки Азии и Европы и
оказывать существенное давление на рыночн
ые цены. Сложи
в-
шийся на внешнем рынке переизбыток газа, «газовый пузырь»,
сделал невозможным многие ранее запланированные дорогосто
я-
щие проекты, в частности, реализацию проекта на Штокмано
в-
ском месторождении.

Ситуацию, сложившуюся в последние годы на миров
ом
рынке в результате расширения объемов добычи сланцевого газа,
экспертное сообщество оценивает примерно следующим образом:
«Хотя «революция» сланцевого газа состоялась и, похоже, прив
е-
ла к наступлению «золотого века» газа, рост поставок в сочетании
со сн
ижением спроса вызвал снижение цен на газ в Северной
Америке. Такой сценарий развития событий будет иметь после
д-
31


ствия для газодобывающих компаний не только в Северной Ам
е-
рике, но и в других регионах»
15
.

Таким образом, произошла действительно своего рода
«ти
хая газовая революция», имеющая, прежде всего, серьезные
экономические последствия для России


изменение цен на газ и
конфигурации газового рынка (из чистого импортера США могут
превратить в экспортера газа).

Американский экспорт газа, по оценкам эксперто
в, может
оказаться не только дешевым, но и значительным. В США план
и-
руется создание восьми экспортных терминалов СПГ общей мо
щ-
ностью 120 млн. тонн в год. Если объекты будут построены и вв
е-
дены в эксплуатацию, то США станут одним из крупнейших
поставщиков С
ПГ. Выйти на рынок сжиженного газа планирует и
Канада, в которой в начале 2012 года было одобрено строител
ь-
ство двух терминалов по экспорту СПГ на Тихоокеанском поб
е-
режье, общей мощностью 12 млн. тонн. В результате экспортный
поток может составить 60

100 м
лрд. кубометров газа в год, т.е.
20% от мировых объемов торговли сжиженным природным г
а-
зом
16
.

Перестройка системы международной торговли газом п
о-
степенно меняет систему ценообразования. Происходит быстрый
переход к системе биржевой торговли и постепенный ух
од от до
л-
госрочных контрактов.

На наш взгляд, в данном случае принципиален еще один
момент. «Сланцевая революция» еще раз подчеркнула значимость
новых технологий в геологоразведке и добыче минерального с
ы-
рья. Сегодня, для того чтобы «быть хозяином ресурсо
в», не обяз
а-
тельно располагать на своей территории крупными запасами п
о-
лезных ископаемых. Принципиально владение новыми
технологиями. Именно они являются ключом для использования
собственных месторождений и месторождений на территории
третьих стран. Именно

в сфере добычи газа из сланцевых пород в
наиболее яркой форме в последние годы проявился принцип «и
н-
новации в действии».




15

Прогнозы развития сектора добывающей промышленности и энергетики на
2012 год.


Deloitte
, 2012. С.8.

16

Кокшаров А. Перспектива сланца.//Эксперт. №20 (803).
-

http://expert.ru/expert/2012/20/perspektiva
-
slantsa/

32


Действительно, именно за счет новых технологий


ко
м-
бинации горизонтального бурения и множественного гидроразр
ы-
ва пласта, стала возм
ожна рентабельная добыча газа из сланцев.

Первая газовая скважина в сланцевых пластах была пр
о-
бурена в США в 1821 году в штате Нью
-
Йорк. В ХХ веке относ
и-
тельно заметные работы по добыче легкоизвлекаемых запасов
сланцевого газа были начаты в США в 50
-
х год
ах ХХ века комп
а-
нией
ExxonMobil
. Масштабное промышленное производство
сланцевого газа было начато лишь в 2000
-
х компанией Devon
Energy в Техасе. В 2002 году была пробурена первая горизонтал
ь-
ная скважина. С тех пор в Соединенных Штатах произошел ре
з-
кий рост

добычи сланцевого газа, в результате чего США стали
мировым лидером по добыче газа (611 млрд кубометров), причем
40% приходилось на нетрадиционные источники


метан из
угольных пластов и сланцевый газ. Сланцевый газ в 2010 году с
о-
ставлял 23% всей добычи п
риродного газа в США
17
.

По оценкам экспертов в ближайшие десять лет добыча
сланцевого газа может удвоиться и обеспечить до 25% спроса
США
18
.

Потенциал для добычи газа из сланцевых пород существ
у-
ет и других странах (Рис. 2.4, 2.5)

Большое число стран имеет на

своей территории запасы
сланцевого газа, которые в перспективе позволят не только уд
о-
влетворить собственные нужды, но и, возможно, осуществлять
экспорт углеводородов. Масштаб новых месторождений может
оказаться гигантским: по некоторым оценкам, технически

досту
п-
ные запасы сланцевого газа в целом по миру могут достигать 200
трлн. куб. м., что больше доказанных запасов традиционного пр
и-
родного газа (187,1 трлн)
19
.





17

Кокшаров А. Перспектива сланца.//
Эксперт. №20 (803).
-

http://expert.ru/expert/2012/20/perspektiva
-
slantsa/

18

Мировой рынок природного газа: новейшие тенденции.


М.: ИМЭМО, 2009
С.45.

19

Кокшаров А. Перспектива сланца.//Эксперт. №20 (803).
-

http://expert.ru/expert/2012/20/perspektiva
-
sl
antsa/


33



Рис. 2.4. Оценки запасов сланцевого газа

Источник: данные журнала Эксперт


Рис. 2.5. Соотнош
ение
запасов сланцевого и
традиционного газа

Источник: данные журнала
Эксперт


Ряд стран уже приступил к работам по добыче сланцевого
газа. В Китае компания Sinopec объявила о начале в июне 2012
года добычи сланцевого газа в провинции Сычуань на юго
-
запад
е
страны. Китай имеет огромные запасы сланцевого газа. Разрабо
т-
ка запасов сланца объявлена в качестве одного из приоритетов
реализации 12
-
й пятилетки (2011

2015 годы). Предполагается, что
к 2015 году добыча сланцевого газа составит 6,5 млрд. кубоме
т-
ров. По
тенциальные запасы Китая в сланцах позволяют удовл
е-
творить внутренние потребности в природном газе приблизител
ь-
но на двести лет.

Большую заинтересованность в добыче сланцевого газа
проявляют страны Восточной Европы, стремящиеся диверсиф
и-
цировать источники

поставок, и Украина. Правительство Укра
и-
ны выдало лицензии Royal Dutch/Shell и Chevron на разработку
первых месторождений сланцевого газа в Донецкой и Львовской
областях. Добыча только на этих двух месторождениях должна
дать не менее 15 млрд. кубометров г
аза, что сопоставимо с объ
е-
мами добычи всего природного газа на Украине (в 2010 году д
о-
быча составила 18,6 млрд. м. куб., что покрыло 36% внутренних
потребностей страны). Газ с этих месторождений должен пост
у-
пить в газотранспортную систему Украины к 2017 г
оду.

Резкое расширение объемов добычи сланцевого газа м
о-
жет привести к постепенному относительному сокращению доли
34


традиционного газа на рынке, ухудшению конкурентных позиции
компании Газпром на Европейском рынке и сокращению доли
России в мировых поставк
ах газа (рис. 2.6, 2.7).



Рис. 2.6.
Доля СПГ в мировой торговле
в 1995
-
2009 гг., %

Источник: данные МПР РФ



Рис. 2.7.
Доля России и
США в мировой валовой
добыче газа в 1991
-
2009
гг., млрд куб.м

Источник: данные МПР РФ

Некоторые признаки данной ситуац
ии мы наблюдаем уже
в настоящее время.

Вместе с тем, у планов быстрого расширения объемов д
о-
бычи сланцевого газа и, в перспективе, сланцевой нефти есть два
серьезных препятствия:

-

добыча газа из сланцевых пород влечет за собой знач
и-
тельные экологические
проблемы, в частности, связанные с з
а-
грязнением подземных вод;

-

рентабельная добыча сланцевого газа требует развитой
инфраструктуры, прежде всего газопроводов. Сегодня подобную
инфраструктуру имеют лишь США. Европейским странам в бл
и-
жайшие годы предстоит
провести масштабные работы по форм
и-
рованию инфраструктуры, позволяющей осуществлять широкое
использование СПГ и сланцевого газа на внутреннем рынке.

Следует отметить, что «сланцевая революция» в сфере г
а-
зодобычи, во всяком случае, на территории США уже св
ершилась
и привела к заметной трансформации американского внутреннего
газового рынка. Вместе с тем, прорыв в области добычи газа из
сланцев в значительной мере открывает возможности и для реал
и-
зации еще одной прорывной технологии


добычи нефти из сла
н-
35


цевы
х пород. Сегодня многие государства, в частности Канада,
США, Венесуэла, Российская Федерация обладают значительн
ы-
ми трудноизвлекаемыми запасами нефти: ультратяжелой нефтью,
нефтью, расположенной в труднопроницаемых коллекторах и т.д.
Современные технологи
и добычи такой нефти крайне дорогост
о-
ящи и неэкологичны. Существующая технология добычи сланц
е-
вой нефти характеризуются высокой водоемкостью, энергоемк
о-
стью и, как следствие, высокими издержками. Вместе с тем, и на
этом сегменте рынка заметны стремительные

изменения. Так, в
США за счет применения новых технологий добычи нефти из
трудноизвлекаемых пластов, по сути сланцевой нефти, третьим по
величине добычи нефти стал штат Северная Дакота. Суммарные
объемы добычи нефти на территории этого штата превысили об
ъ-
емы добычи нефти в Эквадоре и приблизились к объемам добычи
в Катаре.

Сегодня ведутся масштабные исследования в области ра
з-
работки более эффективных, прежде всего менее водоемких те
х-
нологий добычи сланцевой нефти. Подобные работы проводятся в
США, Израиле,

Канаде. В случае появления менее затратных и
более экологичных технологий в ближайшие годы можно ожидать
наступление «второй сланцевой революции», связанной уже с д
о-
бычей нефти из нетрадиционных источников. Подобная технол
о-
гическая революция также способн
а существенно изменить
структуру мирового нефтегазового рынка и условия конкуренции.



2.3. Развитие рынка

возобновляемых и альтернативных


источников энергии


Альтернативная энергетика может сыграть значительную
роль в экономическом развитии многих гос
ударств в
XXI

веке. В
выступлении в Массачусетском технологическом институте ве
с-
ной 2009 года Б.Обама отметил, что «страна, которая в
XXI

веке
станет мировым лидером в производстве чистой энергии, будет и
лидером глобальной экономики
XXI

века»
20
. Энергетика

была



20

Обама Б. Наука нужна как никогда раньше.
-

http://www.scientific.ru/trv/2009/029/obama.html.

36


признана одним из трех приоритетных направлений в развитии
американской экономики.

К альтернативным источникам энергии

относятся любые
способы, устройства или сооружения, позволяющие получать
электрическую энергию (или другие требуемые виды энергии)

и
заменяющие собой традиционные источники энергии, функци
о-
нирующие на основе использования нефти, природного газа или
угля. Цель поиска альтернативных источников энергии
-

потре
б-
ность получать её из энергии возобновляемых или практически
неисчерпаемых при
родных ресурсов и явлений. Во внимание,
прежде всего, берутся экологичность и экономичность.

Альтернативная энергетика и производство энергоносит
е-
лей из нетрадиционных и возобновляемых источников топлива
может обеспечить не только дополнительный объем эне
ргетич
е-
ских ресурсов, но и существенно изменить характер конкуренции
на рынке традиционных энергоносителей и конкурентные поз
и-
ции отдельных государств а также позволить получить в ближа
й-
шие годы значительный экономический и экологический эффект.
По оценкам

экспертов Всемирного банка, особенно высокие р
е-
зультаты обеспечение мер в сфере энергоэффективности может
принести России, странам Восточной Европы и государствам
СНГ. За счет повышения энергоэффективности могло бы быть
сэкономлено примерно 45% потребляем
ой первичной энергии
(240 млрд. куб. м природного газа, 340 млрд.кВтч электроэнергии,
89 млн.т. угля, 43 млн. т. нефти)
21
.

Большинство современных прогнозов в области развития
альтернативной энергетики в ближайшие десятилетия предпол
а-
гают значительное расши
рение объемов производства энергии из
альтернативных источников топлива (табл.1.1, рис. 2.8).

Предполагается, что в ближайшие десятилетия рынок ал
ь-
тернативной энергетики будет расти достаточно высокими темп
а-
ми, а наиболее динамичным сегментом может стать
производство
биотоплива. Высокую динамику производства и потребления то
п-
лива из возобновляемых источников в последние годы демо
н-
стрировали практически все государства.




21

Энергоэффективность в России: скрытый резерв.


Нью
-
Йорк: Всемирный
банк, 2008. С. 5.

37



Таблица 1.1.

Прогноз

производства электроэнергии

из альтернативных источников



Произ
водство эне
р-
гии из биомассы,
мусора, энергии
приливов и волн

Солнечная
энергия

Геотермальная
энергия

2007

235

6

57

2015

394

95

98

2020

515

126

108

2025

653

140

119

2030

773

153

142

2035

874

165

160




Рис. 2.8.

Прогноз производства электроэнергии и
з альтерн
а-
тивных источников

Источник. Данные Департамента энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov


На фоне событий последних двух лет, свидетельствова
в-
ших о возможности приближения нового мирового экономическ
о-
го кризиса и грядущей смены технологических укладов, особую
актуальность приобретает выработка стратегических предпочт
е-
38


ний в развитии национальной экономики, в первую очередь ее
энергетической составляющей как базового фактора жизнеде
я-
тельности любого обще
ства.

Проблема ограниченности запасов ископаемых источн
и-
ков энергии, возрастающие потребности промышленности, сел
ь-
ского хозяйства, населения в электрической и тепловой энергии,
негативно складывающаяся экологическая ситуация и, не в п
о-
следнюю очередь, рез
кое повышение цен на традиционные эне
р-
гоносители обусловили усиленное внимание к возобновляемым
источникам энергии (ВИЭ).

Доля ВИЭ в мировом производстве первичной энергии к
2050 году, по существующим оценкам, должна превысить 50%.
Тем не менее, уже в обо
зримом будущем доля ВИЭ, например, в
странах Европейского Сообщества к 2020 году должна достигнуть
20%. Китай заявил о своих планах получить к 2020 году 15%
энергии за счет возобновляемых источников, а в целом намерен
довести этот показатель до 30%.

В сов
ременном мире возобновляемая энергетика все
больше становится фактором инновационного развития, в частн
о-
сти, ведет к формированию новой технологической генерации
электроэнергии и тепла, повышает энергоэффективность электр
о-
энергии, создает новые рабочие мес
та, повышает качество жизни
людей.

Можно привести значительное число примеров развития
альтернативной энергетики в различных странах:

Компания
Sanyo Electric

открывает в Токио и других
крупных городах стоянки для электричес
ких велосипедов. Вел
о-
сипеды подзаряжаются электрической энергией на специально
оборудованных стоянках. В центре каждой парковки Solar Parking
Lot расположен навес с солнечными батареями. Их площадь с
о-
ставляет около 46 квадратных метров, а мощность
-

7,56 к
илова
т-
та. Японцы подчёркивают, что система поставляет достаточное
количество энергии даже в пасмурный день, а для сглаживания
неравномерности выработки тока имеется модуль с литиево
-
ионными батареями. Он же помогает освещать стоянку ночью при
помощи энерго
сберегающих светодиодных светильников.

39


Генерируемой солнечными панелями энергии (более 7 м
е-
гаватт
-
часов в год для каждой парковки) с запасом хватает для
круглосуточной заправки электрических велосипедов, утвержд
а-
ют японские инженеры, так что ни ватта из э
лектрической сети
города не забирается. Напротив, на велостоянке Solar Parking Lot
есть отдельные розетки для питания внешнего оборудования, на
случай чрезвычайных ситуаций.

Как объясняет компания в
п
ресс
-
релизе
, её парковки вл
и-
лись в систему велостоянок, эксплуатируемых городскими вл
а-
стями. Они предоставляют арендные велосипеды разных типов. К
каждой Solar Parking Lot приписано по 40 велосипедов eneloop
CY
-
SPA226.

Активно развивается и другой перспек
тивный проект
-

проект компании
, предусматривающий широкома
с-
штабное распространение электромобилей и строительство сетей
"заправок" для них. Компания Better Place действует в содруж
е-
стве с альянсом
Renault
-
Nissan
. Стартовавший 3 года назад проект
уже добился заметных успехов. Первую национальную сеть эле
к-
трозаправок планирует пост
роить Израиль, затем то же самое
сд
е-
лала Дания
, и теперь, после
позитивного прогноза

немецких ан
а-
литиков, новые страны
-
участницы присоединяются к "зелёной
"
инициативе чуть ли не каждый месяц. В 2010 году было
объявл
е-
но

о решении создать "электромобильную" инф
раструктуру и в
США.

Затратив на инфраструктуру порядка миллиарда долларов,
американцы планируют построить более 250 тысяч электрозар
я-
док, более 200 станций обмена аккумуляторов и центр управления
этими объектами. К 2012 году должны быть разработаны масс
о-
вые электромобили от ведущих автомобильных концернов мира.

Значительные успехи в последние годы произошли в с
о-
здани автономных систем электрогенерации. В 2010 году были
представлены модели портативных, но при этом относительно
мощных гидрогенераторов, кот
орые разработала компания
Bourne
Energy

(США). Их ключевая особенность


отсутствие плотины.
Небольшие турбины речных ГЭС являются погружными устро
й-
ствами, т.е. висят на тросах, натянутых между берегами.

40


Компан
ия
Bourne Energy

создала две модели BPP. Type 1
(или BPP
-
1) предназначена для гражданского рынка. Длина этого
аппарата составляет 0,9 м, вес
-

примерно 13 кг, а номинальная
мощность
-

500 ватт (при течении 2,3 м
/с). Для монтажа такой
микро
-
ГЭС достаточно участка реки или ручья с глубиной более
1,2 метра.

На основе BPP
-
1 была создана более совершенная версия


BPP
-
2 для военных. В конце февраля Bourne Energy показала
BPP
-
2 на выставке
-
конференции
Cleantech Forum

в Сан
-
Франциско. При идентичных габаритах BPP
-
2 весит 11 кг, а выд
а-
ёт в сеть до 600 ватт, работая даже в слабом потоке. Данный апп
а-
рат можно монтировать и на дне реки, что позволяе
т обеспечивает
его скрытность.

Представители Bourne Energy расчитывают, что при с
е-
рийном производстве Backpack Power Plant установка должна
стоить около 3 тысяч долларов. Микро
-
ГЭС BPP могут найти
применение в отдалённых сельских районах, в том числе в ра
зв
и-
вающихся странах, а также использоваться для обеспечения а
р-
мии.

В конце 2008 года по инициативе федерального канцлера
Ангелы Меркель была запущена немецкая национальная пр
о-
грамма «Умные электросети»

-

энергосистема будущего на базе
информационных и ком
муникационных технологий».

Реализация программы была возложена на два федерал
ь-
ных министерства
-

по экономике и технологиям и по охране
окружающей среды, природы и безопасности ядерных реакторов.
Программа стала национальным аналогом ряда международных
пр
оектов и инициатив под общим названием «умные электрос
е-
ти». Их цель
-

эффективное использование всех энергетических
ресурсов в рамках единой системы энергоснабжения, объедин
я-
ющей производство, накопление, транспортировку, распределение
и высоко эффективное

потребление электроэнергии. Традицио
н-
ное электроснабжение преимущественно остается производством
электричества, ориентированном на ее потребление. Сеть энерг
е-
тических установок производит достаточно электроэнергии даже
при кратковременных пиковых нагрузка
х. В системе снабжения
будущего, в гораздо большей степени эксплуатирующей такие
41


волатильные источники энергии, как солнечная и ветровая эне
р-
гия, решение технических задач становится значительно сложней:
«хранить» электроэнергию возможно лишь в незначитель
ных
объемах, поскольку накопительные системы дороги, а потери при
преобразовании переменного тока в постоянный остаются весьма
существенными. В связи с этим все настоятельнее ставится в
о-
прос об организации потребления электроэнергии, ориентирова
н-
ного на ее

производство.

Еще одна инновационная разработка в области альтерн
а-
тивной энергетики, получившая популярность в последние годы,
-

компактная корпоративно
-
домашняя электростанция или "Эне
р-
гетический сервер" (Energy Server) модели
ES
-
5000
, неофициал
ь-
но прозванный Bloom Box ("цветочный ящик"). Мощность одного
"блумбокса" составляет сто киловатт. Этот источник позволяет
обеспечить энергией примерн
о 100 частных домов или одно н
е-
большое офисное здание на три тысячи квадратных метров. Д
о-
стоинством установки являетс то, что ее можно соединять в "па
ч-
ки" по несколько штук, работающих согласованно. Для основы
данной портативной электростанции разработчики

выбрали тве
р-
дооксидные топливные элементы (
SOFC
). От топливных элеме
н-
тов других типов их отличает применение твёрдого (керамическ
о-
го) электролита, высокая рабочая температура (от 500 до 10
00
градусов Цельсия), отсутствие дорогой платины и ещё целый ряд
свойств, позволяющих повысить конкурентоспособность изделия.

Основа Bloom Box
-

плоские топливные ячейки мощн
о-
стью 25 ватт были созданы из керамических пластин, содержащих
ряд добавок. Эти яч
ейки стопкой монтируются в сборку мощн
о-
стью 1 кВт. Сборки стыкуются в 25
-
киловаттные модули, а те, в
свою очередь, в 100
-
киловаттные контейнеры Bloom Box. Подо
б-
ный электрогенератор выглядит достаточно громоздко по сравн
е-
нию с
лучшими автомобильными топливными элементами

соп
о-
ставимой мощности, однако последние работают на чистом
водороде, в то время как установка Bloom Box, по идее способны
использовать любое углеводородное топливо, в частности пр
и-
родный газ

либо биогаз.

В первом случае Bloom Box выбрасывает в атмосферу на
35
-
40% меньше углекислого газа, чем обычная тепловая электр
о-
42


станция на газе (в расчёте на каждый киловатт
-
час выработанной
энергии), или на 67% меньше, чем угольная станция, а во втором


биогазом)


является практически углеродно
-
нейтральной с
и-
стемой.

При этом выхлопы токсичных соединений (монооксид у
г-
лерода, оксиды азота и др.) в новой установке очень малы, а с
учетом отсутствия потерь на переброску энергии по промышле
н-
ным сетям можно р
ассматривать этот проект как яркий пример
природо
-

и ресурсосбережения

Системы Bloom Box демонстрируют высокую экономич
е-
скую эффективность. Работая на обычном газе, ES
-
5000 произв
о-
дит в США электричество по цене 8
-
10 центов за киловатт
-
час.
Покупка электри
чества из сети обходится потребителям в 14
-
15
центов за кВт
-
ч. Если владельцу мини
-
электростанции удается
получить дешёвый биогаз из местного источника (в случае с eBay
производство горючего налажено на основе свалки отходов)
-

стоимость персональной элект
роэнергии становится еще ниже.
Таким образом системы Bloom Box должны окупать себя за три
-
пять лет при гарантия на установку составляющей 10 лет.

В области использования солнечной энергии одной из т
и-
пичных тенденций для европейских стран стало создание со
лне
ч-
ных электростанций из обширнейших полей солнечных батарей.
Одновременно домовладельцы нередко покрывают солнечными
панелями крыши своих домов, чтобы покрыть собственные эне
р-
гетические расходы. В последние три года популярным стало и
третье, в некотором

роде, промежуточное направление в солне
ч-
ной энергетике.

Например, в Германии некоторые фермеры начали отв
о-
дить свои поля (или их часть) под собственные солнечные эле
к-
тростанции, чтобы зарабатывать на продаже электроэнергии. П
о-
казательной является история

одного из т.н. "солнечных"
фермеров Европы
-

немца Хайнера Гёртнера (Heiner Gärtner). В
2004
-
м Гёртнер
-
младший заинтересовался альтернативной эне
р-
гетикой и вместе со своим бывшим одноклассником Ове Петерс
е-
ном (Ove Petersen) взял 5
-
миллионный кредит в банк
е и ещё ряд
ссуд. Друзья установили на поле Гёртнера 10 050 солнечных бат
а-
43


рей, добившись от властей городка Буттенвизена разрешения по
д-
ключить их к местной энергосети
22
.

Согласно статистике, в 2010 году Хайнер получил более
600 тысяч долл. только от продаж
и солнечного электричества.
Ценность такой энергии для близлежащих домов заключается не
столько в киловатт
-
часах самих по себе, сколько в том, что эта
дополнительная мощность позволяет покрывать резкий пик ра
с-
хода электричества, например, когда летом все в
ключают конд
и-
ционеры на полную мощность.

Правда успешность данного проекта в немалой степени
обусловлена тем, что по германским законам электроэнергия, п
о-
лученная от солнечных ферм, выкупается по очень высоким ра
с-
ценкам, чтобы поощрять развитие альтернати
вной энергетики.

Инновационные разработки в области развития альтерн
а-
тивной энергетики внедряются и в России. Компания "Акмэ"
намеревается к 2019 году создать экспериментальный образец
компактного атомного реактора мощностью 100 мегаватт. Ос
о-
бенность этог
о реактора заключается в том, что он охлаждается не
водой, а расплавленным свинцовым сплавом (подобная технологи
ранее применялась на подлодках).

Увеличение использования различных видов альтернати
в-
ных источников энергии напрямую зависит от объема инвестиц
ий
в их развитие. В последние годы несмотря на значительное с
о-
кращение инвестиционных потоков, сектор чистых технологий,
использующих альтернативные энергоносители, продолжал
а
к-
тивно развиваться

и получал поддержку на государственном
уровне. Так, примерно
100 млрд. долл. из 787 млрд. вложений
США в стимулирование экономики было направлено в
cleantech
;
Южная Корея вложит в "Зеленую программу" около 84 млрд.
долл.; китайская программа предполагает выделение от 440 до 660
млрд. долл. в сектор чистых технологий

в течение ближайших 10
лет.

Мировой рынок солнечной, ветровой энергетики и би
о-
топлива достиг в 2009 году 144,5 млрд. долл. Однако рост показ
а-
ли прежде всего секторы ветровой и биоэнергетики. Мировой р
ы-
нок биотоплива (биоэтанола и биодизеля) достиг 44,9 м
лрд. долл.



22

http://www.gp
-
joule.de/unternehmen/

44


в 2009 году и, в соответствии с прогнозами, вырастет не менее
чем до 110 млрд. долл. в 2019 году.

Рынок ветровой энергетики в 2009 году оценивался в 63,5
млрд. долл. Перспективы роста к 2019 году оценивались в 114,5
млрд. долл. Мировым лидером
в области ветроэнергетики являе
т-
ся Китай, на который приходится треть всех мировых инсталл
я-
ций.

Отрасль солнечной энергетики, включающая сегменты
солнечных батарей и инсталляций, оценивалась в 2009 году в 36,1
млрд. долл., было установлено свыше 7 Гигаватт

новых батарей.
Однако относительно 2008 года рынок солнечной энергетики с
о-
кратился в 2009 году на 6%. Снижение в значительной степени
было вызвано изменением цен на солнечные панели. Стоимость
солнечных батарей снизилась с 7 долл. за ватт до 5,12 долл. за

ватт установленной мощности. К 2019 году, по прогнозам, со
л-
нечная энергетика достигнет 116,5 млрд. долл.

Структура рынка альтернативной энергетики представлена
на рис. 2.9. Рис. 2.10, 2.11 представляют прогноз развития рынка
альтернативной энергетики до 2
018 года.




Рисунок 2.9. Структура рынка альтернативной энергетики в
мире в 2009 году.

Источник:
Cleandex


К концу текущего десятилетия ожидается
прирост в о
с-
новных секторах рынка альтернативной энергетики
. Предполаг
а-
45


ется, что прирост в отрасли к 2019 г
оду составит 137% к 2009 г
о-
ду, наибольшая доля рынка будет принадлежать солнечной эне
р-
гетике, которая покажет самые высокие темпы роста, увеличи
в-
шись в течение 10 лет на 127%.




Рисунок 2.10. Структура рынка альтернативной энергетики в
мире в 2019 году.

Источник:
Cleandex




Рисунок 2.11. Динамика мирового рынка альтернати
в-
ной энергетики в 2009
-
2019 гг., млрд. долл.

Источник:
Cleandex


В
2009 год
у 13 % электроэнергии в
США

были произвед
е-
ны из возобновляемых источников энергии: 9,4 % электроэнергии
было выработано на гидроэлектростанциях, около 1,8 % были п
о-
46


лучены из энергии ветра, 1,3 % из биомассы, 0,
4 % из геотермал
ь-
ных источников и 0,3 % от энергии солнца
. В
Австралии

в 2009
году 8% энергии было выработано из возобновляемых источн
и-
ков.

К сожалению, ситуация в России пока складывается
н
е-
благоприятно. Если сравнить динамику использования ВИЭ в м
и-
ре, то она однозначно свидетельствует о серьезном отставании
России от стран
-
лидеров. Так, в ветроэнергетике суммарная мо
щ-
ность российских ветроустановок в 250
-
1000 раз меньше, чем в
Германии, СШ
А, Дании или Индии, а у российских геотермал
ь-
ных электростанций эти показатели меньше в 20
-
100 раз. Заме
т-
ное отставание имеется и в сфере солнечной энергетики
-

прои
з-
водстве фотоэлементов и систем на их основе. Всего в России из
альтернативных источников е
жегодно вырабатывается не более
8,5 млрд. кВт/ч электрической энергии (без учета гидроэлектр
о-
станций установленной мощностью более 25 МВт), что составл
я-
ет менее 1% от общего объема производства электроэнергии в
Российской Федерации. В энергобалансе страны
к 2020 году пл
а-
нируется довести долю ВИЭ лишь до 4,5%. При нынешних те
м-
пах развития возобновляемой энергетики мы не только консерв
и-
руем, но еще больше увеличиваем наше отставание в этой
области.

При всем этом Россия имеет достаточно необходимых
возможносте
й для развития энергетики на основе использования
возобновляемых источников топлива. Потенциал ВИЭ составляет
порядка 4,6 млрд. условного топлива в год, то есть в пять раз пр
е-
вышает объем потребления всех топливно
-
энергетических ресу
р-
сов России. По всем ви
дам оборудования для производства «ал
ь-
тернативной» энергии за исключением крупных ветроустановок
(100 кВт и более) имеются разработки на хорошем междунаро
д-
ном уровне. Положительным фактором является то, что многие
регионы России, осознавшие важность исполь
зования возобно
в-
ляемых источников энергии, в последнее время разрабатывают
собственные программы развития возобновляемой энергетики и
принимают меры по ее развитию.

Имеется ряд барьеров
-

законодательный, финансово
-
экономический, научно
-
технический и ряд д
ругих, которые пр
е-
47


пятствуют масштабному и полноценному использованию ВИЭ.
Уже несколько лет идет обсуждение необходимости разработки
соответствующего федерального закона прямого действия по ра
з-
витию возобновляемой энергетики, который стимулировал бы
развит
ие экономически эффективного и экологически чистого
производства энергии. Нерешенность проблемы на законодател
ь-
ном уровне оборачивается отсутствием мер субсидирования и
с-
пользования альтернативных источников энергии и стимулиров
а-
ния их применения.

Сегодня в

России есть практически все современные те
х-
нологии, необходимые для развития альтернативной энергетики.
Однако уровень развития новых технологий весьма различный.

С 1968 года в России действует экспериментальная ПЭС в
Кислой губе на побережье Баренцева м
оря. Её мощность соста
в-
ляет 1,7 МВт. В советское время были разработаны проекты стр
о-
ительства ПЭС в Мезенской губе (мощность 11 000 МВт) на Б
е-
лом море, Пенжинской губе и Тугурском заливе (мощностью 8000
МВт) на Охотском море. В настоящее время статус этих
проектов
неизвестен, за исключением Мезенской ПЭС. Пенжинская ПЭС
могла бы стать самой мощной электростанцией в мире


ее пр
о-
ектная мощность составляла 87 ГВт.

Преимуществами приливных электростанций является
экологичность и низкая себестоимость производст
ва энергии. Н
е-
достатками
-

высокая стоимость строительства и изменяющаяся в
течение суток мощность, из
-
за чего приливные электростанции
могут работать только в составе энергосистемы, располагающей
достаточной мощностью электростанций других типов.

В 2003 г
оду в России создана Национальная ассоциация
водородной энергетики (НП НАВЭ). В 2005 году «Норильский
никель» основал инновационную компанию Новые энергетич
е-
ские проекты, задачей которой была разработка и внедрение то
п-
ливных элементов. Однако в 2008 году О
АО ГМК «Норильский
никель» перестал финансировать проекты, связанные с водоро
д-
ной энергетикой и было принято решение о ликвидации ООО
«НИК НЭП». При этом в 2006 году «Норильский никель» прио
б-
рел контрольный пакет американской инновационной компании
Plug Po
wer, являющейся одним из лидеров в сфере разработок,
48


связанных с водородной энергетикой, но до промышленной ре
а-
лизации «водородного проекта» пока дело не дошло.

В области геотермальной энергетики в России действуют
электростанции на Камчатке и Курилах. Сум
марный электроп
о-
тенциал пароводных терм одной Камчатки оценивается в 1 ГВт
рабочей электрической мощности. Однако Российский потенциал
реализован в размере не многим более 80 МВт установленной
мощности и около 450 млн. кВт·ч годовой выработки (2009):

Крупн
ыми проектами являются: Верхне
-
Мутновская
ГеоЭС установленной мощностью 12 МВт·и выработкой 52,9 млн.
кВт·ч/год; Мутновская ГеоЭС установленной мощностью 50
МВт·и выработкой 360,7 млн. кВт·ч/год; Паужетское месторо
ж-
дение возле вулканов Кошелева и Камбально
го
-

Паужетская Ге
о-
ТЭС мощностью 14,5 МВт·и выработкой 59,5 млн. кВт·ч; мест
о-
рождение на острове Итуруп (Курилы)
-

Океанская ГеоТЭС,
Кунаширское месторождение (Курилы)
-

Менделеевская ГеоТЭС.

В других регионах РФ геотермальная энергетика пока не
получила
заметного развития. Так в Ставропольском крае на Ка
я-
сулинском месторождении начато, но приостановлено строител
ь-
ство дорогостоящей опытной Ставропольской ГеоТЭС мощн
о-
стью 3 МВт.

Солнечная энергетика (фотовольтаика)
-

одна из наиболее
динамично развивающихся

отраслей мировой индустрии. Средн
е-
годовые темпы ее роста в последние годы составляли около 30%.
В России солнечная энергетика имеет достаточно большой поте
н-
циал развития. Учитывая показатели инсоляции различных реги
о-
нов России, фотоэнергетика может стать
альтернативой традиц
и-
онным источникам энергии в Южном Федеральном округе, на юге
Сибири и Дальнего Востока. К примеру, Краснодарский край и
большая часть Сибири по инсоляции (4,0
-
4,5 кВт в день) сравн
и-
мы с югом Франции и центральной частью Италии, где солн
ечная
энергетика сейчас развивается бурными темпами.

В России есть достаточные сырьевые возможности для
производства топлива из зерна. Сегодня в России существует п
о-
рядка пяти проектов по строительству заводов по биотопливу.
Один из проектов по строительс
тву завода для производства би
о-
49


топлива принадлежал компании «ПАВА». Однако строительство
данного завода пока отложено на неопределенный срок.

Отметим, что в России производство биотоплива пока не
рентабельно из
-
за того, что биоэтанол облагается такими же
акц
и-
зами как спирт. Очевидна необходимость разделения пищевого
спирта и биоэтанола.

Для сравнения, разработанный в ЕС девятнадцатилетний
план предусматривает до 2020 году замену более 20% объема п
о-
лучаемого из нефти моторного топлива альтернативными исто
ч-
н
иками энергии, в том числе и биотопливом. Сегодня доля п
о-
требления в ЕС растительного топлива для автомобилей
составляет менее 0,5%, к 2020 году планируется ее увеличение до
8%, а возможности США по производству этанола позволяют
поднять его долю до 30%. П
ри этом очевидно, что то зерно, кот
о-
рое экспортирует Россия (12
-
15 млн. т. в год), идет не на прои
з-
водство хлеба, а на производство биотоплива в Европе, то есть, по
сути, РФ и в этом случае продает сырье.

Рынок альтернативной энергетики является быстрораст
у-
щим, динамичным и инновационным сегментом экономики с ра
з-
витой внутренней конкуренцией. Вместе с тем, пока альтернати
в-
ная энергетика не стала фактором, значительно меняющим
структуру и условия конкуренции на мировом энергетическом
рынке. Альтернативная эн
ергетика получила быстрое развитие в
Европе, прежде всего в таких странах, как Дания, Германия, Го
л-
ландия, Швеция. В этих государствах альтернативная энергетика
позволила в определенной степени диверсифицировать источники
получения энергии и снизить нагруз
ки на окружающую среду.

На наш взгляд, важно, что альтернативная энергетика я
в-
ляется исключительной питательной средой для возникновения
инноваций в энергетической сфере. В перспективе именно в сфере
развития альтернативной энергетики можно ожидать прорыв
ов в
появлении новых способов получения энергии, способных сокр
а-
тить использование традиционных углеводородов.



50



Глава 3. Изменение условий конкуренции

на энергетическом рынке


3.1. Трансформация структуры европейского

энергетического рынка


Наиболее з
аметные изменения, способные повлиять на п
о-
ложение России как поставщика энергоресурсов происходят сег
о-
дня на газовом рынке. Несмотря на предпринимавшиеся усилия
по сокращению зависимости европейских стран от внешних п
о-
ставок энергоносителей и реализацию п
рограмм по повышению
энергоэффективности национальных экономик в последние годы
на европейском рынке наблюдался рост объемов потребления
энергоносителей, в частности газа (рис. 3.1.). Вместе с тем, темпы
роста спроса на протяжении последних лет постепенно
затухают
(рис. 3.2.)



Рис. 3.1. Ретроспектива спроса
в 1980
-
2010 гг.

Источник: Белогорьев А.М. Спрос и
импорт газа в УС
-
27: тенденции и
перспективы.


IES
, 2011.



Рис. 3.2. Тренд прироста спроса в
ЕС
-
27 в 1966
-
2010 гг

Источник: Белогорьев А.М. Спрос
и
импорт газа в УС
-
27: тенденции и пе
р-
спективы.



IES
, 2011.

Высокие темы роста потребления газа в последнее десят
и-
летие сохранялись лишь в трех странах


Испании (ориентиру
ю-
щейся, прежде всего, на импорт СПГ), Италии и Франции (рис.
3.3.). На эти три стр
аны приходилось почти 70% объема прироста
потребления газа в Евросоюзе.

В развитии европейского газового рынка в последние три
десятилетия выделились три этапа. В течение первого этапа (1990
-
51


2000) наблюдался быстрый рост спроса на газ (на треть по сра
в-
нени
ю с уровнем начала девяностых годов), высокая степень з
а-
висимости спроса на энергоносители от темпов роста экономики,
невысокая эластичность спроса по цене и слабая конкуренция с
товарами субститутами. Одновременно период 90
-
х годов хара
к-
теризовался низким
и ценами на все сырьевые товары, в частности
энергоносители. Очевидно, что в условиях низких цен на ресурсы
проблема экономии использования сырья и внедрения технолог
и-
ческих инноваций отодвигается на второй план.




Рис. 3.3. Прирост объема потребления

энергоносителей
в странах ЕС (2010 г . к 2000 г .)

Источник: Белогорьев А.М. Спрос и импорт газа в УС
-
27: те
н-
денции и перспективы.


IES
, 2011.


В 2001
-
2005 годах стало наблюдаться замедление спроса.
Одновременно начало двухтысячных годов было периодом бы
с
т-
рого роста цен на энергоносители и все товары сырьевой группы.

Наконец, с 2006 года и по настоящее время заметна ста
г-
нация рынка. Темпы роста потребления энергоносителей заметно
упали. Стала теряться связь между темпами роста ВВП и потре
б-
лением энергоно
сителей. Очевидно, проявилась конкуренция газа
с новыми источниками топлива. Так, в 2008 году в Испании впе
р-
вые производство электроэнергии из альтернативных источников
52


(солнечная энергетика) оказалось дешевле, чем производство на
основе использования трад
иционных энергоносителей.

Данное развитие событий, в частности, тенденция к сн
и-
жению зависимости потребления энергоносителей от темпов р
о-
ста ВВП, стала рассматриваться рядом специалистов как сигнал,
свидетельствующий о насыщении рынка
23
.

Европейский рынок
начал рассматриваться экспертным
сообществом как растущий (на наш взгляд умеренно растущий)
рынок с доминированием импорта и затуханием роста (рис. 3.4.)






Рис. 3.4. ЕС


рынок
-
импортер с затуханием роста

Источник: Белогорьев А.М. Спрос и импорт газа
в УС
-
27: тенденции и
перспективы.


IES
, 2011.


Фактически на европейском энергетическом рынке сфо
р-
мировалась следующая картина. Газ потреблялся в нескольких
секторах экономики: отопление, бытовое потребление газа, пр
о-
мышленность, транспорт, электрогенера
ция. В последние годы
электричество как универсальный источник энергии стало конк
у-
рентоспособнее монофункционального природного газа. Еди
н-



23

Белогорьев А.М. Спрос и и
мпорт газа в УС
-
27: тенденции и перспективы.


IES
, 2011.

53


ственным перспективным источником спроса на газ в ЕС пока
остается централизованная электрогенерация. Однако и в сфер
е
централизованной электрогенерации заметна тенденция к более
высокому росту доли возобновляемых источников энергии в о
б-
щих объемах потребления энергоносителей (рис. 3.5.).

Все это в целом складывается в весьма неблагоприятную
картину для Российской Федер
ации. Темпы роста рынка низкие.
Одновременно доля Российской Федерации как поставщика эне
р-
гоносителей в Европу падает. Российский экспорт газа вытесняе
т-
ся газом из Норвегии, а также поставками СПГ из других реги
о-
нов мира (рис. 3.6, 3.7.).

В ближайшие годы
в сфере потребления газа события на
европейском рынке будут развиваться в зависимости от провод
и-
мой экономической политики. При сохранении существующей
динамики потребления энергоносителей потребление газа в Евр
о-
пе к 2020 году может возрасти на 24
-
27%, одн
ако при принятии
эффективных мер, направленных на повышение энергоэффекти
в-
ности, формирование низкоуглеродной экономики, охрану окр
у-
жающей среды, первичное потребление энергии может не возра
с-
ти, а сократиться, примерно на 0,5%.




Рис. 3.5. Доля ВИЭ в пр
иросте электрогенерации. ВИЭ
обеспечивает уже 37
-
38% прироста электрогенерации ЕС

Источник: Белогорьев А.М. Спрос и импорт газа в УС
-
27:

тенденции и перспективы.


IES
, 2011.

54





Рис. 3.6. Динамика поставок российск
о-
го газа в ЕС
-
27. Доля России в газовом
импорте ЕС поступательно падает

Источник: Белогорьев А.М. Спрос и импорт
газа в УС
-
27: тенденции и перспективы.


IES
,
2011.



Рис. 3.7. Добыча газа в
Норвегии 1980
-
2010 гг.

Источник: данные департ
а-
мента энергетики правител
ь-
ства США


Независимо от провед
ения политики, направленной на
снижение энергоемкости экономики, в ближайшие десятилетия
будет сохраняться высокая степень зависимости экономик евр
о-
пейских стран от внешних поставок топлива. При сохранении с
у-
ществующих тенденций зависимость Европы от импор
тного газа
вырастет до 77% в 2020 г., а потребность в импорте газа возраст
а-
ет с 300 млрд. м. куб. в 2005 г. до примерно 600 млрд. м. куб к
2030 г. При проведении политики, направленной на повышение
энергоэффективности, степень зависимости Европы от внешних

источников удастся снизить лишь до 71
-
73%.

Характерными чертами развития европейского энергет
и-
ческого рынка будет рост потребления СПГ и, соответственно,
конкуренция между СПГ и газом, поступающим по магистрал
ь-
ным трубопроводам. Определенный вклад в осла
бление позиций
на европейском рынке газа, поступающего по магистральным
трубопроводам, привнесет и политика европейских стран по рег
у-
лированию рынка. Создание единого энергетического рынка е
в-
ропейских стран и принятие норм Третьего энергетического пак
е-
та о
сложнят конкурентные позиции Газпрома. На наш взгляд,
заслуживают внимание такие меры европейских стан в области
55


энергетики как уравнивание полномочий национальных регулят
о-
ров, усиление их роли и независимости, и создание механизмов,
позволяющих регулятора
м действовать за границами государств.

Таким образом, ОАО Газпром и другим российским
нефтегазовым компаниям, стремящимся выйти на европейский
газовый рынок, в ближайшие годы предстоит столкнуться с ры
н-
ком пока еще не достигшим насыщения, но приближающимся

к
нему. Политика энергосбережения, реализуемая в ЕС, компенс
и-
рует значительную часть нового спроса. В промежутке между
2020
-
2025 гг. прирост спроса может полностью прекратиться, е
с-
ли будет начата собственная масштабная добыча газа из нетрад
и-
ционных источн
иков.

Одновременно в энергетике будет наблюдаться смена
приоритетов, связанная с переориентацией в пользу развития во
з-
обновляемой энергетики, вытеснения газа из коммунально
-
бытового сектора электричеством.

Снижение зависимости от импорта газа может рассмат
р
и-
ваться как генеральная геополитическая линия стран ЕС. На этом
фоне может обостряться ценовая конкуренция. Одновременно
«европейский прирост импорта ЕС будет ориентирован в первую
очередь на Норвегию и СПГ, во вторую очередь


на Северную
Африку и Нигери
ю, в третью очередь на Азербайджан, Среднюю
Азию и Иран и в последнюю очередь


на Россию»
24
. Т.е. может
соблюдаться принцип «кто угодно, только не Россия». В силу
наличия указанных тенденций, прирост импорта российского газа
в ЕС может оказаться минимальны
м.

Значительную роль в осложнении конкурентных позиций
российских компаний на европейском газовом рынке может сы
г-
рать процесс трансформации структуры европейского энергетич
е-
ского рынка и новые механизмы его правового регулирования, в
частности нормы Третье
го энергетического пакета.








24

Белогорьев А.М. Спрос и импорт газа в УС
-
27: тенденции и перспективы.


IES
, 2011. С.14.

56


3.2. Изменение условий конкуренции

на энергетическом рынке


Одним из факторов, способных существенно повлиять на
состояние топливно
-
энергетического комплекса страны и пе
р-
спективы экспорта энергоносителей, является постепенн
ое изм
е-
нение условий конкуренции на энергетических рынках. До сер
е-
дины 70
-
х годов ХХ века, т.е. в период относительно стабильных
цен, торговля нефтью и другими энергоносителями осуществл
я-
лась на основе заключения долгосрочных контрактов на поставку
товара.

В контрактах оговаривались все количественные и кач
е-
ственные параметры сделки: сорт нефти, цена, объемы поставок и
т.п. Цены могли корректироваться в зависимости от изменений
спроса, транспортных издержек, сезонных колебаний потребления
энергоносителей. В

рамках такой системы существовала тесная
привязка потребителей к конкретным поставщикам. Развитие с
и-
туации на рынке при такой системе заключения контрактов было
достаточно предсказуемым.

Со второй половины 70
-
х годов, после периода роста и
резких колебани
й цен на нефть и усиления роли крупных нефт
я-
ных компаний, широкое применение получила практика разовых
сделок, основанная на форвардных и фьючерсных контрактах, а
сама торговля нефтью переместилась на биржевые площадки. И
с-
пользование биржевых механизмов в
условиях ценовой нест
а-
бильности позволяло осуществлять страхование рисков, связа
н-
ных с изменением цен. Считается, что именно в этот период
мировой рынок нефти стал приобретать черты глобального рынка:
сложилась развитая инфраструктура нефтяного рынка, вклю
ча
ю-
щая сети трубопроводов, терминалов и коммерческих запасов
жидкого топлива, в этот же период сформировалось единое и
н-
формационное пространство. В новых условиях существенно
ослабела связь потребителей с конкретными поставщиками и
упростилась процедура см
ены торговых партнеров.

Аналогичные тенденции сегодня начинают наблюдаться и
на газовом рынке. В частности, тенденция к либерализации и ра
з-
витию конкуренции на газовом рынке особенно заметна в евр
о-
пейских странах, прежде всего, в Великобритании. На газовом

57


рынке также намечается постепенный переход от системы долг
о-
срочных контрактов к более гибким механизмам торговли.

Изменение механизмов конкуренции на мировом и, в ос
о-
бенности, на европейском энергетическом рынках принципиально
важно для нашей страны, поск
ольку именно европейский рынок
традиционно является основным рынком сбыта для отечественной
продукции. Более 70% внешнеторгового оборота нашего госуда
р-
ства приходится на страны ЕС. Страны ЕС являются и основными
потребителями отечественных энергоносителей
и, очевидно, что в
долгосрочной перспективе мы заинтересованы в удержании своих
позиций поставщика энергоресурсов в Европу и в присутствии в
сегменте рынка, связанного с поставкой нефти, газа и нефтепр
о-
дуктов конечным потребителям.

Однако на пути расширени
я нашего присутствия на евр
о-
пейском рынке существуют очевидные препятствия. Уже к началу
нынешнего столетия странам Евросоюза удалось снизить завис
и-
мость от внешних источников поставок энергоносителей. Вместе
с тем, в перспективе, в значительной степени из
-
за истощения м
е-
сторождений в Северном море, рост зависимости стран ЕС от
внешних источников энергии может усилиться. В целях снижения
энергетических рисков страны Европейского Союза предприн
и-
мают шаги по либерализации энергетических рынков, создается
конк
урентная среда, уделяется значительное внимание расшир
е-
нию возможностей получения энергии из альтернативных исто
ч-
ников, упрощается доступ на европейский рынок новых поста
в-
щиков.

Подобные изменения в европейской энергетической пол
и-
тике не могут не сказаться

на нашей стране. Доля Российской Ф
е-
дерации в поставках нефти на Европейский рынок составляет б
о-
лее 30%, а газа около 40%. Помимо России крупнейшими
поставщиками нефти на европейский рынок являются также Но
р-
вегия, Саудовская Аравия, Ливия и Иран, а газа
-

Норвегия и А
л-
жир. Зависимость большинства стран Европы от поставок нефти
из России достаточно высока. Наиболее высокая степень завис
и-
мости у стран бывшего социалистического лагеря и ближних с
о-
седей: Словакия
-

100%, Венгрия
-

98%, Литва
-

97%, Польша
-

95%
, Финляндия
-

81%. У стран Западной Европы степень зав
и-
58


симости меньше: Германия
-

34%, Италия
-

22%, Великобритания
-

12%, Франция
-

11%
25
.

Рост цен на энергоносители, начавшийся с начала прошл
о-
го десятилетия, оказал существенное влияние на экономические
о
тношения России и стран Евросоюза. Во внешнеторговом бала
н-
се особенно заметные изменения произошли в начале прошлого
десятилетия, в период роста цен на энергоносители. По данным
Евростата, с 1999 по 2005 гг. внешнеторговый оборот ЕС
-
25 с
Россией вырос боле
е чем в 3 раза (с 50,9 до 163,1 млрд. евро). И
м-
порт из России увеличился с 34,3 до 106,7 млрд. евро, а экспорт
-

с 16,6 до 56,5 млрд. евро. В результате дефицит торгового баланса
между Россией и ЕС в указанный период вырос с 17,6 до 50,3
млрд. евро. Основн
ой причиной роста торгового дефицита стало
увеличение стоимости и объемов экспорта нефти и газа. Сто
и-
мость энергетического импорта из России в ЕС за эти годы увел
и-
чилась в 4 раза
-

с 17,6 в 1999 году до 70,6 млрд. евро в 2005 году.
Импорт энергоносителей с
оставил 66,1% от общего объема т
о-
варного импорта стан ЕС из Российской Федерации
26
. Подобное
развитие событий усиливало попытки европейских стран оказ
ы-
вать большее влияние на условия поставок энергоносителей.

Возможности для взаимного влияния на условия по
ставок
энергоносителей действительно существуют, и во многом они
обусловлены структурой рынка. Значительная доля Российской
Федерации в объемах поставок энергоносителей на европейский
рынок фактически позволяет нашей стране входить в число кру
п-
нейших игрок
ов на европейском энергетическом рынке, а сам е
в-
ропейский энергетический рынок рассматривать как одну из м
о-
делей олигополистического рынка


рынка, условия продаж
товаров на котором определяет узкий круг продавцов, способных
оказывать значительное влияние
на рыночные цены и условия
продаж продукции. Такое положение на первый взгляд выгодно
для России, однако многое меняется, если рассмотреть структуру
поставок Российских энергоносителей более подробно (рис. 3.8,
3.9.).




25

Глущенко Ю.Н. Европейский вектор нефтяной отрасли России. Под общ. ред.
Е.М.Кожокина; Рос. и
-
тут стратег
ических исследований.
-

М.: РИСИ, 2007. С. 8.

26

Там же, С.19.

59




Рис. 3.8. Движение потоков нефти н
а мировом рынке.

Источник:
www
.
BP
.
com


Рис. 3.9. Движение потоков газа на мировом рынке.

Источник:
www
.
BP
.
com


Если положение России как поставщика энергетических
ресурсов на европейский рынок можно охарактеризовать как ол
и-
гополистическое, то европейские
станы по отношению к России
как к продавцу занимают монопсоническую позицию


являются,
по сути, единственным или доминирующим покупателем и, соо
т-
60


ветственно, имеют возможность еще более существенного вли
я-
ния на общие условия покупки энергетических ресурсов

у нашей
страны.

Таким образом, хотя уровень зависимости многих евр
о-
пейских стран от поставок нефти из нашей страны является выс
о-
ким, европейские страны все же имеют возможности в ближа
й-
шей перспективе снизить энергетическую зависимость, усилив
диверсифик
ацию источников поставок. Для нас ситуация оказ
ы-
вается существенно более сложной. Европейские страны сегодня
являются практически монопольными покупателями отечестве
н-
ных нефти и газа. Соответственно, они располагают значител
ь-
ными возможностями влияния на у
словия поставок энергоносит
е-
лей на свой рынок. У нас же возможности диверсифицировать
рынки сбыта могут расшириться только после запуска нефтепр
о-
водов, позволяющих осуществлять экспорт нефти в восточно
-
азиатский регион и в случае успешной реализации новых
крупных
проектов по производству сжиженного газа.

О неоднозначности положения России как поставщика
энергоресурсов на европейский рынок косвенным образом свид
е-
тельствовала сложность переговоров, проходивших в рамках ре
а-
лизации положений Энергетической хар
тии. Энергетическая ха
р-
тия является одним из базовых документов, определяющих
условия конкуренции на мировом энергетическом рынке. Её о
с-
новные положения предполагают создание благоприятной среды
для частных инвесторов и обеспечение сотрудничества в области

энергетики на международном уровне. В развитие идей Энергет
и-
ческой хартии был разработан Договор к Энергетической Хартии,
который был подписан государствами в 1994 году и вступил в с
и-
лу с апреля 1998 года.

Ключевые правила Договора к Энергетической харти
и
предполагали защиту и поощрение иностранных инвестиций в
энергетику, свободную торговлю энергетическими материалами,
свободу транзита по трубопроводам и сетям, создание механизмов
разрешения споров между государством и инвесторами или сув
е-
ренными государ
ствами.

В рамках договора подтверждался суверенитет государств
над природными ресурсам, право государства определять районы
61


для разведки и разработки энергетических ресурсов, право уст
а-
навливать налоги, регулировать вопросы охраны окружающей
среды, через
государственные предприятия участвовать в разве
д-
ке и добыче природных ресурсов.

Однако данный договор, несмотря на правильность общих
формулировок, по оценкам ряда экспертов, не полностью соотве
т-
ствовал интересам нашей страны. Как и большинство государств
-
экспортеров, Российская Федерация заинтересована в получении
прямого выхода на европейский рынок энергоносителей и при
выполнении этого условия считает приемлемым допуск ин
о-
странных компаний к участию в разработке нефтегазоносных м
е-
сторождений на террито
рии станы. Однако ряд стран Европы в
ы-
ступал в большей степени за получение свободного доступа к
природным ресурсам, чем за параллельное открытие своих ры
н-
ков сбыта для государств экспортеров энергоресурсов.

Наиболее сложным моментом, связанным с реализацие
й
положений Энергетической хартии, оказалась разработка и пр
и-
нятие Протокола по транзиту. Для нашей страны этот документ
был принципиальным. Более 90% наших энергоносителей поста
в-
ляется через территорию сопредельных государств, и около двух
третей экспортн
ого потока проходит через территорию трех и б
о-
лее государств. Сложность ситуации вокруг проведения перегов
о-
ров о газовом транзите подтолкнула Российскую Федерацию к
прекращению в 2009 году применения положений Договора к
Энергетической хартии. Выход России

из договора к Энергетич
е-
ской хартии весьма неоднозначно был воспринят экспертным с
о-
обществом и в будущем может повлечь за собой новые риски для
России.

В настоящее время позиции Российской Федерации на е
в-
ропейском энергетическом рынке усложняются вследст
вие пр
и-
нятия странами ЕС Третьего энергетического пакета. Первый
энергетически пакет был принят странами ЕС в 1996, 1998 годах.
В начале прошлого десятилетия страны ЕС приступили к разр
а-
ботке Второго энергетического пакета. Вторая директива стран
ЕС (Второ
й энергетический пакет) вступила в силу 1 июля 2004
года. В соответствии с этим документом энергетические комп
а-
нии должны были вести раздельную отчетность по операциям,
62


связанным с добычей, транспортировкой и сбытом энергоносит
е-
лей.

Третий энергетический
пакет, который вступил в силу с 3
марта 2012 года, предусматривает существенно более жесткие
требования к вертикально интегрированным компаниями, к кот
о-
рым, в частности, относится ОАО «Газпром». Основная идея Тр
е-
тьего энергетического пакета заключается в л
иберализации д
о-
ступа к инфраструктуре и отделению бизнеса в сфере добычи от
транспортировки и реализации газа. В результате реализации мер
Третьего энергопакета собственник транспортной инфраструкт
у-
ры сможет лишь продавать услуги по доступу к трубе. Нормы
Третьего энергопакета предполагают, что «любая фирма, влад
е-
ющая газотранспортной инфраструктурой, должна действовать
как оператор транспортной системы. Один и тот же человек или
группа людей не могут прямо или косвенно управлять компани
я-
ми по добыче и сбы
ту и одновременно участвовать в работе оп
е-
ратора транспортной системы. Более того, человек или группа
людей не могут назначать или избирать представителей в совет
директоров, правление и т.д. в газотранспортной компании и ко
м-
пании по добыче и сбыту»
27
.

В

соответствии с нормами Третьего энегопакета верт
и-
кально интегрированные компании должны реструктурировать
свою деятельность. В качестве вариантов реструктуризации пре
д-
лагаются три схемы:

-

разделение компании на уровне собственности;

-

сохранение всех акт
ивов в собственности, но передача
прав на управление системному оператору (
ISO
);

-

передача прав на управление созданному компанией н
е-
зависимому оператору газотранспортной системы (
ITO
).

Варианты
ISO

и
ITO

могут быть реализованы только в тех
странах, в кот
орых газотранспортные системы на момент прин
я-
тия директивы ЕС принадлежали вертикально интегрированным
компаниям. Если газотранспортные системы принадлежали сразу
нескольким компаниям, задействованным в добыче или сбыте г
а-



27

Симонов К. Третий энергопакет: последствия для России.
-

Выступление Ко
н-
стантина Симонова, ИМЭМО РАН, Москва, 11 октября 2011 г.


Режим дост
у-
па:
http
://
www
.
energystate
.
ru
/
vystuplenia
/57.
html

63


за, то все участники должны соотве
тствовать критериям
ISO

и
ITO
, в противном случае компании должны выйти из состава а
к-
ционеров.

Таким образом, нормы Третьего энергопакета, направле
н-
ные на развитие конкуренции на европейском энергетическом
рынке, фактически делают незаконной деятельность в
ертикально
интегрированных компаний, в частности, российского Газпрома.
В сложившейся ситуации российской компании не только нео
б-
ходимо стремиться к упрочению своих позиций на переговорном
процессе в Европе, но и расширять направления поставок, увел
и-
чивать

их объемы на внутренний рынок. Увеличение поставок
газа на внутренний рынок целесообразно и в силу того, что газ
и-
фикация страны может позволить получить дополнительные
мультипликативные эффекты, выражающиеся в расширении пр
о-
мышленного роста, а главное, в
улучшении качества жизни гра
ж-
дан. По уровню газификации населенных пунктов Россия, обл
а-
дающая огромными запасами газа и поставляющая газ на экспорт,
существенно отстает от европейских стран.

В целом предпринимаемые в настоящее время Европе
й-
ским сообществом

шаги по развитию конкуренции и созданию
для этого соответствующей правовой и технической инфрастру
к-
туры (строительство интерконнекторов, создание газовых хабов и
т.д.) пока принципиально не меняют условия конкуренции. В
краткосрочной перспективе осуществ
ляемые действия влекут за
собой появление новых посреднических структур и, как сле
д-
ствие, рост цен на энергоносители. Вместе с тем, с течением вр
е-
мени, после создания технических возможностей для развития
конкуренции, развития биржевой торговли газом, возм
ожно изм
е-
нение конфигурации рынка в направлении повышения гибкости
поставок, появления новых поставщиков газа и, как следствие,
снижения цен.



3.3. Развитие новой системы торговли


Возможности европейских стран оказывать влияние на
условия конкуренции и
процессы ценообразования на европе
й-
64


ском энергетическом рынке находятся в прямой зависимости от
скорости создания новых объектов инфраструктуры, позволя
ю-
щих осуществлять диверсификацию источников поставок и обе
с-
печивать развитие конкуренции. В качестве обра
зца для реформ
и-
рования европейского рынка использовался опыт создания
конкурентной среды на американском газовом рынке и рынке В
е-
ликобритании, начавшей реформы раньше других европейских
стран.

Сегодня североамериканский газовый рынок считается
одним из на
иболее прозрачных и гибких энергетических рынков.
Либерализация газового рынка США началась в середине 1980
-
х
годов. Сегодня на рынке США присутствует множество самосто
я-
тельных компаний, каждая из которых действует в одной или н
е-
скольких территориальных сф
ерах или сферах производственно
-
хозяйственной деятельности. Прозрачной является информация о
транспортных тарифах, условиях доступа к мощностям и ценах.
Цены на газ складываются примерно на четырех десятках торг
о-
вых площадок, наиболее крупной из которых яв
ляется Henry Hub
в штате Луизиана. Соотношение между спросом и предложением
на американских торговых площадках имеет подвижный характер
и характеризуется высокой волатильностью. Цены на импортир
у-
емый в Соединенные Штаты сжиженный природный газ обычно
привя
зываются к текущим ценам Henry Hub. В результате рынок
танкерных поставок СПГ функционирует во многом так же, как
мировой нефтяной рынок
28
.

До недавнего времени механизмы ценообразования на е
в-
ропейском газовом рынке были несколько иными. Цены на и
м-
портируе
мый газ устанавливались на основе долгосрочных ко
н-
трактов. При этом основное влияние на ценообразование
оказывали конкурирующие энергоносители


в первую очередь
нефтепродукты, а также нефть и уголь (формировалась т.н. цена
замещения). Информация о ценах,
оговариваемых в долгосрочных
контрактах, носила конфиденциальный характер. Базовые уровни



28

Ревенков В., Фейгин В. «Газовая ОПЕК» или другие формы взаимодействия? //
Россия в глобальной политике.
№ 4,
Июль

-

Август

2007.
-

http://www.globalaffairs.ru/number/n_9221

65


цен определялись в процессе согласования сторонами того или
иного конкретного контракта.

Одновременно в последние годы происходила постепе
н-
ная эволюция газового рынк
а


переход от долгосрочных ко
н-
трактов к системе биржевой торговли и биржевого ценообразов
а-
ния, шел процесс глобализации рынка, выражающийся в более
заметном отрыве мест потребления от мест производства газа,
формировании единых цен для разных регионов мир
а.

Либерализация газового рынка в Европе началась в Вел
и-
кобритании. Первоначально центрами торговли стали береговые
терминалы Фергюс и Бэктон, располагавшиеся на входе в г
а-
зотранспортную систему страны. На эти терминалы производит
е-
ли доставляли газ с мест
орождений Северного моря. К 1996 году
сформировался единый для Великобритании условный торговый
пункт


Национальный балансирующий пункт (
NBP
).

С начала двухтысячных годов начали развиваться спот
о-
вые площадки и в других европейских странах. В настоящее вр
е-
мя в Европе действуют семь газовых хабов, на которых осущест
в-
ляется спотовая торговля:

Zeebrugge

(Бельгия)

TTF

(Голландия)

PEG

(Франция)

PSV

(Италия)

NCG

и
Gaspool

(Германия)

CEGH

(Австрия)

CDG

Испания

Кроме того, действуют четыре газовые биржи:
ICE
/
APX

в
Лондоне,
Powernext

в Париже,
APX
/
NP
-
Endex

в Амстердаме и
EEX

в Лейпциге.

По существующим экспертным оценкам, по мере развития
спотовой торговли газом на европейском рынке доля английской
торговой площадки
NBP

постепенно снижается. В 2008 году доля
NBP

в европейской торговле газом составляла 81%, в 2009 году


75%, в 2010 году


73%. Однако лишь британская торговая пл
о-
щадка по уровню ликвидности сопоставима с американским ан
а-
логом
Henry

Hub
, а цены на газ, складывавшиеся на британской
торговой площадке,

сегодня принимаются в качестве ориентира
66


назначения справедливой цены на газ. Все остальные страны Е
в-
ропы по уровню ликвидности и в целом по уровню развития би
р-
жевой торговли газом существенно отстают не только от США, но
и от Великобритании и сегодня нах
одятся, пожалуй, лишь в нач
а-
ле пути по формированию конкурентного газового рынка.

Вместе с тем, уже сегодня в континентальной Европе з
а-
метно увеличилась доля газа, приобретаемого через систему сп
о-
товых торгов (рис. 3.10). К 2010 году физические спотовые о
бъ
е-
мы торговли на всех континентальных площадках и
NBP

достигли
почти 250 млрд.куб.м. и составили 47% от общего объема потре
б-
ления газа в странах Европы (ЕС
-
27)
29
.

События на Европейском газовом рынке, связанные с и
з-
менением механизмов конкуренции и ценообр
азования, в после
д-
ние годы развивались в рамках следующего сценария. В 2008
-
2009 годах в период финансово
-
экономического кризиса спрос на
сырьевые товары, в частности газ, со стороны промышленных п
о-
требителей сократился. В то же время весь период двухтыся
чных
годов наблюдалось расширение объемов предложения СПГ, а к
концу десятилетия за счет увеличения добычи газа из сланцевых
пород в США резко сократились объемы потребления импортного
газа, и высвобождающиеся потоки газа устремились на европе
й-
ский рынок,
оказывая дополнительное давление на рыночные ц
е-
ны. Развитие конкуренции в условиях избытка предложения вс
е-
гда приводит к снижению рыночных цен. Эта же ситуация
сложилась на европейском газовом рынке. На протяжении п
о-
следних лет цены на газ в рамках заключе
ния спотовых сделок
снижались. Одновременно цена на газ, поступавший в Европу в
рамках долгосрочных контактов, оставалась на прежнем уровне,
что делало более дорогой российский газ менее конкурентосп
о-
собным.





29

Medium
-
term Oil & Gas Markets.


IEA, 2010. P
. 207.


67



Рис. 3.10. Рост физических объемов газа, прод
аваемых

на газовых хабах континентальной Европы.

Источник: Горевалов С.В. Тенденции развития спотовой торговли газом
в Европе.


IES
, 2012.


Подобная ситуация отрицательным образом сказывалась
на рыночных позициях ОАО Газпром. Зарубежные потребители
стали

стремиться к пересмотру условий контрактов на приобрет
е-
ние газа у Газпрома. Одновременно снизился объем поставок Га
з-
прома на европейский рынок (2008 г.


158,4 млрд.куб.м., 2009 г.


120,5 млрд.куб.м., 2010 г.


107,4 млрд.куб.м., 2011 г.


116,8
млрд.куб
.м.). В то же время менялась и доля Газпрома в поставках
газа в Европу (рис. 3.11.).


Рис. 3.11. Доля Группы «Газпром» в суммарном импорте газа
в Западную Европу, %

Источник: данные компании Газпром. О продаже газа в Европе Газпром.
-

http://www.gazprom.


68


В 2008
-
2011 гг. ряд партнеров ОАО Газпром выдвинул в
отношении российской компании иски.

Процесс пересмотра контрактов с ОАО Газпром протекал
следующим образом. Значительная часть европейских покупат
е-
лей приобретала газ в рамках

среднесрочных контрактов, не
предусматривающих условие
make
-
up

gas

(возможность переноса
отбора газа на будущие года, предусматривающийся в рамках
долгосрочных контрактов). Следствием данной ситуации стала
необходимость либо платить штрафы за недобор газа
, либо реал
и-
зовывать излишки газа через спотовые биржевые площадки с ц
е-
лью покрытия части издержек. В условиях кризиса и сокращения
потребления газа объемы излишков газа, перепродаваемых через
биржевые площадки, увеличились. Перепродажа этого газа сп
о-
собст
вовала заметному снижению цен. В результате «к концу
2008 года цена на газ на спотовых площадках Европы резко упала,
спотовые цены оказались существенно ниже цен по долгосро
ч-
ным контрактам, привязанным к нефтяной корзине. Наибольший
разрыв, практически в д
ва раза, пришелся на середину 2009 года,
что стало поводом к пересмотру контрактных цен с одной стор
о-
ны и массовому перетоку покупателей на биржи


с другой. Мн
о-
гие крупные конечные потребители (в первую очередь промы
ш-
ленные) предпочли закупать заметно бол
ее дешевый газ на
спотовом рынке. В результате продажи традиционных компаний
импортеров


итальянской
ENI
, немецкой
E
.
ON
, турецкой
Botas

и
ряда других, закупающих газ по долгосрочным индексированным
по нефти контрактам, существенно сократились, соответстве
нно
эти компании попадали под действие «
take

or

pay
» и в 2009 году
должны били заплатить Газпрому неустойку в размере 2,8
млрд.долл.»
30
.

В таких условиях ряд крупных потребителей российского
газа, на которых в совокупности приходилась почти половина п
о-
ставо
к российского газа в Европу, попросил снизить минимал
ь-
ный уровень отбора газа. Турецкая компания
Botas

попросила о
снижении отбора газа на 27% до 2012 года, итальянская
ENI



на
23% на срок до 2014
-
2015 гг. Все потребители также настаивали



30

Митрова Т., Белова М. Г
азовый рынок Европы: спот
VS
. долгосрочные ко
н-
тракты.


М.: Энергетический центр Сколково, 2012. С. 7.

69


на выработке но
вой ценовой формулы, привязывающей цену ч
а-
сти газа к спотовому рынку.

В результате переговоров в 2009 году четыре крупных п
о-
требителя российского газа немецкая компания
E
.
On

Ruhrgas
,
итальянский
ENI
, турецкий
Botas

и французская компания
GDF

Suez

получили
скидки. 15% годовых контрактных объемов газа
стало возможно приобретать по спотовым ценам. Однако в усл
о-
виях спада потребления эти скидки были явно невелики. Кроме
того, предполагалось, что данный порядок является временным,
будет действовать лишь до 2010
-
2012гг., а далее наступает сл
е-
дующий переговорный цикл, поскольку раз в три года европе
й-
ские клиенты и Газпром пересматривают цены и условия продаж.

Вместе с тем, ряд европейских потребителей газа не пол
у-
чил скидок от Газпрома. Практика предоставления ски
док носила
выборочный характер. В результате, начиная с 2010 года, в отн
о-
шении ОАО Газпром стали поступать арбитражные иски со ст
о-
роны европейских компаний покупателей российского газа. Летом
2010 года в арбитражный суд Стокгольма обратилась итальянская
ко
мпания
Edison
. Данный конфликт был урегулирован в досуде
б-
ном порядке, и компания
Edison

добилась определенных уступок.
Вслед за компанией
Edison

иск к Газпрому в декабре 2010 года
подала
RWE

Transgas
. В августе 2011 года крупнейший импортер
российского га
за в Европе
E
.
ON

обратился в арбитраж не доби
в-
шись успеха в переговорах относительно изменения формулы
расчета цены на газ. В октябре 2011 года с иском к Газпрому о
б-
ратилась польская
PGNiG
. Вслед за потребителями из Европы с
просьбой пересмотреть условия
поставок обратилась турецкая
сторона. Не получив уступок Турция отказалась продлевать один
из долгосрочных контрактов, срок действия по которому истекал
в декабре 2011 года.

Таким образом, в 2010
-
2011 гг., на фоне снижения спроса
на российский газ и снижен
ия цен на газ на мировом рынке, ОАО
Газпром столкнулся с серией арбитражных исков, инициирова
н-
ных крупными европейскими потребителями, отказом от продл
е-
ния некоторых долгосрочных контрактов. К концу 2011 года п
е-
реговоры о пересмотре цен на газ Газпром вел
с компаниями
,
SPP
,
Shell

Energy

Europe
,
Promgas
,
E
.
on

Ruhrgas
,
70


ENI
,
GDF

SUEZ
,
EconGas
,
GWHGasHandel
,
Centrex
,
PGniG
. По
оценкам экспертов, к концу 2011 года переговоры не позволяли
прийти к каким
-
либо осязаемым результатам
31
.

Можно сделать вывод
, что уже первые шаги по модерн
и-
зации европейской системы торговли газом привели к существе
н-
ному осложнению позиций компании Газпром. Вместе с тем, мн
о-
гие требования партнеров были выдвинуты к Газпрому в условиях
сжимавшегося при кризисе рынка и сокращения

объемов продаж.
Для дальнейшего успеха в реформировании европейского энерг
е-
тического рынка более важными являются не временные кон
ъ-
юнктурные факторы, а долгосрочные изменения, связанные с м
о-
дернизацией рынка и его инфраструктуры.



3.4. Формирование инфр
аструктуры, обеспечивающей

мобильность поставок энергоносителей


Новая конфигурация европейского энергетического рынка
предполагает создание единого для европейских стран рынка газа
и электроэнергии, развитие для этого соответствующей инфр
а-
структуры, преж
де всего развитой газотранспортной системы, с
о-
единяющей различные газовые хабы. По оценкам экспертов, «это
делается для того, чтобы страны
-
импортеры газа в Европе пол
у-
чили ценовые выгоды»
32
.

По оценка Газпрома в ближайшие десять дет дефицит газа
в Европе
может составить около 300
-
400 млрд.куб.м. В частности
с проблемой дефицита газа может столкнуться Германия, план
и-
рующая после аварии на Фокусиме закрыть атомные электроста
н-
ции, расположенные на территории страны. Однако закрытие
атомных электростанций може
т и не сопровождаться ростом п
о-
требления российского газа, поскольку одновременно Германия
планирует приступить к реализации масштабного проекта по ра
з-
витию оффшорной ветровой энергетики. Проект, стоимостью
около 200 млрд. евро может в случае успешной реал
изации позв
о-



31

Митрова Т., Белова М. Газовый рынок Европы: спот
VS
. долгосрочные ко
н-
тракты.


М.: Энергетический центр Сколково, 2012. С. 12.

32

Черница П. Газовая отр
асль: безопасность и цены.
-

http://nazenergy.ru/?p=1768

71


лить покрыть возникающий при закрытии АЭС дефицит электр
о-
энергии в Германии
33
.

Развитие энергетической инфраструктуры ЕС осуществл
я-
ется в соответствии с долгосрочной Европейской программой с
о-
здания трансевропейских сетей транспорта, телекоммуни
каций и
энергетических инфраструктур
TENs
. Эта программа рассматр
и-
вается как важная составляющая укрепления безопасности и инт
е-
грации регионов союза в единое экономическое пространство.
Идеи создания единых сетей были выдвинуты еще в начале 90
-
х
годов в до
кументах ЕС. Маастрихский договор 1993 года сформ
и-
ровал цели и задачи создания и развития
TENs
. В 1996 году Совет
и Европейский Парламент одобрили руководящие принципы
TENs
. В 2006 году были разработаны Руководящие принципы для
Транс
-
европейских энергетиче
ских сетей (
Guidelines

for

trans
-
European

energy

)
34
. В том же году Европейский Совет
выдвинул на первый план важность создания интегрированного,
прозрачного и справедливого внутреннего энергетического рынка
с согласованными правилами. В настоящее в
ремя сложилась ра
з-
вернутая картина будущего единого энергетического простра
н-
ства Европы
35
. По оценкам экспертов, «Руководство ЕС идет по
пути планомерного создания единых систем в электроэнергетике
и газоснабжении. По существу, оно строит аналог того, что
было
создано и успешно функционировало в СССР, но только для сп
е-
цифических условий рыночной экономики, когда конкуренция
допускается в ранее монопольные отрасли»
36
.

В последние годы с целью создания технических основ
для обеспечения бесперебойных поставо
к энергоносителей, эне
р-
гетической независимости и безопасности европейских стран в
Европе реализуются масштабные планы по созданию сети труб
о-



33

Надежды "Газпрома" сдувают ветряки. // Независимая газета, 22.03.2012.
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/106175218.html

34

Decision No 1364/2006/EC of 6 September 2006 laying down guideline
s for trans
-
European energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No
1229/2003/EC.
-

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/tent_e/ten_e_en.htm

35

Energy infrastructure.
Р
riorities for 2020 and beyond ─ a blueprint for an integrated
euro
pean energy network.
-

European Union, 2011.

36

Варнавский В.Г. Инвестиционный рынок инфраструктурных проектов в эне
р-
гетике ЕС в условиях кризиса.// Мировой рынок природного газа: новейшие те
н-
денции.


М.: ИМЭИО, 2009. С.48.

72


проводов и строительству подземных хранилищ газа. Интерес к
строительству подземных хранилищ газа резко возрос посл
е газ
о-
вого конфликта между Россией и Украиной в январе 2009 года.
Именно ресурсы запасов газа, находившиеся в подземных газ
о-
хранилищах, позволили европейским странам относительно бе
з-
болезненно пережить имевшие место в тот период времени с
о-
кращения поставок
. В 2009 году фиксировался резкий рост
объемов отбора газа из подземных газохранилищ (рис. 3.12).



Рис. 3.12. Динамика использования подземных газохранилищ
в Европе

Источник: Мельникова С. Европейский ПХГ
-
бум.// ТЭК. Стратегии

развития. 2010, №6.
-

htt
p://tek
-
russia.ru/issue/articles/articles_109.html


Вместе с тем, и без учета фактора газового кризиса по
д-
земные газохранилища имеют чрезвычайно большое значение для
развития инфраструктуры европейского газового рынка.

В связи с ростом объемов торгов на би
ржевых площадках
и появлением новых газовых хабов подземные хранилища стан
о-
вятся неотъемлемым элементом спотовой торговли. В период бл
а-
гоприятной конъюнктуры, при низких ценах существует возмо
ж-
ность оперативной закупки и закачки газа в газохранилища, при
в
ысоких ценах ресурсы газохранилищ могут использоваться для
покрытия спроса. Таким образом, расширяются возможности для
маневра, повышается привлекательность биржевой торговли г
а-
73


зом. Поскольку объемы спотовых торгов в последние годы заме
т-
но растут, то уже в

ближайшее время возможно появление новых
подземных хранилищ, используемых в качестве необходимых и
н-
фраструктурных составляющих в процессе биржевой торговли.

Свободные резервы газа из подземных газохранилищ во
с-
требованы и в спотовой торговле электроэнергие
й. При заметной
разнице в цене оперативная переброска газа в зоны с более выс
о-
кими ценами позволяет поставщикам в кооперации с энергетик
а-
ми получать дополнительные прибыли. Таким образом, развитие
хранилищ способствует интеграции газовой отрасли и энергети
ки,
а также региональной интеграции в рамках Европы.

Развитие сети подземных газохранилищ важно и для ра
з-
вития альтернативной, в частности ветровой энергетики. Выр
а-
ботка электроэнергии на основе использования ветроэлектроген
е-
раторов требует наличия резерв
ных мощностей в энергетике,
позволяющих балансировать неравномерность выработки тока. В
таких условиях от поставщиков газа требуется организация ги
б-
ких схем поставок, предполагающих наличие сети хранилищ газа.

Совокупность указанных обстоятельств привела к

быс
т-
рому росту в Европе новых подземных хранилищ газа (рис. 3.13).

В последние годы сеть газохранилищ в Европе заметно
увеличивалась. Если к середине прошлого десятилетия в среднем
страны ЕС были обеспечены мощностями по хранению газа на
уровне 15% от об
щего газопотребления, то к 2010 году соотнош
е-
ние объемов действующих ПХГ к потреблению составило уже
19%. Одновременно, по данным Gas Storage Europe, уже к 2012
году в ЕС должно быть сооружено 17 млрд. куб. метров новых
подземных хранилищ, к 2015 году еще
36,7 млрд. куб. метров, а
на период после 2015
-
го запланировано строительство ПХГ на 17
млрд. куб. метров. Наиболее активное строительство новых по
д-
земных хранилищ происходит в Испании, Италии, Германии и
Австрии, а в сфере долгосрочных планов лидирует Вел
икобрит
а-
ния.


74



Рис. 3.13. Расширение сети газохранилищ в Европе.

Источник: Мельникова С. Европейский ПХГ
-
бум.// ТЭК. Стратегии


развития. 2010, №6.
-

http://tek
-
russia.ru/issue/articles/articles_109.html


В случае успешной реализации проектов к 2015
-
2017

г
о-
дам к уже существующим мощностям с рабочим объемом 80
млрд. куб. метров добавится еще 70 млрд. куб. метров подземных
газохранилищ. Таким образом, за 5
-
7 летний период могут быть
практически удвоены европейские мощности по хранению газа, а
общий уровень
обеспеченности мощностями по хранению газа по
отношению к общему европейскому потреблению достигнет 25
-
27%
37
. Это будет означать существенное расширение технических
основ для создания конкурентной среды в европейском энергет
и-
ческом секторе.






37

Мельникова С. Европейский ПХ
Г
-
бум.// ТЭК. Стратегии развития. 2010, №6.
-

http://tek
-
russia.ru/issue/articles/articles_109.html

75


Глава 4. Влия
ние изменения структуры мирового

энергетического рынка на конкурентные позиций

российских компаний


4.1. Современное состояние и перспективы развития

российского нефтегазового комплекса


Россия является частью мирового энергетического рынка
и входит в
число крупнейших экспортеров энергоресурсов. В т
е-
чение ряда лет Российская Федерация занимала первое место в
мире по экспорту природного газа, а с 2009 году стала занимать
первое место и по поставкам нефти.

Положение Российской Федерации как крупнейшего п
о-
ставщика топливно
-
энергетических ресурсов на мировой рынок
обусловлено наличием значительных запасов топливных поле
з-
ных ископаемых. По запасам большинства энергоносителей Ро
с-
сийская Федерация занимает одно из первых мест в мире. Док
а-
занные располагаемые за
пасы нефти Российской Федерации
составляют 12100 млн.т. (5,3%
-

мировых запасов нефти). Наряду
с Россией крупными запасами нефти обладают: Саудовская Ар
а-
вия 36500 млн.т.


(16,1%), Иран


20800 млн.т. (9,1%), Ирак


19300 млн.т. (8,7%), Кувейт


14000 млн.
т. (6,1%), ОАЭ


13000
млн.т. (5,9%), Венесуэла


46300 млн.т. (17,9%), Казахстан


3900
млн.т. (1,8%), США


3090 млн.т. (1,9%), Канада


28200 (10,6%)
(рис. 4.1)
38
.

По объемам доказанных запасов газа Российская Федер
а-
ция находится на первом месте в мире.

Доказанные запасы газа на
территории Российской Федерации составляют 44,6 трлн.м.куб.
(21,4% мировых запасов газа). Помимо Российской Федерации
значительными запасами газа располагают Иран


33,1
трлн.м.куб. (15,9%), Катар


25,0 трлн.м.куб. (12,0%), Сауд
овская
Аравия


8,2 трлн.м.куб. (3,9%), ОАЭ


6,1 трлн.м.куб. (2,9%),
США


8,5 трлн.м.куб. (4,1%), Нигерия


5,1 трлн.м.куб. (2,5%),
Алжир


4,5 трлн.м.куб. (2,2%), Казахстан


1,9 трлн.м.куб.
(0,9%), Туркменистан


24,3 трлн.м.куб. (11,7%) (рис. 4.2).





38

Statistical review of world energy, 2012.
-

www. BP.com

76




Рис. 4.1. Распределение доказанных запасов нефти.

Источник
: Statistical review of world energy, 2012.
-

www. BP
.
com



Рис
. 4.2.
Доказанные

запасы

газа
.

Источник
: Statistical review of world energy, 2012.
-

www. BP
.
com


США

1,9%

Венесуэла

17,9%

Казахстан

1,8%

Российская
Федерация

5,3%

Иран

9,1%

Ирак

8,7%

Кувейт

6,1%

Саудовская
Аравия

16,1%

ОАЭ

5,9%

Канада

10,6%

Прочие

16,6%

США 4,1%

Казахстан
0,9%

Российская
Федерация
21,4%

Туркменистан
11,7%

Иран 15,9%

Катар 12%

Саудовская
Аравия 3,9%

ОАЭ 2,9%

Алжир 2,2%

Нигерия 2,5%

Прочие 22,5%

77


Российская Федерация обладает втор
ыми по величине д
о-
казанными запасами угля


157010 млн.т. (18,2%
-

доказанных
мировых запасов угля). Крупнейшие в мире доказанные запасы
угля имеет США


237295 млн.т. (27,6%). Крупные запасы угля
находятся также на территории Китая


114500 млн.т. (13,3%)
,
Индии


60600 млн.т. (7,0%), Австралии


76400 млн.т. (8,9%),
Южной Африки


30156 млн.т. (5,4%), Украины


33873 (3,9%),
Казахстана


33600 (3,9%) (рис. 4.3)
39
.



Рис
. 4.3.
Доказанные

запасы

угля
.

Источник
: Statistical review of world energy, 2012.
-

w
ww. BP
.
com


Развитие отраслей российского топливно
-
энергетического
комплекса в 90
-
е годы ХХ века существенно отличалось от те
н-
денций, складывающихся в мировом ТЭК. В целом для гос
у-
дарств, входивших ранее в СССР, в 90
-
е годы было типично ре
з-
кое сокращение о
бъемов добычи и производства практически всех
видов топливно
-
энергетических ресурсов: угля, нефти, газа, яде
р-



39

Statistical review of world energy, 2012.
-

www. BP
.
com

США 27,6%

Казахстан
3,9%

Российская
Федерация
18,2%

Украина 3,9%

Южная
Африка 3,5%

Австралия
8,9%

Китай 13,3%

Индия 7%

Прочие 13,7%

78


ной и гидроэнергии, геотермальной энергии и энергии, произв
о-
димой из возобновляемых источников топлива (рис. 4.4.)

На рубеже девяностых и двухтысяч
ных годов рост объ
е-
мов производства возобновился. Вместе с тем, уровень произво
д-
ства энергоносителей, существовавший в конце 80
-
х годов ХХ
века, достигнут не был. Наиболее заметные изменения затронули
нефтедобывающую отрасль. Именно в сфере нефтедобычи в
н
ачале 90
-
х годов произошло самое заметное сокращение объемов
производства, и лишь в начале текущего десятилетия удалось п
о-
чти полностью восстановить прежние объемы работы отрасли.

Следует отметить, что в сфере потребления топливно
-
энергетических ресурсов а
налогичных изменений не произошло.
Вследствие снижения объемов промышленного производства,
структурной перестройки экономик государств, ранее входивших
в СССР, спрос на энергоносители в начале 90
-
х годов ХХ века
резко сократился. С конца 90
-
х годов потребл
ение энергоносит
е-
лей стало постепенно увеличиваться.




Рис. 4.4. Динамика производства энергоносителей в странах,
входивших в СССР.

Источник: Материалы международного энергетического агентства.
-

www
.
iea
.
org


79


Однако в ц
елом спрос на топливно
-
энергетические ресу
р-
сы так и не достиг объемов 80
-
х годов и практически стабилиз
и-
ровался на уровне потребления, сложившегося в середине 70
-
х
годов ХХ века (рис. 4.5).




Рис. 4.5. Динамика спроса на энергоносители в странах, вх
о-
див
ших в СССР.

Источник: Материалы международного энергетического агентства.
-

www
.
iea
.
org


Межу тем, резкое снижение объемов потребления энергоносит
е-
лей в нашем государстве вряд ли можно считать обоснованным.
По объемам пот
ребления энергоносителей Российская Федерация
заметно отстает от стран, расположенных в том же климатич
е-
ском поясе. По потреблению энергии на душу населения Канада,
США, Финляндия, Норвегия и Швеция существенно превосходят
нашу страну (рис. 4.6). Использую
щие аналогичное количество
энергии Франция, Германия, Япония и Великобритания распол
о-
жены в зонах с более высокими среднегодовыми температурами
воздуха и изначально имеют естественные конкурентные пр
е-
имущества при экономии энергоносителей. Относительно низ
кий
уровень энергопотребления в Российской Федерации обусловлен
как структурной перестройкой экономики, сокращением ряда
80


промышленных производств, так и отсутствием доступа у части
населения к качественным бытовым услугам.



Рис. 4.6. Потребление энергии
в некоторых государствах (кг.
нефтяного эквивалента на душу населения)

Источник
: 2012 World Development Indicators, Washington, The World
Bank, 2012. P
. 162
-
164.


Наиболее очевидные изменения в спросе на энергоносит
е-
ли сложились в сфере потребления продукт
ов нефтепереработки.
Рост потребления продукции нефтеперерабатывающей промы
ш-
ленности происходил до начала 80
-
х годов ХХ века. Затем в теч
е-
ние почти десятилетия происходило плавное снижение объемов
потребления. В начале 90
-
х годов на фоне сокращения объемов

промышленного производства произошел стремительный спад
объемов использования продукции нефтепереработки.

В текущем десятилетии потребление продуктов нефтеп
е-
реработки практически стабилизировалось и имеет место тенде
н-
ция к незначительному увеличению объе
мов потребления (рис.
4.7)

В нашей стране наиболее существенные изменения затр
о-
нули работу нефтедобывающей отрасли. В значительной степени
именно тенденции, складывавшиеся в нефтедобыче, предопред
е-
лили характер изменений во всем топливно
-
энергетическом ко
м-
7,534

7,051

6,213

5,849

4,883

4,561

3,97

3,889

3,7

3,183

1,695

1,243

0,851

0,402

0
1
2
3
4
5
6
7
8
81


плексе. Именно эта отрасль оказалась наиболее чувствительной к
изменениям экономической ситуации 90
-
х годов.




Рис. 4.7. Динамика спроса на продукцию нефтеперерабатыв
а-
ющей промышленности в странах, входивших в СССР.

Источник: Материалы международного эн
ергетического агентства.
-

www
.
iea
.
org


В 90
-
е годы, произошло заметное сокращение объемов д
о-
бычи и потребления нефти (рис. 4.8, 4.9.). Одновременно стрем
и-
тельно возросли объемы экспорта нефти в страны дальнего и
ближнего

зарубежья (рис. 4.10). В силу складывавшихся ценовых
пропорций в 90
-
е годы экспорт энергоносителей за рубеж был б
о-
лее выгодным, чем реализация нефтепродуктов на внутреннем
рынке. В результате более половины добываемой в стране нефти
стало экспортироваться

за рубеж. Одновременно цены на энерг
о-
носители на внутреннем рынке стали постепенно подтягиваться к
мировому уровню.


82



Рис. 4.8. Добыча нефти в Росси
й-
ской Федерации в 1992
-
2011 гг.

Источник: Материалы Департамента
энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov


Рис. 4.9. Потребление нефти в
Российской Федерации в 1992
-
2011 гг.

Источник: Материалы Департаме
н-
та энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov
.



Рис. 4.10. Чи
стый экспорт нефти в Российской федерации в
1992
-
2011 гг.

Источник: Материалы Департамента энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov
.


Развитие газодобывающей отрасли не характеризовалось
столь же стремительными

изменениями. В сфере добычи газа в
90
-
е годы также наблюдалось снижение объемов производства и
потребления данного вида энергоносителя (рис. 4.11, 4.12). М
и-
83


нимальный уровень добычи и потребления газа был зафиксирован
в 1997 году. Объемы чистого экспорта г
аза наиболее заметно ув
е-
личились в конце 90
-
х годов (рис. 4.13).


Рис. 4.11. Добыча газа в Росси
й-
ской федерации в 1992
-
2011 гг.

Источник: Материалы Департамента
энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov
.


Рис
. 4.12. Потребление газа в
Российской федерации в 1992
-
2011 гг.

Источник: Материалы Департамента
энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov
.




Рис. 4.13. Чистый экспорт газа в Российской федерации в
1992
-
2007

гг.

Источник: Материалы Департамента энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov
.

84


Своеобразные тенденции оказались свойственны угольной
отрасли. В какой
-
то мере ситуация в угольной отрасли напомин
а-
ла картину, сло
жившуюся в сфере добычи, потребления и экспо
р-
та нефти. В 90
-
е годы происходило снижение объемов добычи и
использования угля (рис. 4.14, 4.15).



Рис. 4.14. Добыча угля в Росси
й-
ской федерации в 1992
-
2011 гг.

Источник: Материалы Департамента
энергетики Пр
авительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov


Рис. 4.15. Потребление угля в
Российской федерации в 1992
-
2011 гг.

Источник: Материалы Департамента
энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
d
oe
.
gov
.



Рис. 4.16. Чистый экспорт угля в Российской федерации в
1992
-
2010 гг.

Источник: Материалы Департамента энергетики Правительства США.


www
.
eia
.
doe
.
gov
.

85



Минимум добычи отмечался в 1998 г., а минимальный
о
бъем потребления в период с 1998 по 2010 гг. Одновременно с
90
-
х годов и по настоящее время происходило быстрое увелич
е-
ние объемов чистого экспорта угля (рис. 4.16). В последние годы
расширение экспорта угля наблюдается на фоне роста цен на м
и-
ровом рынке н
а этот энергоноситель.

Основные пропорции в развитии энергетического ко
м-
плекса, а главное, влияние энергетического комплекса на макр
о-
экономическую ситуацию в стране в наиболее ощутимой степени
будут определяться развитием нефтегазодобывающего комплекса.
Им
енно нефтегазодобыча сегодня обеспечивает значительные п
о-
ступления средств в государственный бюджет за счет внешней
торговли и сбора налогов, связанных с добычей полезных ископ
а-
емых. Развитие нефтегазодобывающего комплекса оказывает
также мультипликативный

эффект на машиностроение.

Очевидно, что темпы роста и характер развития нефтед
о-
бывающего комплекса будут складываться под влиянием ряда
факторов: обеспеченности источниками сырья, эффективности
работы действующих и открытия и вовлечения в хозяйственных
об
орот новых месторождений, развития нефтепереработки, сост
о-
яния сервисной отрасли и транспортной инфраструктуры, хара
к-
тера спроса на нефть и нефтепродукты на внешнем и внутреннем
рынках и т.д.

Российская Федерация имеет долгую историю становл
е-
ния и развития

нефтедобывающей отрасли. Россия стала ос
у-
ществлять промышленную добычу нефти на Бакинских промы
с-
лах еще с 60
-
х годов
XIX
, а к началу ХХ века превратилась в
одного из крупнейших экспортеров нефти на европейский рынок.
Острая конкуренция существовала между
российскими и амер
и-
канскими компаниями, в частности Стандарт ойл, которая в нач
а-
ле ХХ века была основным поставщиком керосина на мировой
рынок и боролась за лидерство в Европе. Однако быстрый рост
нефтедобычи в России вначале был прерван событиями Первой
р
усской революции 1905 года, потом Первой мировой войны и
Октябрьской революции.

86


В СССР в крупных масштабах экспорт нефти начал ос
у-
ществляться лишь с 50
-
х годов ХХ века. В 50
-
60
-
е годы ведущей
нефтегазоносной провинцией стал Поволжский нефтяной бассейн,
в
60
-
е годы масштабные геологические открытия были сделаны в
Западной Сибири. В 1961 году были открыты Мегионское и Уст
ь-
балыкское месторождения, в 1963
-

Федоровское, а в 1965 году
-

Мамонтовское месторождение и Самотлор. Открытие крупных
месторождений в Зап
адной Сибири позволило обеспечить резкое
увеличение объемов добычи нефти и создать возможности для
расширения объемов экспорта энергоносителей.

Значительную роль в экономическом развитии нашего
государства экспорт нефти стал играть с середины 70
-
х годов,
п
е-
риода стремительного увеличения цен на нефть в результате п
о-
литики государств, входивших в нефтяной картель ОПЕК. В 70
-
е
годы ХХ века СССР происходило увеличение объемов добычи
нефти, расширялись объемы экспорта энергоносителей на мир
о-
вой рынок, формиров
алась мощная нефтедобывающая промы
ш-
ленность. Обратной стороной этого процесса стало постепенное
исчерпание ресурсов крупнейших нефтегазоносных месторожд
е-
ний.

Считается, что с 60
-
х годов ХХ века в мире практически
не происходит открытие крупных нефтегазоно
сных месторожд
е-
ний, точнее, новые месторождения открываются, но на материк
о-
вой части, как правило, удавалось найти лишь средние и мелкие
по размерам месторождения, а открытие крупных месторождений
происходило на шельфе. Эти же тенденции свойственны и нашей

стране. Степень выработанности крупнейших отечественных
нефтяных месторождений сегодня приближается к 70% отметке, а
открытие новых месторождений происходит в Восточной Сибири,
но в силу особенностей геологического строения на этой террит
о-
рии нельзя ожида
ть появления столь же крупных месторождений
как в Западной Сибири. Новые крупные месторождения могут
быть открыты на шельфе, но их эксплуатация будет сопрово
ж-
даться существенно более высокими издержками.

В силу развития указанных тенденций в ближайшие год
ы
российской нефтяной промышленности предстоит вовлекать в
хозяйственный оборот небольшие месторождения на территориях
87


с практически неразвитой инфраструктурой. Кроме того, предст
о-
ит иметь дело с так называемыми трудноизвлекаемыми запасами
-

с низкопроница
емыми и неоднородными нефтяными пластами, с
высоковязкими и сернистыми нефтями и т.д. Их доля в структуре
запасов ряда российских компаний («Сургутнефтегаз», ТНК) уже
составляет около 70%, а в малых компаниях
-

90
-
100%). По оце
н-
кам специалистов, в ближайши
е годы большая часть добываемой
российской нефти должна поступать со сложных в разработке м
е-
сторождений, а также с более высоких горизонтов залегания угл
е-
водородов в пределах уже освоенных регионов
40
. Складывающа
я-
ся ситуация актуализируют проблему ускорения

технической
модернизации отрасли и превращения нефтедобывающей отрасли
в высокотехнологичный сегмент экономики. Без привлечения н
о-
вых технологий в нефтедобычу расширение объемов произво
д-
ства представляется проблематичным. Однако эти технологии
рентабельны

только в случае сохранения цен на нефть на высоком
уровне. При снижении цен компании обычно вынуждены сокр
а-
щать производство и отказываться от внедрения новых технол
о-
гий.

При сохранении высоких цен на нефть, объемы добычи
нефти в Российской Федерации в бл
ижайшие три
-
пять лет еще
могут увеличиваться, однако темпы роста объемов добычи будут
не столь высокими, как в начале двухтысячных годов, поскольку в
тот период высокие темпы роста добычи не в последнюю очередь
были связаны с возможностями вовлечения в хоз
яйственный об
о-
рот месторождений, простаивавших в 90
-
е годы. Сегодня возмо
ж-
ности для «восстановительного» роста практически исчерпаны.

В ближайшей перспективе объемы добычи нефти будут
зависеть от эффективности эксплуатации крупных месторожд
е-
ний Западной С
ибири, которые вступают в стадию снижения об
ъ-
емов добычи. В более отдаленной перспективе принципиальную
роль станет играть скорость ввода в эксплуатацию новых мест
о-
рождений на шельфе в Западной Сибири и небольших и средних
месторождений в Восточной Сибири,

для ускоренного вовлечения



40

Петров В.В., Поляков Г.А., Полякова Т
.В., Сергеев В.М. Долгосрочные пе
р-
спективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии).
-

М.: Фазис, 2003. С.38
-
39.

88


в хозяйственный оборот которых пока еще нет соответствующей
инфраструктуры.

В таких условиях принципиальную роль будет играть ур
о-
вень цен на нефть на мировом рынке. По сравнению с другими
нефтедобывающими государствами наша стра
на обладает выс
о-
кими издержками в сфере добычи нефти. Существуют различные
экспертные оценки уровня затрат на добычу нефти. Так, по оце
н-
ке В.Аликперова, затраты на добычу нефти в странах Персидского
залива составляли 2 долл./ баррель, в Африке
-

6,1, в Рос
сии
-

6,1
-
8,2, в Южной Америке и США
-

8,2, в Северном море
-

10. Оце
н-
ки А.Конопляника показывали затраты на добычу нефти в странах
персидского залива на уровне: 0,8
-

1,5 долл./баррель в Иране, 0,8
-
1,6 в Ираке, 0,8
-
1,6 в Саудовской Аравии, 1,0
-
2,0 в Кувей
те, 2,5
-
4,1 в Абу
-
Даби (суша) и 6,0
-
9,5 (море). В Ливии, Малайзии, Ме
к-
сике
-

3,0
-
5,0, в России
-

5
-
10, Индонезии
-

5
-
8, на шельфе Севе
р-
ного моря
-

10
-
18, в США (Западный Техас)
-

15
-
15,7, в США
(Аляска)
-

5
-
6, Оман, Венесуэла
-

3
-
5, на Каспии
-

2,6 (Азерба
й-
джан), 3,7 (Казахстан).

Очевидно, именно фактор высоких издержек на добычу
нефти в нашей стране оказывается одним из ключевых для оценки
перспектив работы нефтедобывающей отрасли и экспортных во
з-
можностей страны. В условиях высоких цен на нефть эксплуат
а-
ц
ия сложных нефтегазоносных месторождений, добыча нефти на
которых сопровождается высокими издержками, оказывается э
ф-
фективной, поэтому можно ожидать расширения объемов добычи
и дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот новых, более
сложных месторождени
й.

В условиях низких цен на нефть, эксплуатация многих
наших месторождений становится экономически невыгодной.
Компании вынуждены осуществлять либо выборочную отработку
месторождений, либо прекращать добычу. Зачастую это оказыв
а-
ется единственно возможным
способом выживания компаний в
условиях неблагоприятной конъюнктуры. Подобная ситуация, в
частности, была характерна для нашей страны в середине 90
-
х
годов. В тот период выборочная отработка месторождений и пр
и-
менение хищнических методов добычи стали способ
ом выжив
а-
ния для многих отечественных добывающих компаний. Таким
89


образом, очевидно, что в случае ухудшения конъюнктуры можно
ожидать не только снижения стоимостных объемов экспорта
нефти, но и сокращения объемов добычи и соответственно сн
и-
жения всех налого
вых отчислений от нефтедобывающих комп
а-
ний. Учитывая циклический характер развития добывающих о
т-
раслей, подобный сценарий развития событий нельзя
игнорировать.

В силу указанных причин, очевидно, что сохранение
устойчивого положения нефтедобывающего компле
кса предпол
а-
гает решение трех ключевых задач:

-

концентрации финансовых ресурсов и создания консо
р-
циума мощных компаний для вовлечения в хозяйственный оборот
месторождений на шельфе Баренцева моря и на полуострове
Ямал, добыча на которых постепенно должна
заместить потери,
возникающие при падении добычи на старых месторождениях;

-

создания объектов инфраструктуры, совершенствования
институциональной среды, прежде всего налогового законод
а-
тельства в части перехода к дифференцированным ставкам налога
на добыч
у полезных ископаемых
41
. Целесообразна дальнейшая
дифференциация ставок НДПИ и совершенствование механизмов
взимания данного налога. Это будет способствовать ускорению
освоения Восточно
-
Сибирских месторождений, одним из осно
в-
ных препятствий для быстрого вве
дения в эксплуатацию которых
сегодня является недостаточное развитие объектов инфраструкт
у-
ры на востоке нашей страны и отсутствие эффективных стимулов
для эксплуатации небольших, сложных месторождений. Дифф
е-
ренцированный НДПИ позволяет уравнивать конкурент
ные поз
и-
ции компаний, владеющих крупными богатыми месторождени
я-
ми, и тех компаний, которые ведут добычу на месторождениях с
высокой степенью выработанности в сложных геологических
условиях. Очевидно, необходимо также увеличение капиталовл
о-
жений в развитие
отрасли, поскольку для того чтобы нефтегазовая
отрасль служила «локомотивом» роста российской экономики,
затраты на расширенное воспроизводство сырьевой базы углев
о-



41

С 1 января 2007 года в Российской Федерации введена частичная дифференц
и-
ация НДПИ. Однако, по оценкам специалистов, необходима дальнейшая,

более
значительная дифференциация ставок данного налога.

90


дородного сырья, по оценкам экспертов, должны быть не ниже 6%
от величины годовой нефтегазов
ой ренты. В последние пятн
а-
дцать лет инвестиции в развитие отрасли, в особенности в геол
о-
горазведку, были недостаточными;

-

поощрения экспансии отечественных добывающих ко
м-
паний в третьи страны. Именно такой путь в свое время прошли
крупнейшие транснациона
льные нефтедобывающие компании,
начинавшие свою деятельность на территории США и осущ
е-
ствившие впоследствии свою экспансию практически по всему
миру. Данный вариант развития может позволить отечественным
нефтедобытчикам снизить риски, связанные с высокими
затрат
а-
ми добычи нефти на территории нашей страны.



4.2. Изменение конкурентных позиций ОАО Газпром


Изменения структуры и условий конкуренции на мировом
энергетическом рынке в последние годы оказываются наиболее
существенными в отношении газового рынка.

Если на нефтяном
рынке ключевыми проблемами, встающими перед Российской
Федерацией оказывается очевидный разрыв между балансовыми
запасами минерального сырья и объемами добычи и экспорта у
г-
леводородов, высокими затратами на добычу и технологическим
развит
ием отрасли, то в газодобыче в наибольшей степени проя
в-
ляется влияние изменений условий конкуренции и структуры
рынка. Наиболее болезненно происходящие изменения сказыв
а-
ются на ОАО «Газпром»


крупнейшей российской компании.

В рейтинге крупнейших компаний

России ОАО Газпром
занимает первую позицию как по объема оборота, так и по разм
е-
рам получаемой прибыли (таблица 4.1). Компания является кру
п-
нейшим налогоплательщиком России.

Следует отметить, что из десяти крупнейших отечестве
н-
ных компаний по объемам об
орота шесть принадлежат к комп
а-
ниям, осуществляющим добычу и реализацию топливно
-
энергетических ресурсов, а деятельность компании, занимающей
девятую позицию в рейтинге
-

Холдинга Межрегиональная ра
с-
пределительная сетевая компания также в значительной степ
ени
91


связана с ТЭК (холдинг МРСК занимается диспетчеризацией и
поставками электроэнергии потребителям). Такой результат, в
значительной мере, отражает отраслевую структуру современной
российской экономки, связанную с доминирование в структуре
промышленного
производства продукции отраслей энергосырь
е-
вого сектора.

Таблица 4.1.


Рейтинг крупнейших компаний России
-
2011.

По объему реализации продукции



Компания

Объем

реализации в
2011 г. (млн
руб.)

Балансовая
прибыль за
2011 г. (млн
руб.)

Чистая

прибыль в
2
011 г. (млн
руб.)

1.

Газпром

4

637

090.0

1

679

936.0

1

307

018.0

2.

Нефтяная

компания

"ЛУКойл"

3

275

015.9

3
85

567.4

304

392.2

3.

Нефтяная

компания

"Роснефть"

1

858

035.8

461

599.3

365

964.3

4.

РЖД

1

480

879.0

268

402.0

184

565.0

5.

ТНК
-
ВР

1

223

064.9

364

524.2

263

951.6

6.

Сбербанк

России

1

002

500.0

395

681.0

316

195.0

7.

АФК

"Система"

969

318.9

60

151.7

6

407.1

8.

Сургутнефтегаз

787

854.0

297

272.0

237

768.0

9.

АК

"Транснефть"

670

270.0

235

529.0

188

105.0

10.

Холдинг

МРСК

634

608.0

53

655.0

23

438.0

Источник: Эксперт, 2012, № 38. С.140.


92


В первой десятке, а также и в двадцатке крупнейших ко
м-
паний России нет предприятий, относящихся к машиност
роител
ь-
ному комплексу. С определенными оговорками к высокотехнол
о-
гичным компаниям можно отнести АФК «Система», занимающую
седьмую позицию в рейтинге и «Вымпелком», расположенный на
двадцатой позиции.

Валовая выручка ОАО «Газпром» более чем в 20 раз пр
е-
выш
ает выручку крупнейшего машиностроительного предприятия
России ОПК «Оборонпром» (тридцатая позиция в рейтинге при
общем объеме реализации продукции 178142,6 млн.руб.) и более
чем в 26 раз Группу «АвтоВАЗ» (тридцать восьмое место в ре
й-
тинге, объем реализаци
и 137630 млн.руб.).

На мировом рынке позиции ОАО Газпром выглядят не
столь убедительно. Анализ данных рейтинга крупнейших комп
а-
ний мира
Forbes



500 позволяет сделать следующие выводы.

-

российские нефтегазовые компании не входят в десятку
крупнейших комп
аний мира. Крупнейшая российская компания
Газпром занимает в мировом рейтинге, учитывающем четыре о
с-
новных показателя финансовой деятельности (выручку, прибыль,
активы и рыночную капитализацию), 16 позицию (таблица 4.2). В
первую сотню крупнейших компаний
мира входят лишь четыре
отечественные компании, три из которых (Газпром, ЛукОЙЛ и
Роснефть) принадлежат к нефтегазовому комплексу;

-

по объемам выручки
ExxonMobil
,
Royal

Dutch

Shell

и
BP

каждая более чем в три раза превосходят российскую компанию
Газпром.
Одновременно Газпром по объемам прибыли почти в
два раза превосходит
Royal

Dutch

Shell

и имеет существенно б
о-
лее высокую прибыль, чем
ExxonMobil

и
BP
. В условиях высоких
затрат на добычу газа за счет расположения месторождений в с
е-
верных регионах и высоки
х затратах на транзит столь высокая
величина прибыли российской компании закономерно ставит в
о-
прос о влиянии монопольного положения компании на процессы
ценообразования.

В 2011 году ООО «Газпром экспорт» экспортировало в
Западную Европу 112,03 миллиарда ку
бометров газа (на 13,5%
больше, чем в 2010 году). Объем поставок самым крупным потр
е-
бителям региона
-

Германии и Турции
-

составил 34,02 миллиарда
93


кубометров (рост на 0,1%) и 25,99 миллиарда кубометров (рост на
44,3%). Поставки газа в Италию возросли на 30
,9% (составили
17,08 миллиарда кубометров). Поставки газа в Центральную Е
в-
ропу составили 37,95 миллиарда кубометров (снижение на 4,8%).
Среди стран этого региона наиболее значительно сократились п
о-
ставки газа в Чехию (на 11,4%)
-

до 7,59 миллиарда кубометр
ов.


Таблица 4.2.


Рейтинг крупнейших компаний мира
Forbes



500 за 2010 год



Выручка Прибыль Активы Капитализация


Компания

Стр
ана

Industry


Sales

($
bil
)
Profits

($
bil
)
Assets

($
bil
)
Market

Value

($
bil
)

1 JPMorgan Chase


United States


Banking


115.63


11.65


2,031.99


166.19

2 General Electric


United States


Conglomerates

156.78

11.03


781.82


169.6
5

3 Bank of America


United States


Banking


150.45


6.28


2,223.30


167.63

4 ExxonMobil


United States Oil & Gas Operations

275.56


19.28


233.32


308.77

5 ICBC



China


Banking


71.86


16.27


1,428.46


242.23

6 Banco Santander


Spain


Banking


109.57


12.34


1,438.68


107.12

7 Wells Fargo


United States


Banking


98.64


12.28


1,243.65


141.69

8 HSBC Holdings


United Kingdom Banking



103.74


5.83


2,355.83


178.27

9 Royal Dutch Shell


Netherlands


Oil
& Gas Operations


278.19


12.52


287.64


168.63

10 BP


United Kingdom


Oil & Gas Operations


239.27


16.58


235.45


167.13

11 BNP Paribas


France


Banking



101.06


8.37


2,952.22


86.67

12 PetroChina


China


Oil & G
as Operations


157.22


16.80


174.95


333.84

16 Gazprom


Russia


Oil & Gas Operations


115.25


24.33


234.77


132.58

18 Petrobras
-
Petróleo Brasil


Brazil


Oil & Gas Operations


104.81


16.63


198.26


190.34

19 Total


France


Oil & Gas Operations


160.68


12.10


183.29


131.80

20 Chevron


United States


Oil & Gas Operations


159.29


10.48


164.62


146.23

24 GDF Suez


France


Utilities



114.65


6.42


245.95


83.36

25 E.ON



Germany



Utilities



117.38


12.05


214.58


68.26

27 EDF Group


France


Utilities



95.17


5.60


342.63


92.23

31 ENI


Italy


Oil & Gas Operations



121.01


6.27


163.52


82.22

39 ConocoPhillips


United States


Oil & Gas Operations



136.02


4.86


152.59


72.72

45 Sinopec
-
China Petroleum


China


Oil & Gas Operations


208.47


4.37


110.66


130.06

64 Statoil



Norway


Oil & Gas Operations


79.76


3.16


97.09


72.26

69 Lukoil



Russia


Oil & Gas Operations


86.
34


9.14


70.94


45.18

77 Rosneft


Russia


Oil & Gas Operations


34.70


6.51


83.11


83.19

93

Sberbank


Russia


Banking



23.27


3.20


220.62


57.70

Источник
:
http://www.forbes.com/lists/2010/18/global
-
2000
-
10_The
-
Global
-
2000_Rank_2.html


В 2011 году доля Газпрома на европейском рынке выросла
до 27% (с 23% в
2010 году). В ближайшие годы по прогнозам
представителей Газпром доля компании на европейском рынке
94


будет возрастать. В 2020 году ожидается рост доли до 30%, а в
2030 году
-

до 32%
42
.

Вместе с тем, в последние годы наблюдалось определе
н-
ное снижение объемов
поставок газа, осуществляемых Газпромом
в европейские страны (таблица 4.3).

Таблица 4.3.


Экспорт газа в страны Европы, млрд куб. м

Экспорт газа в страны Европы, млрд. куб. м



2006

2007

2008

2009

2010

Австрия

6,6

5,4

5,8

5,4

5,6

Бельгия

3,2

4,3

3,4

3,3

0,5

Финляндия

4,9

4,7

4,8

4,4

4,8

Франция

10,0

10,1

10,4

10,0

8,9

Германия

34,4

34,5

37,9

33,5

35,3

Греция

2,7

3,1

2,8

2,1

2,1

Италия

22,1

22,0

22,4

19,1

13,1

Швейцария

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Нидерланды

4,7

5,5

5,3

5,1

4,3

Турция

19,9

23,4

23,8

20,0

18,0

Великобритания

8,7

15,2

7,7

9,7

10,7

Босния и

Герцеговина

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

Болгария

2,7

2,8

2,9

2,2

2,3

Хорватия

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

Чехия

7,4

7,2

7,9

7,1

9,0

Венгрия

8,8

7,5

8,9

7,6

6,9

Македония

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Польша

7,7

7,0

7,9

9,0

11,8

Румыния

5,5

4,5

4,2

2,5

2,6

Сербия

2,1

2,1

2,2

1,7

2,1

Словакия

7,0

6,2

6,2

5,4

5,8

Словения

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

Прочие

0,4

0,5

0,6

2,5

2,1

Всего

161,5

168,5

167,6

152,8

148,1

Источник: О продаже газа в Европе Газпром.
-

http://www.gazprom.ru/




42

Газпром разработал сценарии потребления газа в Европе.
-

http://ria.ru/company/20120320/600794391.html

95



Складывающаяся на европейском рынке ситуация, на наш
взгляд, не позволяет давать оптимистический прогноз относ
и-
тельно возможностей расширения поставок российского газа на
Европейский рынок. Последние годы мы наблюдали тяжелый
проце
сс постоянных переговоров представителей ОАО Газпром с
европейской стороной относительно цен и условий поставок газа.

В 2007
-
2009 годах в качестве одного из механизмов
укрепления позиций ОАО Газпром на европейском рынке ра
с-
сматривалось создание совещатель
ного органа стран экспортеров
газа по принципу нефтяного картеля ОПЕК. Существовал и пр
о-
образ такой организации в лице Форума стран экспортеров газа.
Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ), по сути, представлял с
о-
бой клуб с «мягким» членством и свободной форм
ой обсуждения
проблем. В конце прошлого десятилетия предпринимались п
о-
пытки укрепления этой организации и активизации ее работы.
Высказывались предложения по кардинальному расширению вз
а-
имодействия поставщиков газа по образу ОПЕК и в обиход даже
вошел соот
ветствующий термин


«газовая ОПЕК»
43
. Однако р
е-
шение проблем Газпрома на европейском рынке за счет консол
и-
дации усилий стран экспортеров газа вряд ли возможно, поскол
ь-
ку в отличие от рынка нефти у рынка газа сегодня возникает все
больше альтернатив.

В до
статочно негативном разрезе для Газпрома складыв
а-
лась ситуация в сфере ценообразования в 2012 году. С весны 2012
цены на многие сырьевые товары начали снижаться. Так, на Нью
-
Йоркской бирже зимой 2012 года цены оказалась на минимуме с
сентября 2009 года


9
9 долл. за одну тысячу кубометров. Прич
и-
ной резкого снижения цен стал неблагоприятный для газовой и
н-
дустрии погодный прогноз, обещающий Америке необычно те
п-
лую погоду.

Одновременно аналитики Barclays понизили прогноз
средней цены на 2012 год до 127,5 долл
. за 1 тысячу кубометров и
на 2013 год до 148,57 долл. за 1 тысячу кубометров. В то же время



43

Ревенков В., Фейгин В. «Газовая ОПЕК» или другие формы взаимодействия? //
Россия в глобальн
ой политике. № 4, Июль
-

Август 2007.
-

http://www.globalaffairs.ru/number/n_9221

96


глава «Газпрома» Алексей Миллер в прогнозах на первый квартал
2012 года говорил о цене 500 долл. за одну тысячу кубометров для
Европы. В 2011 году средняя цена пос
тавок российского газа в
Европу по оценкам «Номос
-
банка» составляла около 350 долл. за
1 тысячу кубометров.

На спотовом рынке в Европе газ также существенно деш
е-
вел. В конце декабря спотовая цена на газ на британской National
Balancing Point (NBP)


опуст
илась до 297 долл. за 1 тыс. куб. м. В
континентальной Европе на французской PEG Nord цена на газ
составила 295 долл. за 1 тыс. куб. м., на голландской TTF


282
долл. Таким образом, разница между газпромовскими и спотов
ы-
ми ценами составляла почти 135 долл
. не в пользу российского
концерна
44
.

Позиции Газпрома на внутреннем рынке являются сущ
е-
ственно более прочными. Компания занимает ведущие позиции
по добыче и реализации газа (таблица 4.4).

Таблица 4.4


Добыча Газа крупнейшими российскими компаниями


Добы
ча и продажа газа в России, млрд. м. куб

2011

2015

прогноз

НОВАТЕК

54

85

Ростнефть + Итера

26

40

Лукойл

22

24

ТНК
-
ВР

13

24

Газпромнефть

8

11

Добыча ведущими независимыми

производителями

122

167

Потребление газа в России за вычетом потребл
е-
ния Газп
рома

410

475

Рыночная доля Газпрома

73%

71%

Продажи Газпрома

299

337

Продажи независимых производителей

111

138

Источник: Бирг Г. Спотовый удар по монополии Газпрома
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/108489186.html




44

Цены на газ.
-

http://www.nr2.ru/finance/367101.html

97


В настоящее время рыночная д
оля Газпрома в России с
о-
ставляет порядка 73
-
75%. Вместе с тем, по прогнозам, к 2015 году
она может сократиться до 71%, а к 2020 до 68%
45
.

В ближайшее время в Российской Федерации возможно
постепенное введение элементов биржевой торговли газом. Сп
о-
товый рын
ок газа в экспериментальном порядке действовал в Ро
с-
сии с 2006 по 2008 годы. В общей сложности на нем было реал
и-
зовано чуть более 13 млрд. куб. м. газа. Газпром и независимые
производители могли продавать через него по 5 млрд. куб. м. газа
в год. Однако в
период кризиса 2008
-
2009 гг. этот эксперимент
закончился.

В апреле 2012 были подписаны документы позволяющие
возродить биржевую торговлю газом на российском рынке. Га
з-
пром сможет реализовывать на товарных биржах до 15 млрд. куб.
м газа в 2012 году и до 17,
5 млрд. куб. м
-

в 2013
-
м. При этом н
е-
зависимые производители должны продавать на открытом рынке
не меньший объем сырья
46
.

Развитие биржевой торговли потребует упрощения усл
о-
вий доступа независимых производителей к газотранспортной
системе, что будет способ
ствовать развитию конкурентной среды
в отрасли и, возможно, станет импульсом для технологического
развития и снижения издержек.



4.3. Сценарии развития топливно
-
энергетического комплекса
Российской Федерации


Если в сфере добычи и экспорта газа ключевые
проблемы
связаны с трансформацией структуры мирового энергетического
рынка, то для отечественного рынка нефти более острым вопр
о-
сом является технологическое отставание отрасли и снижение з
а-
пасов углеводородов.

В сфере производства и реализации нефти одна и
з осно
в-
ных проблем, стоящих перед экономикой Российской Федерации,



45

Бирг Г. Спотовый удар по монополии Газпрома
-

http://finance.ra
mbler.ru/news/economics/108489186.html

46

Бирг Г. Спотовый удар по монополии Газпрома
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/108489186.html

98


заключается в очевидном дисбалансе между объемами добыва
е-
мой и поставляемой на экспорт нефти и доказанными запасами
нефти (рис. 4.17, 4.18).

В 2009 году Российская Федерация вышла на перво
е место
в мире по экспорту нефти, обогнав Саудовскую Аравию и других
крупных экспортеров этого вида сырья. В 2010 году Россия заняла
первое место по добыче нефти. В 2010 году было добыто более
505 миллионов тонн (8,5 млн. баррелей в сутки) нефти, в 2011 г
о-
ду


509 миллионов тонн.



Рис.4.17. Добыча нефти в Ро
с-
сийской Федерации

Источник:

данные департамента эне
р-
гетики правительства США


Рис.4.18. Доказанные запасы
нефти в Российской Федерации

Источник:

данные департамента
энергетики правительства США


Одн
овременно на долю Российской Федерации, по разным
оценкам, приходится лишь от 6,5% до 9,5% мировых доказанных
запасов нефти, что существенно ниже показателей обеспеченн
о-
сти нефтью стран, прилегающих к Персидскому заливу. Следует
также принимать во внимание

факт существенно более высоких
издержек добычи нефти, типичных для Российской Федерации по
сравнению с другими добывающими государствами. Отрицател
ь-
ное влияние на перспективы развития отрасли оказывает и фактор
высокой степени выработанности основных нефт
егазовых мест
о-
рождений.

В сложившейся ситуации обеспечить ускоренное развитие
нефтедобывающего комплекса страны можно на основе реализ
а-
99


ции двух сценариев. Первый сценарий связан со стимулированием
процессов интернационализации деятельности отечественных
н
ефтедобывающих компаний, приобретением добычных активов
за рубежом, в перспективных районах. Такой путь развития в свое
время прошли крупнейшие транснациональные компании.

Второй сценарий заключается в технологической моде
р-
низации, создании мощной сервисн
ой отрасли и предприятий,
разрабатывающих и выпускающих технологическое оборудование
для нефтедобычи. Создав мощною сервисную отрасль, имеющую
развитую технологическую базу, можно обеспечить не только
рентабельную добычу нефти на сложных северных месторожд
е-
ния, но и упростить доступ российских компаний в третьи страны.

Российская Федерация должна стать привлекательной
площадкой для развития нефтесервисной отрасли. Создание бл
а-
гоприятных условий для регистрации компаний, осуществляющих
нефтесервисные работы,

научных подразделений, занимающихся
НИОКР, промышленных предприятий, специализирующихся на
выпуске технологического оборудования для нефте и газобычи,
должно стать приоритетной задачей. Обеспечение благоприятных
условий для развития и наличие рядом собств
енного «испыт
а-
тельного полигона» может стать одной из составляющих успеха.

Сопутствующей мерой должно стать упрощение доступа
мелких частных компаний к небольшим, сложным месторожден
и-
ям и месторождениям с падающей отдачей. Развитие частного
бизнеса на сло
жных месторождениях способно стать еще одним
из катализаторов развития отрасли.

Важность развития высокотехнологичного направления
может быть, в частности, аргументирована и следующей цитатой:
«Крупные нефтегазовые компании все активнее переносят бизнес
н
а Запад и делают ставку на новые методы произво
д-
ства…Технологический и географический сдвиг сопровождается
ростом инвестиций в морские проекты в Бразилии, глубоково
д-
ные скважины в Мексиканском заливе и у берегов Западной А
ф-
рики, а также в нетрадиционные сп
особы разработки нефти и газа
в Северной Америке. Активный рост начинается и в Австралии.
США возглавляет революцию в сфере нетрадиционных нефтег
а-
зовых разработок. К 2020 году на сланцевое сырье в США будет
100


приходиться примерно треть от общего объема произ
водства
нефти и газа. К тому времени страна выйдет на первое место в
мире по объему добычи нефти и газа, опередив Россию и Саудо
в-
скую Аравию»
47
.

Однако реализация направления, связанного с технолог
и-
ческой модернизацией отрасли и развитием нефтесервиса, може
т
иметь на своем пути определенные препятствия. Подробный ан
а-
лиз структуры и особенностей конкуренции на российском се
р-
висном рынке, развитие которого является основой для технол
о-
гической модернизации отрасли, показывает, что для многих
основных сегментов
сервисного рынка


разведки, бурения, об
у-
стройства и ремонта скважин, мероприятий по повышению не
ф-
теотдачи, типичны высокие уровни концентрации хозяйственной
деятельности и расширение присутствия, а подчас и полное дом
и-
нирование зарубежных компаний.

Домин
ирование иностранных ТНК (доля рынка трех кру
п-
нейших компаний превышает пятидесятипроцентную отметку)
отмечается в следующих видах деятельности: наклонное бурение,
гидроразрыв пласта, 3
D
-
сейсмика. Критически возросла доля ин
о-
странных компаний в сфере произ
водства оборудования для
нефтегазовой отрасли и нефтесервиса.

Важной тенденцией последних лет становится развитие
рынка альтернативной энергетики. В последние три года в бол
ь-
шинстве европейских государств, где развитие альтернативной
энергетики дотируется
правительством, произошел прорыв в
обеспечении рентабельного производства электроэнергии из во
з-
обновляемых и альтернативных источников. Наиболее заметные
изменения наблюдаются в солнечной энергетике, оффшорной
ветровой энергетике, в использовании низкотемп
ературных со
л-
нечных коллекторов, в сфере производства энергии из биомассы.
В структуре потребляемого топлива доля альтернативной энерг
е-
тики в ряде стран Евросоюза приблизилась к отметке 8
-
10%.

Доля производства электроэнергии из альтернативных и
возобновл
яемых источников в Российской Федерации незнач
и-



47

Нефтяные гиганты страхуются от Путина и Чавеса.
-

http://www.bfm.ru/articles/2011/12/07/neftjanye
-
giganty
-
strahujutsja
-
ot
-
putina
-
i
-
chavesa.html

101


тельна, что в перспективе ставит под сомнение способность стр
а-
ны удерживать передовые позиции в сфере энергетики. На наш
взгляд, как и в случае с нефтесервисными предприятиями и пре
д-
приятиями, выпускающими нов
ое технологическое оборудование
для нефтегазодобычи, компании, специализирующиеся в области
альтернативной и возобновляемой энергетики и энергосбереж
е-
ния, должны иметь преференции для развития: налоговые льготы
и упрощенный порядок регистрации деятельности
.

Очевидно, что в ближайшие годы ключевым вопросом,
встающим перед российским добывающим комплексом, станет
проблема сохранения ключевых позиций в мировой нефтегазод
о-
быче. Возможны два сценария развития событий.

При инерционном сценарии развития ситуации
Росси
й-
ской Федерации (при условии благоприятной внешнеэкономич
е-
ской конъюнктуры) удастся до 2020
-
2030 годов сохранять лид
и-
рующие позиции в сфере добычи и экспорта энергоресурсов.
После 2030 годов можно ожидать спад в развитии нефтегазодоб
ы-
вающей отрасли, о
бусловленный истощением основных нефтег
а-
зовых месторождений и изменением структуры мирового нефт
е-
газового рынка (снижение цен на газ вследствие изменения
конфигурации европейского рынка; появление на мировом рынке
новых поставщиков газа, имеющих невысокие
издержки на доб
ы-
чу; развитие альтернативной энергетики).

При реализации инновационного варианта развития соб
ы-
тий возможен рост производства энергоносителей и сохранение
лидирующих позиций экспортера энергоресурсов на мировом
рынке за счет:

-

технологическ
ой модернизации отрасли;

-

развития альтернативной энергетики;

-

эффективного включения страны в систему междунаро
д-
ного разделения труда и участия российских компаний в крупных
международных проектах.

Реализация инновационно
-
прорывного сценария предп
о-
лагае
т:

-

создание на территории Российской Федерации
условий для формирования технологического кластера, сп
е-
102


циализирующегося в области производства оборудования
для нефтегазодобычи и оказания сервисных услуг;

-

приоритетную реализацию программ по энергосб
е-
реже
нию и развитию альтернативной энергетики;

-

создание условий для комфортной работы в отра
с-
ли не только крупных компаний, но и мелкого и среднего
бизнеса.

Одновременно важно подчеркнуть, что даже успешная р
е-
ализация стратегии инновационного развития нефтега
зового ко
м-
плекса не отменяет решения самого важного, ключевого вопроса


стимулирования структурной модернизации российской эконом
и-
ки, создания условий для роста и развития российских предпри
я-
тий обрабатывающей промышленности, повышения технологич
е-
ского ур
овня производства. Без решения этих, на наш взгляд,
ключевых задач, гармоничное, устойчивое социально
-
экономическое развитие страны вряд ли возможно.



4.4. Структура и конкуренция на рынке сервисных

услуг в нефтегазовой отрасли


Рынок сервисных услуг иг
рает ключевую роль для обесп
е-
чения успешного развития нефтегазового комплекса. Экономич
е-
ская безопасность государства предполагает отсутствие высокой
степени зависимости страны от деятельности зарубежных тран
с-
национальных компаний в ключевых сферах экономи
ки госуда
р-
ства.

В последние годы на рынке нефтесервисных услуг пр
о-
изошли стремительные изменения структуры. До начала двухт
ы-
сячных годов работы по разведке, бурению, обустройству и те
х-
нической эксплуатации скважин концентрировались в
крупнейших нефтегазодо
бывающих компаниях. С начала текущ
е-
го десятилетия нефтегазовые компании стали выделять сервисные
подразделения в самостоятельные организации, что создало осн
о-
ву для расширения условий конкуренции на рынке и, одновр
е-
менно, стало предпосылкой для передела сф
ер влияния.

103


Изменения на рынке сервисных работ в нефтегазовой о
т-
расли, связанные с перераспределением активов, происходят и в
настоящее время. В

2010г. о выводе сервисных подразделений из
своей структуры заявили: Газпром, Газпром нефть, Башнефть,
Славнефть
. В 2009г.

ТНК
-
BP полностью вышла из нефтесерви
с-
ного бизнеса продав Weatherford свои активы, и в настоящее вр
е-
мя ищет покупателя для «ТБ Информ»
48
.

С середины текущего десятилетия нефтесервисные комп
а-
нии стали частыми объектами купли
-
продажи прав собственн
о-
сти. По оценкам экспертов, отмечался рост интереса к покупке
активов нефте
-

газосервисных компаний, предприятий, заним
а-
ющихся геофизическими исследованиями, сейсмической разве
д-
кой, подготовкой технологической схемы разработки, освоением
и обустройством ме
сторождений, бурением скважин, осуществл
е-
нием капитального и текущего ремонта скважин, повышением
нефтеотдачи пласта и т.п. Одновременно рос интерес к проектам
по переработке нефти и нефтепродуктов, АЗС, компаниям, пред
о-
ставляющим услуги по транспортировке

энергоносителей. В се
к-
торе деятельности энергосервисных компаний наблюдался знач
и-
тельный рост активности иностранных инвесторов. Так, в 2007
году на долю трансграничных сделок приходился 81% стоимос
т-
ного объема рынка
49
.

В результате
интенсивного поглощения

мелких и средних
компаний иностранными инвесторами и практики заказа подрядов
на выполнение работ иностранным компаниями, по оценкам н
е-
которых экспертов,

до 80% нефтесервисного рынка России к ко
н-
цу текущего десятилетия контролируется иностранными комп
а-
ния
ми
50
.

По прогнозам экспертов ожидается, что после резкого с
о-
кращения объемов работ в 2009 году, рынок сервисных услуг в



48

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России.


Деллойт,
2010. С. 3.

49

Структура сделок по куп
ле
-
продаже активов в отрасли представлена в матер
и-
алах аналитических подразделений журнала «Слияния и поглощения»
-

www
.
ma
-
journal
.
ru

и агентства
Re

DealGroup



www
.
maonline
.
ru


50

Материалы пресс
-
конференции в РБК, посвященной перспективам инноваций
в нефтяной отрасли РФ. Выступление директора по стратегическому развитию
нефтесервисной компании Novas Energy Services П. Агеева
-

http://quote.rbc.ru/stocks/fond/2010/11/18/33052019
.shtml

104


ближайшие годы будет иметь высокие, стабильные объемы роста,
и к 2011 году его совокупный объем превысит отметку 15 млрд.
долл. (рис. 4.
19). Более оптимистические сценарии развития с
о-
бытий предполагают рост объемов рынка до отметки 27
-
28 млрд.
долл. уже к 2013 году (рис. 4.20). Данный рынок оценивается з
а-
рубежными консалтинговыми организациями как инвестиционно
привлекательный
51
.

Уже сегодн
я, по оценкам некоторых экспертов, объем
услуг нефтегазового сектора составляет порядка 20 млрд. долл
.
Строители, работающие с нефтяными и газовыми компаниями,
осваивают около 30 млрд. долл. в год.



Рис. 4.19. Динамика и структура рынка нефтесерви
с-
ных ус
луг (оценка Деллойт)

Источник: Состояние и перспективы развития нефтесервисного
рынка России.


Деллойт, 2010. С. 2.





51

The Onshore Russian Oilfield Services Market Report 2009
-
2013

-

http://www.dw
-
1.co
m/files/files/439
-
470_ROFS_2009
-
2013_Report_
-
_LEAFLET.pdf

105




Рис. 4.20. Динамика и структура рынка нефтесервисных услуг
(оценка
Douglas
-
Westwood)

Источник
:
The Onshore Russian Oilfield Services Market Report 2009
-
2013

-

http://www.dw
-
1.com/files/files/439
-
470_ROFS_2009
-
2013_Report_
-
_LEA
FLET.pdf


В сфере сервисных работ в нефтегазовой отрасли выдел
я-
ются четыре основных сегмента рынка (вида деятельности):

-

бурение и обустройство скважин;

-

ремонт нефтяных и газовых скважин;

-

повышение нефтеотдачи;

-

геологоразведка.

Структура совокупного российск
ого рынка нефтесерви
с-
ных услуг, по оценке компании
Douglas
-
Westwood, по состоянию
на 2006 год выглядела следующим образом (рис. 4.21):

К середине 2008 г., по оценкам экспертов Банка Москвы,
анализировавших в 2009 году деятельность крупнейших отеч
е-
ственных
нефтесервисных компаний, ситуация кардинально не
изменилась.

Основными игроками на российском нефтесервисном
рынке были дочерние структуры нефтегазовых компаний, доля
которых оценивалась почти в 50%. Остальной рынок был поделен
между мелкими независимыми с
ервисными компаниями и пре
д-
ставительствами глобальных нефтесервисных компаний.


106




Рис. 4.21. Структура российского рынка нефтесервиса

в денежном выражении

Источник:

Аналитический обзор Банка Москвы «Нефтесервисный
сектор» от 24 апреля 2009 г. С. 2.


Отм
ечалось, что тенденция последних лет была связана с
постепенным выводом дочерних сервисных подразделений из с
о-
става ВИНК. В результате, если еще в 2002 г. на долю собстве
н-
ных сервисных и геофизических бригад нефтегазодобывающих
компаний приходилось более 8
0 % рынка, то в 2006 г. доля рынка
сократилась до 49 %.

Данные последних лет доказывают сохранение тенденции
сокращения доли дочерних подразделений ВИНК в осуществл
е-
нии сервисных работ. По оценкам Douglas
-
Westwood, в течение
2007
-
2012 гг. доля рынка, прин
адлежащая входящим в состав
ВИНК сервисным компаниям, сократится с 50 до 30 %. Одновр
е-
менно возможно увеличение доли крупных независимых нефт
е-
сервисных компаний и ТНК.

Данные последних обследований ситуации в отрасли, по
сути, отражают именно такую динамик
у (рис. 4.22). Сокращается
доля рынка, принадлежащая вертикально интегрированным ко
р-
порациям. К 2010 году доля таких компаний сократилась до 31%.
Пока стабильной остается доля малых российских сервисных
компаний. Хотя, одновременно, многие эксперты отмечаю
т, что
именно малые независимые компании наиболее стремительно т
е-
ряют свою рыночную нишу.

Увеличивается доля крупнейших независимых сервисных
компаний. Крупнейшим независимым игроком на рынке серви
с-
ных услуг России является французская транснациональная к
о
р-
107


порация Schlumberger (12% доля рынка). Крупнейшие отеч
е-
ственные независимые игроки


БК «Евразия» (ранее компания
находилась в составе ЛУКОЙЛа) (около 8% рынка), Группа «И
н-
тегра» (8% рынка) и ССК (Сибирская сервисная компания) (3%
рынка). Прочими крупней
шими игроками российского рынка я
в-
ляются
Weatherford

(7%) и
Halliburton

(3%). Доли трех крупне
й-
ших зарубежных ТНК, уже сегодня превышают совокупную долю
трех крупнейших национальных сервисных компаний. Прочие
крупные сервисные нефтегазовые компании, как пр
авило, имеют
зарубежную принадлежность.



Рис. 4.22. Распределение нефтесервисного рынка между

основными игроками в 2010 году.

Источник:

Источник: Состояние и перспективы развития

нефтесервисного рынка России.


Деллойт, 2010. С. 2.


По мнению эксперт
ов, с точки зрения стоимости и кач
е-
ства нефтесервисных услуг российский рынок достаточно жестко
сегментирован: мелкие независимые сервисные компании обычно
предоставляют узкий набор базовых услуг в небольших объемах,
невысокого качества и по низким ценам.
В настоящий момент,
они контролируют большую часть независимого рынка.

Крупнейшие отечественные игроки могут предоставить
нефтегазовым компаниям гораздо более широкий спектр услуг и
существенно больший объем работ по сравнению с мелкими се
р-
108


висными компани
ями. Крупные игроки обычно работают в более
высокой ценовой категории.

Зарубежные сервисные компании в основном концентр
и-
руются на оказании специфических, штучных услуг нефтесервиса,
которые требуют высокой квалификации и трудозатрат
52
. Самой
«дорогой» ком
панией по стоимости оказываемых услуг считается
Schlumberger.

Рынок сервисных услуг имеет ярко выраженную структ
у-
ру по видам деятельности и характеру выполняемых работ. Сит
у-
ация в рамках разных сегментов сервисного рынка отличается
особой спецификой.

Осно
вными услугами, которые предоставляют компании в
сегменте бурения и обустройства скважин, являются:

-

бурение;

-

зарезка боковых стволов;

-

наклонно
-
направленное бурение.

Структура рынка буровых работ представлена на рис. 4.23.



Рис. 4.23. Доли буровых
компаний, работающих на открытом
рынке, 2009 г. (по проходке)

Источник:

Источник: Состояние и перспективы развития

нефтесервисного рынка России.


Деллойт, 2010. С. 7.


На рынке буровых работ в настоящее время
доминирующие позиции занимают отечественные к
омпании.
Крупными компаниями, осуществляющими различные виды р
а-



52

Аналитический обзор Банка Москвы «Нефтесервисный сектор» от 24 апреля
2009 г. С. 2.

109


бот в области бурения, являются: Буровая компания Евразия
(ЕДС)


19% рынка, СБК (Газпром


НС) 15%, Сибирская серви
с-
ная компания (ССК)


12%. Значительный объем работы выпо
л-
няется ТНК
Weatherf
ord



11%.

Вместе с тем, следует отметить, что хотя больший объем
буровых работ в данном виде деятельности выполняется росси
й-
скими компаниями, о полной технологической и экономической
независимости на данном сегменте рынка говорить нельзя. Знач
и-
тельная ча
сть работ выполняется на основе использования зар
у-
бежного оборудования и доля такого оборудования постепенно
увеличивается, что связано с технологическим отставанием отеч
е-
ственных производителей от крупнейших ТНК и ценовым прои
г-
рышем отечественных компаний

производителям из Китая.

Одновременно отечественные компании доминируют в
совокупном сегменте рынка буровых работ. В высокотехнологи
ч-
ных сегментах, в частности на рынке наклонно
-
направленного
бурения, практически полностью доминируют крупные зарубе
ж-
ные с
ервисные компании.

Доли компаний на рынке наклонного бурения
представлены на рисунке 4.24.



Рис. 4.24. Структура рынка наклонного бурения

Источник: данные компании C.A.T. oil Group

Цитируется по: Аналитический обзор Банка Москвы «Нефтесервисный
сектор»
от 24 апреля 2009 г. С. 25.


110


Основными услугами, которые предоставляют компании в
сфере текущего и капитального ремонта скважин, являются:

Капитальный ремонт скважин:

-

ликвидация аварий;

-

проведение изоляционных работ;

-

исправление поврежденных экспл
уатационных
колонн;

-

перевод скважин с одного объема разработки на
другой;

-

подготовка скважины к проведению ГРП, щел
е-
вой разгрузки, обработке призабойной зоны пласта кисл
о-
тами и т.д., заключительные работы;

-

фрезерование в эксплуатационной колонне;

-

ликвидация создавшегося в эксплуатационной
колонне сальника из кабеля КРБК;

-

разбуривание цементных стаканов

Виды текущего ремонта скважин:

-

смена насосно
-
компрессорных труб или штанг;

-

смена глубинного насоса или ЭЦН;

-

замена ПЭД в результате изоляции

«О»;

-

замена ЭЦН;

-

замена кабеля;

-

подъем и спуск насосного оборудования для пр
о-
ведения в скважине исследовательских работ;

-

подъем НКТ в фонтанных скважинах для очистки
от улетевших в них скребков, глубинных манометров, гл
у-
бинных термометров и т.д.

С
труктура рынка ремонта скважин представлена на рис.
4.25.

Рынок ремонта скважин характеризуется сравнительно н
е-
высокими темпами роста. Относительно более высокие темпы р
о-
ста возможны в его высокотехнологичных сегментах.

Ремонт скважин


один из наиболее
конкурентных рынков
сервисных работ. Нефтегазовые компании стараются выбирать
самого дешевого подрядчика, поскольку считается, что качество
работ принципиально не различается у компаний. Наличие бол
ь-
111


шого количества конкурирующих компаний способствует сниж
е-
нию цен.



Рис. 4.25.Доли компаний на рынке ремонта скважин, 2009г.

Источник:

Источник: Состояние и перспективы развития

нефтесервисного рынка России.


Деллойт, 2010. С. 9.


Как и в случае с проведением буровых работ, можно ко
н-
статировать доминирование

на данном сегменте рынка росси
й-
ских компаний, но увеличение доли импортного оборудования в
проведении текущего и капитального ремонта скважин.

Доли компаний на рынке гидроразрыва пласта предста
в-
лены на рис. 4.26.


Рис. 4.26. Структура рынка гидроразрыва
пласта в РФ

Источник: данные компании C.A.T. oil Group

Источник: Аналитический обзор Банка Москвы «Нефтесервисный
сектор» от 24 апреля 2009 г. С. 25.


112


На сегодняшний день рынок высокотехнологичных услуг
в сервисном сегменте, в частности в сфере осуществле
ния работ
по повышению нефтеотдачи пласта, в основном представлен з
а-
рубежными ТНК. Отечественные компании играют сравнительно
скромную роль на данном сегменте рынка. Такое положение в
значительной степени обусловлено сложившимся технологич
е-
ским отставанием

отечественных компаний, отсутствием опыта
работы в остроконкурентной среде и более высоким качеством
услуг зарубежных производителей. Одним из возможных вариа
н-
тов решение проблемы может быть создание партнерств зарубе
ж-
ных и отечественных компаний в высоко
технологичных сегмента
рынка и передача части работ российским подрядным организ
а-
циям. Привлечение к работе российских подрядчиков должно
стать одним из условий работы ТНК на территории России.

Основными видами услуг в сегменте геофизики являются:

-

сейс
моразведка

-

двухмерная (2
-
D) сейсморазведка

-

трехмерная (3
-
D) сейсморазведка

-

геофизические исследования в скважинах

-

интерпретация данных

Геологоразведка является одним из наиболее высокоте
х-
нологичных видов сервисных работ. Технологически лидером в
отрасли в сфере проведения геофизических исследований счит
а-
ется французская ТНК
Schlumberger. По общим объемам выпо
л-
ненных работ на данном сегменте рынка доминируют российские
компании. Однако в высокотехнологичных и наиболее быстро
развивающихся сегментах

рынка первенство, как правило, пр
и-
надлежит зарубежным компаниям.

Структура выручки компаний по типам проектов и доли
отдельных компаний на рынке сейсморазведочных работ пре
д-
ставлена на рисунках 4.27, 4.28.


113




Рис. 4.27. Структура выручки компаний
-
подря
дчиков по т
и-
пам проектов, 2009 г., %.

Источник:
официальные данные компаний, СПАРК, интервью

с экспертами, анализ «Делойта»

Цитируется по: Обзор рынка сейсморазведочных работ.



Делойт, 2010. С. 8.




Рис. 4.28. Доли основных игроков рынка сейсморазведо
чных
работ, 2008г, %.

Источник:
официальные данные компаний, «Нефтегазовая вертикаль»,
анализ «Делойта»

Цитируется по:

Обзор рынка сейсморазведочных работ.



Делойт, 2010.
С.7

114



Прогноз рынка сейсморазведки представлен на рисунке
4.29.



Рис. 4.29. Рынок

сейсморазведки в 2009
-
2010 гг.

Источник:

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка
России.


Деллойт, 2010. С. 10.


Таким образом, в геологоразведке на долю двух компаний
«Инетгра» и «Геотек» приходится более 50% совокупного объема
рынка.

Од
новременно в высокотехнологичных сегментах рынка


(3
D
-
сейсмика) наблюдается доминирование зарубежных трансн
а-
циональных компаний По экспертным оценкам, доля таких ко
м-
паний на данном сегменте рынке существенно превышает 50%
отметку.

Деятельность сервисных к
омпаний тесно связана с раб
о-
той предприятий, производящих нефтегазовое оборудование. На
наш взгляд, анализ ситуации в нефтегазовом сервисе не может
быть полным без рассмотрения проблем смежной отрасли. Ос
о-
бую важность анализа рынка нефтегазового оборудован
ия об
у-
словливает тот факт, что быстрее всего у нефтедобывающих ко
м-
паний растет спрос на высокотехнологичные услуги
(геофизика,
горизонтальное бурение, гидроразрыв нефтяных пластов, испол
ь-
115


зование безмуфтовых гибких труб и т.д.), что предполагает выс
о-
кий уро
вень развития научной и производственной базы промы
ш-
ленности.

К концу текущего десятилетия почти две сотни компаний
выпускали оборудование для нефтесервиса. Более 150 компаний
объединено в Союз производителей нефтегазового оборудования.

Крупнейшими компа
ниями отрасли являются: ЗАО «Ги
д-
ромашсервис», компания «Нефтегазовые системы», «Интегра»,
«Римера», «КУНГУР», ООО «Волгоградский завод буровой те
х-
ники» (ВЗБТ), «ОЗНА», ОАО «Мотовилихинские заводы», пр
о-
мышленная группа «Генерация», ОАО «Нефтемаш».

Помимо вы
пуска специального оборудования для нефт
е-
добычи


оборудования для бурения скважин, средств автомат
и-
зации, диагностики и приборов многие компании осуществляют и
сервисные работы


бурение, геологические изыскания, ремонт
скважин, консалтинг.
По данным Мин
экономразвития, произво
д-
ство оборуд
о
вания для ТЭК в 2009 году снизилось на 47,5 %, для
нефтяной промышленности


на 43,7

%. Та же ситуация слож
и-
лась и на нефтесервисном рынке. Объем этого сектора в 2009 году
сокр
а
тился в 1,5 раза
53
.

В ближайшей перспективе, по оценкам экспертов, ожид
а-
ется восстановление рынка нефтесервисного оборудования и к
2014 году объемы продаж в отрасли превысят докризисный ур
о-
вень.

Вместе с тем, ожидаемый подъем в производстве оборуд
о-
вания нефтедобывающей промы
шленности может принести пол
ь-
зу в большей степени иностранным производителям, а не отеч
е-
ственным компаниям, поскольку в отрасли накопился ряд острых
проблем. К ним относится:

-

технологическое отставание российского оборудования,
сложившееся еще в 90
-
е год
ы ХХ века, и не преодоленное до с
е-
годняшнего дня;




53

Проект решения заседания Комитета ТПП РФ по Энергетической стратегии и
развитию ТЭК.
-

28
сентября 2010 г., Т
ПП РФ
-

Источник:
ТПП
-
Информ

-

http
://
www
.
derrick
.
ru
/?
f
=
n
&
id
=17550

116


-

постепенный проигрыш конкурентных позиций в сфере
производства высокотехнологичного оборудования крупным з
а-
рубежным транснациональным корпорациям;

-

быстрый захват рынка стандартного оборудования для
нефт
едобычи производителями из Китая, предлагающими более
дешевую продукцию, нередко в рамках системы связанных ко
н-
трактов.

Как отмечают эксперты, из
-
за того что перед подрядчиком
не ставится условие использовать по максимуму российское об
о-
рудование, его доля

вместо 70
-
80 % снижается до 20
-
30%
54
.

Для преодоления сложившейся ситуации,
комитет Торг
о-
во
-
промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и ра
з-
витию ТЭК рекомендовал:

-

Обеспечить экспертизу крупных инвестиционных прое
к-
тов в нефтегазовом комплексе (ра
зработка стратегических мест
о-
рождений, освоение шельфа, строительство трубопроводов и пр.)
на предмет участия в их реализации российских промышленных
предприятий. Ввести в каждый проект обязательную норму ро
с-
сийского участия для генеральных подрядчиков.

-

Обязать ОАО «Газпром», АК «Транснефть» и ОАО НК
«Роснефть» публиковать перечень генеральных подрядчиков по
крупным проектам на своих корпоративных сайтах. В соглашен
и-
ях с генеральными подрядчиками вводить пункт об обязательн
о-
сти закупок материально
-
техниче
ских ресурсов на конкурсной
основе с публикацией их результатов.

-

Ввести в государственную статистическую отчетность
для хозяйствующих субъектов сведения об экспорте и импорте
продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе для
нефтегазового компл
екса. Это необходимо для получения дост
о-
верных данных о закупках и информационно обеспечит работу по
замещению импорта.

-

Раскрыть в государственной статистической отчетности
укрупненные группы нефтегазового оборудования. Сегодня
сложно получить в Росстате

информацию о производстве отдел
ь-
ных видов оборудования из
-
за отсутствия соответствующих к
о-
дов.




54

Источник:
ТПП
-
Информ

-

http
://
www
.
derrick
.
ru
/?
f
=
n
&
id
=17550

117


-

Ограничить режим связанного кредитования российского
нефтегазового комплекса со стороны банков Китая.

-

Предложить Минэкономразвития России выделить
нефтегазо
вый сервис в отдельный вид деятельности с присвоен
и-
ем ОКВЭД.

-

В случае привлечения западных компаний для выполн
е-
ния проектных работ предусмотреть не менее чем 50% привлеч
е-
ние на субподряд российских проектных организаций (локализ
а-
ция проектных работ).

-

С

целью повышения прозрачности российского рынка
нефтегазового сервиса и машиностроения, рекомендовать ОАО
«Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть» и
предприятиям нефтяной отрасли внедрить единый Реестр подря
д-
чиков нефтегазового комплекса.

-

Сфор
мировать в Правительственной комиссии по вопр
о-
сам ТЭК и воспроизводству минерально
-

сырьевой базы, Раб
о-
чую группу по вопросам модернизации российского ТЭК
55
.

Ситуацию в сфере производства оборудования для нефт
е-
газового комплекса и в нефтесервисе иллюстриру
ет мнение члена
Совета Союза производителей нефтегазового оборудования, бы
в-
шего Министра топлива и энергетики РФ Ю. Шафраника, отм
е-
чавшего, что «уже сегодня очевидна опасность попасть в завис
и-
мость от зарубежных производителей. …необходимо укрепление
трех
-
четырех сервисных компаний, но не государственных (тяж
е-
ловесных монстров, пожирающих бюджет), а именно национал
ь-
ных. …крупных публичных компании, за которыми стоит росси
й-
ский капитал. Он должен формироваться группой инвесторов, а
не одним
-
двумя частными ли
цами, которые в один прекрасный
день могут уехать (с капиталом) за границу.

Главное ведь не в том, чтобы «не пущать», а в том, чтобы
блюсти приоритеты национальных интересов. И, значит, деньги
считать. А они в нефтегазовой сфере идут, точнее, уходят именн
о
на сервисное обслуживание


1. Бурение скважин, 2. Обустро
й-
ство месторождений, 3. Капитальный ремонт техники. Поэтому



55

Проект решения заседания Комитета ТПП РФ по Энергетической стратегии и
развитию ТЭК.

-

28 сентября 2010 г., ТПП РФ

-

Источник:
ТПП
-
Информ

-

http
://
www
.
derrick
.
ru
/?
f
=
n
&
id
=17550

118


важно создавать и укреплять на этих трех основных направлениях
собственные производства, собственные бренды, равные
Schlumberger и Weath
erford, не препятствуя деятельности зар
у-
бежных фирм, но, повторю, конкурируя с ними. Полагаю, что
четверть российского сервисного рынка может быть занята зар
у-
бежными партнерами. Пусть, как говорится, проводят мастер
-
класс. Но нельзя допустить, чтобы они за
полонили рынок. Тогда
все технологическое развитие будет происходить только за руб
е-
жом»
56
.

Рынок нефтесервисных услуг по своей природе является
одним из конкурентных рынков.

Особенности экономического развития страны и конк
у-
ренции на рынке нефтесервисных ус
луг и производства оборуд
о-
вания для нефтегазовой промышленности привели к очевидному
доминированию в отдельных, как правило, высокотехнологичных
сегментах рынка и видах работ иностранных производителей.

Доминирование иностранных ТНК (доля рынка трех кру
п-
н
ейших компаний превышает 50% отметку) отмечена в следу
ю-
щих видах деятельности: наклонное бурение, гидроразрыв пласта,
3
D
-
сейсмика.

Критически возросла доля иностранных компаний в сфере
производства оборудования для нефтегазовой отрасли и нефт
е-
сервиса.

Оче
видно, что дальнейшее развитие российского нефтег
а-
зового комплекса, учитывая сложный характер большинства ро
с-
сийских нефтегазовых месторождений, высокую степень выраб
о-
танности крупных старых месторождений и наметившиеся
быстрые технологические изменения в
нефтегазовой отрасли б
у-
дет находиться в прямой зависимости от состояния сервисной о
т-
расли и возможности успешного внедрения технических иннов
а-
ций. В складывающихся условиях важно создать благоприятную
среду для появления, роста и развития, сервисных компан
ий, сп
о-
собных создать технологические основы для экономически э
ф-
фективной добычи углеводородов на сложных месторождениях и
успешного развития альтернативной энергетики.






56

http://www.itar
-
tass.com/level2.htm
l?NewsID=15314542
;
http://shafranik.ru/

119


Глава 5. Интернационализация мирового

нефтегазового рынка


5.
1
. Взаимопроникновени
е российских и иностранных

нефтегазовых компаний


Поскольку большая часть крупных запасов углеводородов
на Западе уже освоена, крупные западные нефтегазовые компании
движутся в направлении стран, где имеются значимые месторо
ж-
дения. Россия представляет осо
бый интерес для западных комп
а-
ний.

Вкладываясь в новые месторождения и слабо изученные
участки, зарубежные компании преследуют свои цели
-

они ра
с-
считывают зайти на российский рынок. Однако правила игры в
России изменились, и теперь доступ к стратегически

важным в
и-
дам деятельности ограничен жесткими правилами. Политическое
руководство усилило свой контроль над значительной частью
российской экономики, уделяя главное внимание ТЭКу, явля
ю-
щемуся самым крупным источником доходов в стране. При этом
государство
активно помогает российским нефтегазовым комп
а-
ниям проникать на мировой энергетический рынок, а на росси
й-
ском энергетическом рынке иностранный капитал постепенно в
ы-
тесняется государственным.

Ограничение доступа к недрам для иностранных компаний
показывает
, что роль государства в изменении нефтяной отрасли
и перераспределении сил между участниками рынка стала опр
е-
деляющей. Правда, надежды на «Газпром» и «Роснефть» в плане
освоения новых сложных месторождений мало. Российские ко
м-
пании пока не готовы в полной

мере решать задачи по увелич
е-
нию добычи. В России есть сложные месторождения с высоким
технологическим и финансовым риском, для разработки которых
действительно нужно привлекать западные компании, которые,
используя свои технологии и денежные ресурсы, впо
лне могли бы
качественно улучшить состояние российского нефтегазового ко
м-
плекса, однако условия для деятельности частных и иностранных
компаний в этой области резко осложнились. Вытеснение ин
о-
странных компаний позитивно для российских компаний в усл
о-
120


виях в
ысоких цен на энергоресурсы, но впоследствии это может
привести к снижению их конкурентоспособности. Кроме того, в
случае падения цен на углеводороды, России понадобятся ин
о-
странные инвестиции, но привлечь их будет уже гораздо сложнее.

Отсутствие новой ред
акции закона «О недрах», сохран
е-
ние ограничений в доступе иностранных компаний к нефтегаз
о-
вым проектам в России и отсутствие четких критериев таких
ограничений, наложили основной негативный отпечаток на разв
и-
тие ТЭК. Отсутствие четких критериев ограничения

доступа ин
о-
странных компаний к месторождениям
-

существенная проблема.
Но, кстати сказать, в России вообще отсутствуют четкие правила
игры для всех участников нефтегазового рынка, в том числе и
отечественных. Сейчас, на входе в российский нефтяной рынок
и
ностранные нефтегазовые компании должны доказать гото
в-
ность играть по новым правилам и проявлять лояльность. Этот
неписаный регламент касается и тех крупных игроков мирового
рынка, которые попали в российский ТЭК раньше и имеют здесь
свои доли.

В последне
е время особое внимание страны ЕС и США во
внешней политике уделяют таким регионам как Персидский з
а-
лив, Каспий и Российская Федерация. Именно эти территории
крупные западные нефтегазовые компании считают наиболее пе
р-
спективными в плане разработки и добычи

углеводородов. Россия
обладает значительными запасами углеводородов. Поэтому з
а-
падные компании стремятся участвовать в добычных проектах в
Российской Федерации. Только в период с 2000 по 2008 годы уч
а-
стие иностранных нефтегазовых компаний в нефтегазодобыч
е в
России увеличилось с 0,564 млрд. долл. до более чем 15 млрд.
долл. Вложения иностранных компаний в добычу нефти и газа в
России к концу прошлого десятилетия увеличился более чем в два
раза относительно 2000 года. В последние годы произошло резкое
увели
чение поступлений от иностранных компаний в нефтепер
е-
работку. В структуре инвестиций иностранных компаний в нефт
е-
газовой отрасли доминировали инвестиции в основной капитал,
доля которых составляет около 76%. Эти вложения в основном
были направлены в реализ
ацию крупных нефтегазовых проектов,
а также в покупку крупных долей (свыше 10%) российских нефт
е-
121


газовых компаний, приобретение средних и небольших нефтег
а-
зовых компаний
57
.

Американские компании проявляли интерес к нефтегаз
о-
вым
проектами

в

России

еще до рас
пада СССР, хотя в тот период
нельзя было говорить о достижении масштабных успехов.
В

свое
время американские нефтяные компании, прежде всего
ExxonMobil и ChevronTexaco, хотели выкупить активы «ЮКОСа»,
но
в

силу известных причин это стало нереально. Другая
корпор
а-
ция
-

ConocoPhillips
-

пытается скупить акции «ЛУКОЙЛа», одн
а-
ко, американцам не удастся консолидировать даже блокирующий
пакет. Немного больших успехов удалось достичь британцам.
Сумев создать совместную компанию с российской ТНК, ВР ч
а-
стично укреп
ила свои позиции на мировом нефтерынке. Однако,
несмотря на это, их не допустили к ряду аукционов по крупным
месторождениям, не объяснив даже причин.

Среди иностранных компаний, работающих в России, о
с-
новная часть добычи нефти приходится на долю ВР (более

35
млн. тонн), ConocoPhillips (около 10 млн. тонн), Sakhalin Energy
(около 1,5 млн. тонн), «Ваньеганнефть» (около 1,3 млн. тонн)
58
.

Участие иностранных компаний в добыче газа в Росси
й-
ской Федерации весьма ограничено. Особенностью газовой отра
с-
ли Российско
й Федерации является значительная ее монополиз
а-
ция крупнейшим в мире газовым концерном ОАО «Газпром».
Российские независимые производители газа и иностранные и
н-
весторы имеют значительные проблемы с доступом к газовым м
а-
гистралям и возможностью реализовыват
ь газовые проекты.

К настоящему времени в РФ сложилось несколько форм
взаимодействия российских и иностранных компаний:

-

покупка пакета акций крупной российской нефт
е-
газовой компании;

-

создание совместных предприятий и консорци
у-
мов с российскими организ
ациями;

-

подписание соглашений о разделе продукции;

-

приобретение мелких и средних российских
недропользователей;




57

www.minenergo.gov.ru

58

www.energystate.ru

122


-

осуществление подрядных работ и заключение
сервисных контрактов;

прямая хозяйственная деятельность компаний, з
а-
регистрированных за руб
ежом, в том числе в оффшорных
зонах (имеющих российские корни).

Покупки пакета акций крупной российской вертикально
интегрированной структуры придерживаются британская ВР и
американская ConocoPhillips. Переговоры по заключению подо
б-
ного вида сделок идут на

уровне правительств стран, чьи комп
а-
нии создают совместный бизнес. Такой вид взаимодействия пр
и-
обретает стратегический характер и, как правило, хорошо
защищен.

Вхождение иностранных инвесторов в нефтегазовый би
з-
нес через создание совместных предприятий и
консорциумов с
российскими компаниями. Примерами могут служить СП «Ро
с-
нефти» и ConocoPhillips («Полярное сияние»); «ЛУКОЙЛа» и
ConocoPhillips, «Роснефти» и
Sinopec
, «Газпром нефти» и
Chevron
, а также Royal Dutch/
Shell

и Sibir Energy («Салым Петр
о-
леум»).

Пр
оекты на условиях соглашения о разделе продукции
(СРП). В настоящее время реализуется три проекта: разработка
Харьягинского месторождения, «Сахалин
-
1» и «Сахалин
-
2».

Вхождение иностранных инвесторов в российский ТЭК
через покупку и финансирование мелких не
фтяных предприятий.
Зарубежные корпорации активно приобретают небольшие комп
а-
нии, не входящие в состав крупных компаний, а также регистр
и-
руют в России юридические лица для участия в проектах осво
е-
ния небольших месторождений: «Восточная транснациональная
ко
мпания», «БайТес», «Печоранефтегаз», «Самара
-
Нафта» и др
у-
гие. Так, в Восточной Сибири лицензией на разведку и разработку
Дулисминского месторождения владеет НК «Дулисьма», прина
д-
лежащая Urals Energy Holdings Ltd. (Великобритания), а Тамбе
й-
ское месторождени
е контролируется «Тамбейнефтегазом» и ко
м-
панией Repsol (Испания).


ОАО «
Восточная

транснациональная

компания» (ВТК
-

дочернее общество шведской West Siberian Resources Ltd.) раб
о-
тает в Томской области с середины 1990
-
х годов, владея лиценз
и-
123


ями на участки
в Александровском и Каргасокском районах. В
2007 году добыча составила более 400 тыс. тонн. Среднесрочная
программа по развитию бизнеса на 2006
-
2010 годы предполала
инвестиции в освоение нефтяных участков в регионе на сумму
2,82 млрд. рублей, что позволило

к 2011 году увеличить объемы
добычи до более 2 млн. тонн.

Кипрская нефтедобывающая и геологоразведочная комп
а-
ния Urals Energy Public PCL была создана в начале 1990
-
х годов.
Основными активами компании были три добывающих предпри
я-
тия в Коми


«Тэбукнефть»,

«Ухтанефть» и «РКМ Ойл»
-

с объ
е-
мом добычи нефти около 1,5 млн. т в год. В 2003г. эти активы б
ы-
ли проданы ЛУКОЙЛу за 4,2 млрд. руб. Сейчас Urals Energy
принадлежит ряд лицензий в Ненецком АО и добывающие акт
и-
вы, в частности «Арктикнефть», купленная в 2003
г. у ЛУКОЙЛа.
Группа Urals Energy, разрабатывающая Дулисьминское нефтег
а-
зовое месторождение в Иркутской области, планировала в 2011 г.
увеличить объем добычи нефти до 50 тыс. барр./день
59
.

Участие иностранных фирм в подрядных работах и закл
ю-
чение сервисных
контрактов. Сегодня зарубежный капитал стоит
за большинством действующих в России сервисных операторов
-

Евразийской буровой компанией, группой «Интегра» и росси
й-
скими подразделениями мировых сервисных корпораций
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и д
ругих. Деятельность
иностранных корпораций в качестве подрядчиков в основном с
о-
средоточена в тех секторах, где российские технологии уступают
западным:

-

в разведке и добыче углеводородов на шельфе;

-

проектировании и строительстве скважин;

-

телеметрии

во время бурения;

-

оценке пласта для оптимизации бурения и позиционир
о-
вания
-

наклонно
-
направленных скважин;

-

исследовании коллекторов;

-

скважинных услугах по интенсификации добычи (вкл
ю-
чая ГРП, кислотную обработку и т.д.);

-

испытании скважин;

-

отборе проб на поверхности и из призабойной зоны;




59

www.energystate.ru

124


-

применении замерных приборов и насосов MultiPhase;

-

скважинном мониторинге;

-

замерах температуры и давлений с помощью оптико
-
волоконных методов;

-

стандартных и «интеллектуальных» методиках заканч
и-
в
ания скважин.

В 1990
-
е годы многие российские нефтегазовые фирмы
регистрировали управляющую компанию в оффшорной зоне с
целью минимизации налогообложения. Затем первоначально в
ы-
веденные из России за границу финансовые средства возвращ
а-
лись в форме иностран
ных инвестиций. В настоящее время ост
а-
лось некоторое количество мелких компаний, которые
контролируются российским бизнесом, но формально зарегистр
и-
рованы на территории других стран (Sibir Energy, «Енисейнефт
е-
газ» и другие). Использование такой формы иност
ранных инв
е-
стиций позволяет обезопасить ранее выведенные из страны
капиталы от возможных неблагоприятных изменений организац
и-
онно
-
экономических условий в России.

Политика РФ в последние годы направлена на формиров
а-
ние новой организационной структуры топлив
но
-
энергетического
комплекса, которая выражается в усилении ведущих компаний
(«Роснефти», «Газпрома») и переходе всех управляющих и прои
з-
водственных подразделений крупных российских нефтегазовых
компаний под государственный контроль. В связи с этим еще в
к
онце 2006 г. правительство вынесло на рассмотрение Госуда
р-
ственной Думы проект поправок в закон РФ «О недрах». Новые
поправки скорее умножали противоречия, которых было и так
много и в действующей редакции
закона

«
О

недрах»
. Между тем,
многих проблем можно

было избежать внесением в действующий
закон

поправок.
Закон

«
О

недрах»

был принят в начале 1992 года.
За это время в него более 15 раз вносились дополнения и измен
е-
ния, в 1995 году была принята новая редакция данного закона.
Предпринимались неоднократно п
опытки его принципиальной
замены, например, так называемым Горным кодексом. Насчит
ы-
вается уже более десятка вариантов новой редакции. Предлаг
а-
лось заменить лицензионную административную систему пред
о-
ставления прав пользования
недрами

на договорную гражданс
ко
-
125


правовую, заменить конкурсы на аукционы и др. Все это говорит
о

том, что
закон

живет, активно реагирует на происходящие изм
е-
нения в экономике, стараясь обеспечить эффективность процесса
недропользования. Вместе с тем, критическое прочтение
закона

позвол
яет выявить в нем многочисленные недочеты, осложня
ю-
щие жизнь недропользователям и органам власти.

При всех положительных чертах действующего ФЗ «
О

недрах»
, он содержит целый ряд неработающих декларативных
институтов и норм, а также неточных, взаимоисключа
ющих и д
а-
же ошибочных положений. Некоторые из них в прошлые годы
были изменены или уточнены. Однако целый ряд недоработок
еще остался. Причем, некоторые существенные упущения закон
о-
дателя можно ликвидировать, не меняя общей идеологии
закона

и
его механизмо
в. Ведь во многих случаях проблемы созданы
небрежным отношением законодателя и обслуживающих его
юридических подразделений к формулировке тех или иных норм
и институтов.

Поправки в
закон

о

недрах
, регулирующие доступ к стр
а-
тегическим участкам
недр
, в ходе
их рассмотрения на заседании
Правительства практически не вызвали замечаний. Однако такие
замечания возникали в ходе повторного согласования законопр
о-
екта. Появлялись предложения дополнить в
законе

перечень п
о-
лезных ископаемых, месторождения которых могут
быть отнес
е-
ны к стратегическим, а также прописать более жесткие критерии
отнесения месторождений к стратегическим. Одна из поправок
предусматривала формирование федерального органа исполн
и-
тельной власти, уполномоченного правительством для контроля
над осущ
ествлением иностранных инвестиций в российский ТЭК
для выявления угрозы национальной безопасности в результате
предполагаемой сделки. К стратегическим видам деятельности
относится и добыча полезных ископаемых на участке недр фед
е-
рального значения. Поправки

в Закон «О недрах» включали три
критерия отбора для участков недр федерального значения:

-

наличие уникальных ресурсов, таких как уран, алмазы,
чистый кварц, редкоземельные металлы;

-

объем извлекаемых запасов месторождения (установлен
только для нефти, г
аза, золота и меди). В частности, для нефти
126


он составляет 70 млн. т, для газа
-

50 млрд. м3 по категориям
АВС1+С2;

-

участок недр считается стратегическим, если находится
на стратегической территории или в пределах внутренних мо
р-
ских вод (то есть в оффшорн
ой зоне).

Таким образом, к стратегическим отнесены все крупные
месторождения нефти и газа на суше, в том числе находящиеся в
нераспределенном фонде (общей численностью около 30 нефт
я-
ных и 40 газовых объектов), а также абсолютно все
-

на шельфе. В
разряд ст
ратегических попадают и нефтегазовые компании, вл
а-
деющие лицензиями на крупные месторождения.

Статус участка недр федерального значения существенно
ограничит возможности иностранных инвесторов покупать ро
с-
сийские нефтегазовые активы. Если сделка подпадает
под эти п
а-
раметры, то зарубежный инвестор, планирующий получение ко
н-
троля над российской компанией, обязан подать заявку в
вышеназванный уполномоченный орган. При этом ему могут
предложить взять на себя некоторые дополнительные обязател
ь-
ства, если правител
ьственные ведомства все же сочтут сделку
возможной. В случае с нефтегазовым месторождением его вл
а-
дельца могут обязать продавать газ по ценам внутреннего рынка
или поставлять нефть для государственных нужд.

Законопроект ограничивает любые инвестиции из оф
ф-
шорных зон. Компания, зарегистрированная в такой зоне, даже
если весь уставный капитал ее будет принадлежать гражданам
России, рассматривается как иностранная, поскольку законод
а-
тельство указывает, что статус юридического лица определяется
страной, где оно

зарегистрировано. Согласно законопроекту, з
а-
рубежные инвесторы обязаны согласовывать сделку по приобр
е-
тению пакета акций стратегического предприятия, который пр
е-
вышает 25% плюс 1 акция. Иностранная компания сможет
получить больше четверти в любом крупном
проекте только с с
о-
гласия правительства России. Зарубежные или совместные фи
р-
мы, планирующие участвовать в аукционах на право освоения
крупных месторождений, должны будут создавать совместные
предприятия с российскими госкомпаниями («Газпромом» и
«Роснефть
ю»).

127


Высокие цены на нефть и газ способствуют аккумуляции
российскими нефтегазовыми компаниями значительных инвест
и-
ционных ресурсов. Это означает, что участие иностранных ко
м-
паний в нефтегазовом комплексе в качестве источника значител
ь-
ных капиталовложений
становится менее актуальным по
сравнению с возможностью привлечения технологий, позволя
ю-
щих повысить эффективность работы в суровых природно
-
климатических и географических условиях (например, на шельфе
северных морей).

Приветствуя на своем рынке иностранн
ые компании,
Ро
с-
сия

хочет, чтобы и другие страны проявляли к российским комп
а-
ниям адекватное отношение, предоставляли им доступ на свой
рынок. Экспортируя основную часть своей продукции, росси
й-
ские нефтегазовые компании заинтересованы в получении дост
у-
па к

нефтегазовым активам в странах
-
потребителях. В связи с
этим изменились и методы государственного регулирования
ТЭКа, что повлияло на формы взаимодействия и взаимопрони
к-
новения иностранных и российских нефтегазовых компаний.
Прежде всего, это совместные п
роекты с российскими ведущими
компаниями («Газпромом», «Роснефтью»), например: в Тимано
-
Печоре, Восточной Сибири, на севере Западной Сибири (в осно
в-
ном в ЯНАО) и на шельфе южных, арктических и дальневосто
ч-
ных морей. В обмен на право добывать нефть и газ в
Российской
Федерации иностранцам необходимо будет передавать в со
б-
ственность российским партнерам доли в газораспределительных,
маркетинговых, либо электроэнергетических активах на своих
территориях (рынках сбыта). Иностранные компании также могут
приобрес
ти небольшое частное нефтегазовое предприятие, разр
а-
батывающее месторождения, не попавшие в список стратегич
е-
ских. Не исключена и покупка иностранцами пакетов акций кру
п-
ных российских компаний («Газпрома», «Роснефти»,
«ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза»).

С росси
йской стороны привлечение иностранного инв
е-
стора в крупные нефтегазовые проекты будет мотивироваться л
и-
бо импортом технологий, либо возможностью получения доступа
к инфраструктуре рынков сбыта. Получение финансовых средств
из
-
за границы играет сегодня втор
остепенную роль. Возможно
128


оказание иностранными нефтегазовыми компаниями услуг по п
о-
вышению эффективности добычи (например, на шельфе).

Участие в зарубежных проектах российских нефтегазовых
компаний приносит экономическую выгоду им самим и политич
е-
ские ди
виденды российскому государству. Однако, в настоящий
момент зарубежные проекты российских нефтегазовых компаний
рассматриваются мировым сообществом в политическом конте
к-
сте, при этом подчеркивается, что РФ использует цены на энерг
о-
ресурсы в политических це
лях. Подобное восприятие мешает
планам приобретения российскими компаниями активов за руб
е-
жом.

Сегодня государственная власть имеет непосредственное
влияние на нефтегазовую отрасль в Российской Федерации. Те
н-
денция огосударствления частного бизнеса проявил
ась в середине
прошлого десятилетия. Под государственный контроль вернулась
«Сибнефть». «Газпром» и «Роснефть» поочередно скупали нефт
я-
ные активы у ТНК и «Итеры», «ЮКОСа». К наиболее весомым
приобретениям государства можно отнести «Сахалин
-
2». В этом
нашум
евшем проекте «Сахалин
-
2» «Газпром» приобрел у амер
и-
канской
Shell
, японских Mitsubishi и Mitsui контрольный пакет за
7,45 млрд. долл. Запасы месторождения оцениваются в 150 млн. т
нефти и 500 млрд. т газа
60
.

Предполагаемая стратегическая цель государства


сокр
а-
тить присутствие частного сектора в нефтегазовом комплексе и
принять участие в управлении предприятиями ТЭК, которые с
е-
годня находятся на стадии падения добычи. Государство регул
и-
рует экспорт углеводородов через налоговую и таможенную п
о-
литику, с дру
гой стороны, оно участвует в акционерном капитале
крупнейших игроков нефтегазового сектора («Газпром», «Ро
с-
нефть»). Перед российским правительством стоит задача помочь
отечественным компаниям в их борьбе за зарубежные рынки п
у-
тем приобретения транспортных,

перерабатывающих и сбытовых
мощностей.

Как показывает практика западных компаний, при работе
на мировых энергетических рынках необходимо ориентироваться
на развитие перерабатывающих и сбытовых зарубежных активов.



60

www.energystate.ru

129


И именно этой стратегии придерживаются в п
оследнее время в
е-
дущие компании отечественного ТЭКа. Предполагается расшир
е-
ние участия в добыче нефти российскими компаниями за руб
е-
жом, прежде всего в странах Каспийского региона
-

Казахстане,
Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане. При этом госуда
р-
ство

рассматривает нефтегазовые компании как инструмент соц
и-
ально
-
экономического и геополитического влияния. Россия стр
е-
мится превратить предприятия ТЭКа в глобальные
энергетические корпорации с набором диверсифицированных а
к-
тивов.

Продолжается создание новых

маршрутов транспортиро
в-
ки энергоносителей. В частности, акцент делается на проекте Nord
Stream, реализуемом в сотрудничестве с европейскими партнер
а-
ми. Идут переговоры и о продлении «Голубого потока» до Балкан
и юга Европы. Работа на европейском рынке ост
ается главным
направлением внешней стратегии «Газпрома». Вместе с тем, «Г
а-
зпром» вынужден учитывать политику ЕС, направленную на л
и-
берализацию газового рынка Европы. С 2007 г. «Газпром» пер
е-
шел к заключению со своими основными партнерами своповых
соглашени
й (с ENI, BASF и E.ON и др.).

Помимо традиционного направления
-

европейских ры
н-
ков
-

российская компания активно развивает сотрудничество со
странами АТР, достигнуты принципиальные договоренности, о
поставках российского газа в Китай, Корею и Японию. При
этом
ведущие нефтегазовые компании этих стран рассматриваются как
партнеры по реализации газотранспортных проектов. «Газпром»
также входит в добычные проекты на территории стран АТР. Так,
он является оператором СРП на континентальном шельфе Индии,
в северн
ой части Бенгальского залива. А во Вьетнаме совместная
операционная компания «Вьетгазпром» ведет морские сейсмора
з-
ведочные работы 3D на структурах Бао Ден и Бао Ванг.

«ЛУКОЙЛ» также последовательно расширяет свою ме
ж-
дународную деятельность. Новая стратегия
, рассчитанная до 2016
г., предусматривает: создание трех
-
четырех новых ключевых це
н-
тров добычи за пределами России; увеличение доли нефти, извл
е-
ченной за рубежом до 20% от общего объема производства; пол
у-
130


чение статуса оператора и со
-
оператора как минимум
в половине
новых проектов.

Ключевым регионом международной деятельности «Л
У-
КОЙЛа» традиционно является Центральная Азия, перспективные
проекты в Казахстане и Узбекистане. Существенных успехов
компания добилась и на Ближнем Востоке (Иран) и в Саудовской
Ара
вии. В Латинской Америке «
ЛУКОЙЛ»

не только проводит
геологоразведку, но и активно осуществляет добычу на уже о
т-
крытых месторождениях. Из новых направлений зарубежной де
я-
тельности «ЛУКОЙЛа» надо выделить Африку. Кроме того, пр
и-
оритетным направлением деятел
ьности «ЛУКОЙЛа» за рубежом
является сектор downstream. Компания намерена увеличить долю
зарубежной переработки нефти до 40
-
45%, а розничного сбыта
-

до 55
-
60%. Нефтеперерабатывающие мощности компании соср
е-
доточены в трех зарубежных странах
-

Румынии, Болг
арии и
Украине
61
.

Таким образом, активизация зарубежной деятельности
российских нефтегазовых компаний
может свидетельствовать о
том, что теперь
Россия
вряд ли будет выступать только
в

качестве
получателя инвестиций. Российские крупные компании обладают
тем

потенциалом и качествами, которые позволят им выступить
в

роли крупнейших инвесторов во всем мире.

Крупные российские нефтегазовые компании активизир
у-
ют борьбу за мировые запасы углеводородов. К положительным
чертам такой политики можно отнести диверсифи
кацию эконом
и-
ческих рисков, приближение к основным рынкам сбыта, умен
ь-
шение удельных затрат на добычу. Не менее важным участие в
зарубежных проектах делает открывшаяся перед российскими
нефтяными компаниями возможность накопить ценный опыт р
а-
боты в условия
х острой конкуренции на мировом рынке энерг
о-
носителей. А поскольку со временем она, скорее всего, будет
только усиливаться, то данный опыт в будущем российским
крупным компаниям только на руку
-

они смогут на равных с м
и-
ровыми лидерами участвовать в крупны
х международных нефт
е-
газовых проектах. Но пока говорить о широкой зарубежной эк
с-
пансии российских нефтегазовых компаний преждевременно.




61

www.lukoil.ru

131


Пока российские компании не представлены в наиболее
перспективных нефтегазоносных регионах мира: Нигерии, Анг
о-
ле, Арген
тине, Бразилии,
Индонезии
, Малайзии, шельфе Северн
о-
го моря и Мексиканского залива, в странах Ближнего Востока. Их
участие в имеющихся зарубежных uрstrеаm
-
проектах еще не столь
масштабно: в странах ЦАР, Венесуэле, Иране, Колумбии, Египте,
Сирии, Ливии. И да
же у лидера зарубежной экспансии


«Л
У-
КОЙЛа»
-

доля нефти, извлекаемой за границами России, заним
а-
ет в общей структуре добычи чуть более 7%. А у других компаний
-

еще меньше. Таким образом, исходя из текущего портфеля акт
и-
вов, шансы увеличить этот показате
ль в ближайшей перспективе
хотя бы до 20% (для сравнения, у американских majors он равен
50
-
80%) есть лишь у «ЛУКОЙЛа». Да и то при условии, что все
им задуманное, в том числе по таким проектам, как иранский
Анаран и иракская Западная Курна
-
2, будет послед
овательно ре
а-
лизовываться
62
.

С участием иностранных крупных компаний в добычных
проектах в России также есть сложности. Для реализации новых
проектов в России требуется более ясная позиция российских вл
а-
стей в отношении иностранных компаний. Россия пока не
опред
е-
лилась, в том числе и законодательно, по поводу того, какой тип
контроля над природными ресурсами следует избрать. До заве
р-
шения этого процесса трудно говорить о том, как иностранные
компании могли бы участвовать в реализации новых проектов в
России.


Крупные иностранные компании внимательно следят за
возможностями, открывающимися в России в ТЭК, и ищут ко
м-
плексные проекты, в которых может быть использован их опыт
разработки нефтегазовых месторождений.



5.2. Изменение роли России в ресурсном обеспече
нии стран ЕС


Тот факт, что Россия и страны ЕС являются партнерами в
энергетической сфере, на сегодняшний день ни у кого не вызыв
а-
ет сомнений. Однако отношениям в данной области не всегда б
ы-



62

www.lukoil.ru

132


ла присуща системная организация, программы энергетической
полити
ки были приняты только в начале ХХI века: Энергетич
е-
ская стратегия России на период до 2030 года, и «Зеленая книга» к
«Европейской стратегии надежности снабжения энергией» (The
Green Paper «Towards a European strategy for the security of energy
supply»), о
бозначающая приоритеты в энергетической политике
ЕС на перспективу до 2020 года.

Предыдущие действия в области энергетического сотру
д-
ничества, в большей степени, носили характер поддержки вза
и-
модействия бизнеса в рамках конкретных проектов, нежели х
а-
ракте
р согласованных действий руководств России и стран ЕС по
выработке совместной стратегии взаимодействия в энергетич
е-
ской сфере.

Следует отметить, что страны ЕС не обеспечены со
б-
ственными энергетическими ресурсами в достаточном объеме.
При этом энергетически
й потенциал России характеризуется д
о-
статочными ресурсами нефти, газа, угля, урана для удовлетвор
е-
ния внутреннего спроса на энергию в долгосрочной перспективе и
обеспечения возможностей для экспорта энергоресурсов.

Это различие и определяет разницу в осно
вных целях и
задачах энергетической политики России и ЕС. Так для Евросо
ю-
за принципиальное значение имеет управление рисками, связа
н-
ными с энергозависимостью, тогда как Россия является экспорт
е-
ром основных энергетических ресурсов, обеспечивая внутреннее
по
требление в основном за счет собственных ресурсов и испол
ь-
зуя импорт при условии наличия экономической целесообразн
о-
сти.

Однако это не мешает развитию энергетического взаим
о-
действия Россия
-
ЕС: Россия может сыграть позитивную роль в
снижении рисков зависимо
сти Евросоюза от импорта энергонос
и-
телей. Системные решения, обеспечивающие углубление энерг
е-
тической интеграции России и ЕС на взаимовыгодных условиях
минимизации рисков экспорта/импорта энергоресурсов, отвечали
бы целям и задачам энергетической политики
России и ЕС. "Зел
е-
ная книга" "К Европейской стратегии надежности снабжения
энергией" в контексте решения общей задачи минимизации ри
с-
ков энергозависимости Евросоюза отмечают определенную оз
а-
133


боченность в связи с высокой долей поставок определенных видов
эне
ргоресурсов из России в структуре импорта ЕС, в основном
природного газа (более 40% в структуре импорта природного г
а-
за). Однако в энергостратегии ЕС констатируется, что решение
задачи обеспечения надежности поставок энергии, само по себе,
не предполагает
максимизации энергетической самодостаточн
о-
сти или минимизации энергозависимости, будучи нацеленным на
минимизацию рисков, связанных с такой зависимостью. В этой
связи необходимо отметить, что из энергетической стратегии ЕС
не следуют выводы, связанные с не
обходимостью минимизации
или сдерживания роста импорта природного газа из России;
напротив, стратегия направлена на обеспечение наиболее благ
о-
приятных для ЕС условий импорта газа из России: физическая
надежность подачи газа, экономически оправданное ценооб
раз
о-
вание, соблюдение принципов конкуренции могут стать основой
энергетического взаимодействия в контексте минимизации рисков
энергетической зависимости ЕС.

Особую роль в энергетической политике России и Евр
о-
союза играет проблема энергоэффективности и упра
вления спр
о-
сом на энергию. Российская энергетическая стратегия отмечает,
что на современном этапе экономика России характеризуется в
ы-
сокой энергоемкостью, в 4,5 раза превышающей удельную эне
р-
гоемкость экономик развитых стран.

По оценке "Зеленой книги" ЕС,

экономика Евросоюза
также энергоемка. Энергетическая стратегия ЕС оценивает сде
р-
живание роста спроса на энергию, в первую очередь со стороны
зданий и сооружений и транспортного сектора, как приоритетный
источник минимизации энергозависимости Евросоюза и о
дин из
трех приоритетов энергетической политики.

По оценке российской энергостратегии, степень повыш
е-
ния энергетической эффективности предопределяет долгосрочные
перспективы развития не только энергетического сектора, но и
экономики Российской Федерации в
целом. Ориентация эконом
и-
ки на инерционный энергоемкий рост угрожает опережающим
ростом внутреннего спроса на энергоресурсы, в результате кот
о-
рого, даже при достижении максимальных технически реализу
е-
мых показателей роста их производства, спрос на них смож
ет
134


быть обеспечен предложением лишь при ограничении экспорта.
Существующий потенциал энергосбережения в России оценив
а-
ется в 350
-
450 млн. тонн условного топлива, что почти равно н
ы-
нешнему объему экспорта российских энергоносителей в Европу.
В ЕС потенциал
энергосбережения оценивается примерно в 160
млн. тут. В этой ситуации представляется, что ЕС заинтересован в
сотрудничестве с Россией в области расширения использования в
России энергосберегающего оборудования и технологий, что по
з-
волит обеспечить надежные

поставки российских энергоносит
е-
лей в страны Европы в достаточном объеме.

Учитывая, что более половины российского потенциала
энергосбережения, согласно национальной энергетической стр
а-
тегии, сосредоточено в электроэнергетике, теплоснабжении и ж
и-
лищно
-
ком
мунальном секторе, кооперация с Европейским Со
ю-
зом в части внедрения передовых энергосберегающих
оборудования и технологий и инструментов экономической пол
и-
тики, стимулирующих их применение, представляется стратег
и-
чески важным направлением на современном э
тапе.

Активно развивается сотрудничество России и Евросоюза
и в сфере поставок энергоресурсов. Россия, являясь нетто
-
экспортером энергоресурсов в долгосрочной перспективе, заинт
е-
ресована в рынке ЕС, а Европейский Союз
-

нетто
-
импортер эне
р-
гии с перспектив
ой снижения доли собственного производства
энергоресурсов
-

в минимизации рисков энергозависимости, обе
с-
печении устойчивых каналов долгосрочных поставок энергор
е-
сурсов.

Энергостратегия Евросоюза, отмечая высокую степень з
а-
висимости от поставок газа из Рос
сии, тем не менее, подчеркив
а-
ет, что Россия всегда была надежным поставщиком. Более того,
высокопоставленные чиновники ЕС, комментируя проблему п
е-
ребоев с поставками газа в страны ЕС возникавшую в период
2005
-
2010 г.г., всю вину перекладывали на страны
-
тра
нзитеры
российского газа, настаивая на надежности России как партнера.

Проблематичным для ЕС с точки зрения рисков энергоз
а-
висимости является высокий уровень зависимости от импорта
нефти из стран
-
членов ОПЕК (более 50% в структуре импорта
нефти), проводящ
их согласованную политику сокращения пост
а-
135


вок нефти на мировой рынок в целях поддержания высоких цен на
нефть. Поскольку прогнозируется увеличение доли импортной
нефти в структуре ее потребления до 90% к 2020 г., значение этой
проблемы для ЕС существенно в
озрастает.

В то же время в России планируется увеличение добычи и
расширение экспорта нефти в перспективе до 2030 г., добыча
нефти в России прогнозируется в объеме до 520 млн. т. к 2020 г.
Значительная часть добываемой нефти может быть экспортиров
а-
на в ст
раны ЕС. А это значит, что для Евросоюза содействие ра
з-
работке нефтяных месторождений в России является одной из
первоочередных задач.

Растущим энергетическим рынком для ЕС является и р
ы-
нок природного газа, доля потребления которого постоянно растет
в теч
ение последних 20 лет. Основным поставщиком природного
газа на текущий момент является Россия. Природный газ экспо
р-
тируется в европейские страны преимущественно в рамках долг
о-
срочных контрактов (сроком до 25 лет) и на условиях «take or
pay», в перспективе
российский экспорт газа в страны может с
о-
ставить более 250 млрд.куб.м.


в год.

Взаимоотношения ЕС и России в газовой сфере складыв
а-
лись достаточно сложно. Сотрудничество началось еще в конце
1960
-
х годов с поставок газа в Австрию и динамично развивалось,
несмотря на железный занавес, холодную войну и кардинальное
различие в политическом и экономическом устройстве. Советское
государство гарантировало необходимые инвестиции в развитие
добычи и транспорта газа, проблема транзита фактически не с
у-
ществовала, а
на стороне потребителей спрос был гарантирован
на уровне межгосударственных двусторонних долгосрочных ко
н-
трактов. После распада СССР и в связи с либерализацией евр
о-
пейского газового рынка прежняя структура, которая на протяж
е-
нии нескольких десятилетий обес
печивала бесперебойные
поставки, фактически перестала функционировать, а возникнов
е-
ние нового баланса интересов и соответствующей институци
о-
нальной структуры еще не завершено. Осложняется этот процесс
тем, что усиливающаяся озабоченность и производителей и

п
о-
требителей надежностью спроса и надежностью предложения с
о-
здает эффект замкнутого круга. Производители, не уверенные в
136


гарантиях реализации своих энергоресурсов, откладывают инв
е-
стиционные решения и смотрят на новые рынки сбыта, только
усиливая обеспоко
енность потребителей, и заставляя их искать
альтернативы своим поставкам.

Так, ЕС уже давно заявляет о необходимости диверсиф
и-
кации источников импорта энергоносителей, в первую очередь
-

природного газа, более 40% потребления которого в Европе обе
с-
печивае
тся за счет поставок из России. Европейская Комиссия
призывает активно привлекать альтернативные поставки сетевого
газа из стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной
Африки, а также повышать роль импорта сжиженного природного
газа. Конечно, нужно п
онимать, что альтернативы России
-

Иран,
страны Центральной Азии и Северной Африки, Нигерия и т.д.
-

страны с более высокими политическими рисками и более нест
а-
бильной экономической системой, равно как и многие страны,
через которые предполагается проложит
ь новые транзитные
маршруты. При этом зачастую удаленность новых поставщиков
от рынка и необходимость огромных капиталовложений в созд
а-
ние производственной и транспортной инфраструктуры делают
эти проекты очень дорогостоящими, например проект «Набукко».
Те
м не менее, сами эти намерения провоцируют «нервозность»
российских производителей газа.

С другой стороны, стремление отдельной части политич
е-
ской элиты России развивать поставки энергоносителей не только
в западном, но и в восточном направлении, также выз
ывает ре
з-
кую реакцию европейских потребителей, которых пугает возмо
ж-
ность переключения не только финансовых и управленческих, но,
возможно, и самих геологических ресурсов на азиатские рынки в
ущерб интересам Европы.

Помимо диверсификации и долгосрочных ко
нтрактов, в
последние несколько лет появился еще ряд поводов для взаимного
недоверия. Так, стремление российских компаний, прежде всего
«Газпрома», выйти на рынок конечного потребления в ЕС, как ни
парадоксально, вызывает негативную реакцию, в том числе и
на
законодательном уровне (принятие «3
-
го энергопакета»). При
этом критики не осознают, что производитель, вложивший бол
ь-
шие средства в приобретение активов распределительных сетей,
137


сделает все для того, чтобы обеспечить их надежное газоснабж
е-
ние и эти акт
ивы являются наилучшей гарантией, поскольку в
случае нарушения законодательства принимающей стороны, на
них может быть наложено взыскание.

Несмотря на указанные препятствия,
Россия остается на
сегодня первым по значению поставщиком газа в страны ЕС и
вто
рым по нефти. В общем энергобалансе ЕС российские поста
в-
ки составляют более 15 %.

Развитие долгосрочного энергетич
е-
ского партнерства России и ЕС обусловлено возрастающей вза
и-
мозависимостью в сферах торговли, транспортировки
энергоносителей, инвестиционног
о сотрудничества, обеспечения
энергоэффективности.

Место и роль энергетического фактора в сотрудничестве
Россия
-
ЕС в настоящий момент определяется их растущей вза
и-
мозависимостью и интересом к достижению сближения в прав
о-
вых и регулятивных вопросах, а также

в области технических
норм и стандартов в энергетическом секторе.

Ключевое значение для развития долгосрочного энергет
и-
ческого партнерства России и ЕС имеет переход от традиционной
модели их отношений в сфере энергетики, базировавшейся на
торговле энерго
ресурсами и на крупномасштабных внутренних
российских инвестициях, ориентированных на увеличение пост
а-
вок энергоносителей из России на европейский рынок, к новой
модели сотрудничества, основанной на более тесной координации
энергетических стратегий и мер р
егулирования, ориентированных
на совместные инвестиции и совместное разделение рисков.

Таким образом, России и в дальнейшем предстоит играть
важную роль в обеспечении растущих потребностей ЕС в энергии.
Однако для того, чтобы сохранить свою долю на рынке э
нергон
о-
сителей ЕС с учетом прогнозируемого увеличения внутреннего
спроса в России, необходима реализация новых проектов по ра
з-
работке месторождений. Это потребует не только принятия д
о-
полнительных норм и правил в секторе энергетики, но соверше
н-
ствования и
создания новых элементов инфраструктуры,
отвечающих современным технологическим и экологическим
требованиям.


138



5.3. Проблемы взаимоотношений России и стран Центрально
-
Азиатского региона в энергетической сфере


Тесные экономические отношения в энергетическо
й сфере
связывают Россию не только с ЕС, но и со странами Центрально
-
Азиатского региона. Стратегическое положение Центрально
-
Азиатского региона определяется его значением в системе мир
о-
вых коммуникаций. Через него проходит важный участок так
называемого «Ш
елкового пути», связывающего страны Восто
ч-
ной Азии с Западной Европой, здесь же проходят важнейшие
маршруты
-

ТРАСЕКА, «Север
-

Юг», а также магистрали, связ
ы-
вающие Россию с Азией. Качественно новую роль приобрел в
геоэкономическом плане Каспийский регион.

Однако в последнее
время значение Центральной Азии определяется еще и достаточно
большими запасами полезных ископаемых, все более востреб
о-
ванных национальными экономиками.

В связи с этим обостряется конкурентная борьба ведущих
мировых игроков в нефтегазо
вой сфере
-

ЕС, США, России и К
и-
тая
-

за доступ к углеводородным ресурсам Центральной Азии.
Интенсифицируется экономическая конкуренция в регионе, ув
е-
личивается иностранное присутствие в
Центральной

Азии
. Акт
у-
альным становится вопрос о том, в каком направл
ении в будущем
пойдет казахская
нефть
, туркменский и узбекский
газ
. При этом,
центрально
-
азиатские страны пытаются извлечь экономическую и
финансовую выгоду, используя противоречия и столкновение и
н-
тересов мировых лидеров, что ухудшает ситуацию в регионе и

создает угрозы ослабления региональных позиций России за счет
проникновения в регион других сильных игроков. Приобретает
значимость выбор странами Центрально
-
Азиатского региона
маршрутов экспорта энергоресурсов. При этом выбор направл
е-
ния экспорта означае
т также выбор соответствующей внешней
ориентации. И главный интерес России здесь заключается в том,
чтобы сохранить свою доминирующую позицию в регионе и не
допустить, чтобы Казахстан, Туркменистан и Узбекистан искали
экспортные маршруты для своих углеводо
родов в обход России.

139


Отметим, что Киргизия и Таджикистан в этом плане не
представляют интереса, поскольку практически не участвуют в
центральноазиатской торговле углеводородным сырьем, если не
считать незначительных поставок узбекского газа в Киргизию и
Т
аджикистан (в обмен на поставки гидроэлектроэнергии). Данные
страны не располагают существенными запасами нефти и газа и
не занимаются переработкой углеводородов. При этом Киргизия и
Таджикистан используют для внутренних нужд в основном ги
д-
роэнергоресурсы
и уголь, а необходимое им топливо и горюче
-
смазочные материалы закупают главным образом в Казахстане,
Узбекистане и Туркменистане.

Спустя некоторое время станет ясно, кто же одержит п
о-
беду в борьбе за центрально
-
азиатские углеводороды
-

ЕС, США,
Россия или

Китай. Цели, которые стоят сейчас
и

на будущее перед
ними в
Центральной

Азии
,

в какой
-
то мере, совпадают. Все заи
н-
тересованы в сохранении стабильности региона, поскольку его
дестабилизация приведет к осложнению ситуации в Афганистане,
интенсификации поток
а беженцев в сопредельные страны и р
о-
стом наркотрафика из региона. Все, хотя
и

в разной степени, оз
а-
бочены деятельностью исламистских организаций в регионе. Все
проявляют интерес к участию в разработке нефтяных
и

газовых
запасов Каспия, хотя здесь в больше
й степени возможна конк
у-
ренция между ними.

Однако у Запада
и

России разное видение вариантов ра
з-
вития внутренней ситуации в регионе. Речь идет о выборе между
тоталитаризмом
и

демократией. Россия выступает против цветных
революций, а Запад
-

за демократиза
цию режимов, правящих в
регионе. Различия в подходе основаны на том, что в России х
о-
рошо представляют себе ограниченность перспектив демократ
и-
зации стран региона, а Запад исходит из далеких от конкретной
практики, но справедливых рассуждений о преимущества
х дем
о-
кратии для развития государства. Россия не возражает против
превращения государств
Центральной

Азии

в демократические
страны, в том числе
и

с помощью усилий ЕС
и

Запада в целом, но
с оговоркой. Формирование демократии не должно строиться на
основе на
саждения кем бы то ни было антироссийских установок.
Любые европейские или американские попытки оказать на страны
140


Центральной

Азии

давление в вопросах соблюдения прав челов
е-
ка
и

создания гражданского общества, скорее всего, будут во
с-
приниматься в России ск
возь призму собственных отношений с
Западом и вызовут ответную реакцию.

Двусторонние экономические связи между Россией и
странами Центральной Азии в докризисный период активизир
о-
вались, о чем свидетельствует рост торговли РФ со странами Це
н-
тральной Азии, о
бъем которой к началу текущего десятилетия
составил более 20 млн. долларов (против 6,4 млн. долл. в 2000 г.).
Торговля углеводородами является одной из наиболее важных
составляющих экономических взаимоотношений, нефтегазовая
составляющая в российско
-
центра
льно
-
азиатском товарообороте в
среднем почти 30%. Так, доля углеводородов составляет в сре
д-
нем более 40% от всех экспортных поставок государств региона в
РФ. В свою очередь, в российском экспорте в страны Централ
ь-
ной Азии на долю углеводородов приходится н
е менее 15% от
общего объема российских поставок в регион
63
.

Межгосударственная торговля углеводородами осущест
в-
ляется в основном между Россией и тремя центрально
-
азиатскими
странами


Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Угл
е-
водородный экспорт Казах
стана в РФ представлен в основном
поставками нефти и газового конденсата, а Туркменистана и У
з-
бекистана


природным газом. Российский углеводородный эк
с-
порт в Центральную Азию представлен в основном нефтью.

В частности, в 2008 г. поставки углеводородов из
Каза
х-
стана в Россию (в основном нефть и газовый конденсат) состав
и-
ли порядка 49% от общего объема экспорта Казахстана в РФ, а
для Туркменистана и Узбекистана (природный газ) данные пок
а-
затели составили около 90% и 15 % соответственно.

Россия заинтересов
ана в расширении сотрудничества со
странами Центрально
-
Азиатского региона в нефтегазовом сект
о-
ре. Потребности России в углеводородах будут расти с учетом
необходимости модернизации экономики, обеспечения темпов
общеэкономического роста, а также выполнения
обязательств по
экспортным поставкам. При этом необходимо учитывать и тот
факт, что углеводородный потенциал РФ ограничен, так как зн
а-



63

www.journal
-
neo.com

141


чительная часть российских нефтегазовых ресурсов относится к
категории относительно труднодоступных или малорентабельных.

Интересы России в сфере энергетического сотрудничества
со странами Центральной Азии связаны и с укреплением ее ме
ж-
дународных позиций. Главный интерес России в Центрально
-
Азиатском регионе заключается в том, чтобы сохранить свою д
о-
минирующую позицию в регио
не и не допустить, чтобы Каза
х-
стан, Туркменистан и Узбекистан искали экспортные маршруты
для своих углеводородов в обход России.

Реализации интересов России в Центрально
-
Азиатском р
е-
гионе препятствует ряд экономических проблем. Россией и стр
а-
нами Централь
ной Азии до сих пор не выработаны единые подх
о-
ды по формированию тарифов на транзит нефтегазовых ресурсов.
Например, для казахстанских экспортеров нефти транзитные т
а-
рифы более чем в 2 раза превышают тарифы для российских
нефтяных компаний. Аналогичная сит
уация по отношению к
транзиту газа наблюдается в других государствах Центральной
Азии.

Недостаточно развита нефтегазотранспортная инфр
а-
структура. Наиболее активное развитие систем магистральных
нефтепроводов в республиках бывшего единого государства пр
о-
исх
одило в период с 1960
-
е по 1980
-
е годы. Четверть от общей
протяженности магистральных нефтепроводов стран СНГ экспл
у-
атируется свыше 30
-
ти лет, что зачастую приводит к возникнов
е-
нию на них аварийных ситуаций. Из
-
за неразвитости трубопр
о-
водной инфраструктур
ы российские экспортеры нефти, например,
вынуждены вывозить более 50 млн. тонн нефти в год с использ
о-
ванием более дорогостоящего железнодорожного и внутреннего
водного транспорта, что увеличивает стоимость транспортировки
на экспорт, как минимум, на 5
-
7 до
лл. за баррель
64
. Многие кру
п-
ные газовые месторождения в Казахстане не имеют доступа к
экспортным газопроводам, в том числе месторождения Тенгиз,
Жанажол и Уритау. В Туркменистане и Узбекистане также сер
ь-
езно ощущается дефицит экспортных маршрутов и коммуни
каций
для транспортировки энергоносителей. В Узбекистане, который
является крупнейшим транзитным центром экспорта газа из



64

www.energystate.ru

142


Туркменистана в Россию, а также его поставщиком в Казахстан,
Киргизию, Россию и Туркменистан, экспортные возможности по
газу пока огра
ничены единственным газопроводом «Средняя
Азия
-
Центр» (САЦ).

Страны Центральной Азии беспокоит монополизация Ро
с-
сией существующих нефте
-

и газотранспортных сетей в регионе,
что влияет на условия экспорта углеводородов стран региона.
«Газпром» экспортирует
газ в Европу по мировым ценам, а Тур
к-
менистан и Узбекистан вынуждены продавать свое «голубое то
п-
ливо» «Газпрому» по цене существенно ниже мировой
65
.

Россия, пользуясь монополизмом своих нефтепроводов, в
ряде случаев квотирует прокачку казахстанской нефти п
о своей
территории, а также через терминал в Новороссийске. Так, в 2006
году из 53 млн. тонн нефти и газового конденсата, экспортир
о-
ванных Казахстаном, только 37 млн. тонн было перекачено по
трубопроводам (22 млн. тонн по трубопроводу Каспийского тр
у-
бопро
водного консорциума и 15 млн. тонн по трубопроводу
«Атырау

Самара»), в то время как остальное количество углев
о-
дородов Казахстан экспортировал железнодорожным транспортом
по морю через порт Актау, что существенно дороже
66
.

Страны Центральной Азии, преследу
я свои экономические
интересы, стремятся снизить зависимость от России в плане эк
с-
порта углеводородов и предпринимают попытки изыскать альте
р-
нативные пути транспортировки нефти и газа на мировой рынок.

Так, Казахстан делает ставку на поставку энергоресурсо
в
во всех направлениях. Судя по последним проектам, реализуемым
республикой, а именно: нефтепровод в Китай Атасу
-
Алашанькоу,
подключение к системе Баку
-
Тбилиси
-
Джейхан, проект Тран
с-
каспийского газопровода и т.д., можно с уверенностью сказать,
что Россия не

входит в число приоритетных направлений экспо
р-
та энергоносителей из Казахстана.

В свою очередь, Туркменистан изыскивает возможность
экспорта газа в южном направлении (через Афганистан), а также в
Китай через территорию Узбекистана и Казахстана. Туркменис
тан
также ищет альтернативные пути экспорта своего газа в ЕС и К
и-



65

www.gazprom.ru

66

www.stat.kz

143


тай. В такой ситуации Россия вынуждена использовать все во
з-
можные способы давления на руководство стран региона для с
о-
хранения своих позиций.

За сохранение российского вектора экспорта углево
дор
о-
дов стран Центрально
-
Азиатского региона говорят многие факт
о-
ры. Среди них недавнее укрупнение ЕврАзЭС (за счет Узбекист
а-
на), наличие сохранившейся еще со времен Советского Союза
трубопроводной и транспортной инфраструктуры, направляющей
основные топлив
но
-
энергетические и иные товарные потоки в
Россию и через Россию.

Однако эти и другие преимущества далеко не очевидны
для стран Центральной Азии. Местные бизнес
-
элиты хотели бы
иметь некую экспортную альтернативу. Рассматривая российский
ресурс как традиц
ионный, они желали бы получить принципиал
ь-
но новые возможности, но уже без РФ. Это выливается в поиск
альтернативных путей экспорта энергоносителей.

Слабость пророссийского сценария состоит в том, что он
завязан на перспективы развития СНГ. А поскольку буд
ущее
главного института постсоветского пространства под вопросом,
то и варианты интеграции в его рамках, даже самые рентабел
ь-
ные, психологически воспринимаются как заведомо нежизнесп
о-
собные. Хорошим шансом на усиление СНГ была идея Нурсулт
а-
на Назарбаева о
создании Единого экономического пространства
(ЕЭП) по линии Россия
-

Казахстан
-

Белоруссия
-

Украина. К с
о-
жалению, впоследствии оно де
-
факто уменьшилось до собственно
российско
-
казахстанского формата.

Для решения задачи недопущения конкурентов на рынок
эн
ергоносителей ЦАР Россия прибегает к экономическим мет
о-
дам. Российские компании активно внедряются и занимают им
е-
ющиеся ниши в энергетике стран ЦАР.

Так, «ЛУКОЙЛ» через свою «дочку»
-

«ЛУКОЙЛ Узбек
и-
стан Оперейтинг» намерен вложить в общей сложности 1 млрд
.
долл. в мегапроект «Кандым
-

Хаузак
-

Шады
-

Кунград» в Узб
е-
кистане. Договор о разделе продукции с узбекским правител
ь-
ством был подписан в июне 2004 г. Срок действия соглашения
-

35 лет, до 2039 г
67
. На месторождении Хаузак уже бурятся скв
а-



67

www.lukoil.ru

144


жины, набираетс
я персонал, строится установка предварительной
подготовки
и

пункты сбора
газа
, вахтовый поселок, линии эле
к-
тропередачи. В дальнейшем к месторождениям будут проложены
автодороги
и

железнодорожные подъездные пути, то есть, создана
весьма развитая инфраструкт
ура.

Компания разрабатывает участки Хаузак
и

Шады Денги
з-
кульского месторождения, находящегося в Бухаро
-
Хивинском
нефтегазовом регионе
и

Кандымской группе месторождений, а
также проводит разведочные работы на Кун градском блоке.

В частности, месторождение
Кандым открыто почти 40
лет назад. Но
газ

там содержит большое количество кислых
газов

(С02, S02, H2S). Поэтому в прежние времена, разрабатывая др
у-
гие месторождения, Кандым оставили нетронутым. Он довольно
тяжелый
и

дорогостоящий для обустройства. Однако р
оссияне
приняли на себя обязательство разбурить
и

пустить месторожд
е-
ние в эксплуатацию. По условиям проекта «ЛУКОЙЛ» построит
и

газоперерабатывающий завод для добываемого здесь сырья.
Мощность его будет внушительной
-

10 млрд. куб. м.
газа

в год.
Таких зав
одов в мире
-

единицы.

Одновременно россияне ведут сейсмо
-

и

геолого
-
разведочные работы на участке Кунград. Получены данные по
двум ранее пробуренным скважинам, а также результаты се
й-
смики. Далее на Кунградском геолого
-
разведочном блоке пре
д-
стоит бурение н
овых скважин. «ЛУКОЙЛ» планирует добывать в
Узбекистане 10
-
12 млрд. куб. м. газа. По проекту этот показатель
будет достигнут в 2012
-
2013 гг.

«Газпром» также разворачивает активную деятельность в
Центрально
-
Азиатском регионе. В частности, в Узбекистане «Г
а-
з
пром» работает на условиях соглашений о разделе продукции.
Российская компания подписала в декабре 2002
-
г. с «Узбекнефт
е-
газом» Соглашение о стратегическом сотрудничестве в
газовой

отрасли. Ее дочерняя компания «Зарубежнефтегаз» в начале этого
года отправил
а первый автокараван с оборудованием для разведки
на
газ

на плато Устюрт, что в Каракалпакии (автономия в составе
Узбекистана), которое называют узбекской Сибирью. Действ
и-
тельно, здесь находятся 17
из

41 объектов инвестиционного блока.
145


В работе кроме «Зару
бежнефтегаза» принимает участие «Сар
а-
товнефтегеофизика».

За пять ближайших лет предстоит вложить в разведку ок
о-
ло 400 млн. долл., чтобы основательно исследовать недра на А
к-
тумсукском, Куанышском, Агыинском, Насамбекском, Западно
-
Ургинском, Акчалакском
и

Ша
хпахтинском инвестиционных
блоках.

В марте 2006 г. был утвержден совместный План мер
о-
приятий по подготовке технико
-
экономической оценки инвест
и-
ционных блоков
и

поэтапной программы геолого
-
разведочных
работ (ГРР), в соответствии с которым газпромовский ВНИ
ИГАЗ
выполнил технико
-
экономическую оценку инвестиционных бл
о-
ков Устюртского региона Узбекистана
и

разработал поэтапную
программу ГРР на 2006
-
2011 г.г.

Основными направлениями ГРР, в частности, определены:
юрские отложения Кульбайско
-
Аторбайской депрессион
ной зоны,
юрские
и
, возможно, палеозойские отложения Шахпахтинекого
блока, юрские
и

попутно палеозойские отложения Куаныш
-
Коскалинского вала
и

небольшого участка Судочьего прогиба
(месторождение Урга, структура Дали).

Поэтапная программа ГРР предусматривае
т три этапа пр
о-
ведения геологоразведочных работ. Первый был рассчитан на
2006
-
2007 гг., следующий
-

на период до 2008 г.
и

заключител
ь-
ный этап
-

на 2009
-
2011 г.г.

Буровая изученность этой территории Узбекистана
-

самая
низкая, составляет всего одну скважин
у на каждые 500 кв. км.
площади. Всего в пределах Устюртского нефтегазоносного реги
о-
на открыто 15 месторождений,
из

которых наиболее известно
г
а-
зовое

месторождение Шах
-
пахты. Остальные 14
-

газоконденса
т-
ные. Причем 7
из

них были найдены за последние семь л
ет. Все
риски по освоению планируемого объема средств в рамках прое
к-
та проведения ГРР несет российская сторона.

В последнее время обострилась конкурентная борьба в
е-
дущих мировых игроков в нефтегазовой сфере
-

России, ЕС, США
и Китая
-

за доступ к углеводор
одным ресурсам Центральной
Азии. Центрально
-
азиатские страны пытаются извлечь из сл
о-
жившейся ситуации экономическую и финансовую выгоду, и
с-
146


пользуя противоречия и столкновение интересов мировых лид
е-
ров, что ухудшает ситуацию в регионе и создает угрозы ослаб
л
е-
ния региональных позиций России за счет проникновения в рег
и-
он других сильных игроков.

Центрально
-
Азиатский регион обладает значительными
природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, в высшей
степени востребованными в условиях дефицита энергоносит
елей.
В связи с этим значение Центральной Азии в современной ге
о-
экономике трудно переоценить.

В 90
-
е г.г. Центральная Азия рассматривалась как зона
интересов и постоянного соперничества США и России. США
считалась той силой, которая должна была компенсир
овать
ослабление России в регионе. В последнее время возрос интерес к
региону со стороны ЕС и Китая. Каждая из указанных стран
-
игроков преследует в Центральной Азии свои собственные инт
е-
ресы.

России пока удается сохранить экономическое влияние в
регионе.
Основным интересом РФ в ЦАР по
-
прежнему остается
сохранение
контроля над экспортом углеводородов из региона на
мировые рынки и недопущение превращения стран региона в ал
ь-
тернативного России поставщика энергоресурсов в Европу, США
и Китай. Россия также стре
мится не допустить усиления стран
Запада, прежде всего ЕС и США, в регионе через технологии
«экспорта демократии». Невыгодно Российской Федерации и ус
и-
ление Китая в Центрально
-
Азиатском регионе.

США также хотят
получить контроль над извлечением у
г-
леводоро
дов в Каспийском бассейне и прилегающих регионах, а
также новыми маршрутами их доставки на мировые рынки в о
б-
ход России. Контроль над Центральной Азией дает прекрасную
возможность США оставить Китай без углеводородного сырья,
особенно если учесть, что марш
руты поставки нефти из региона
Ближнего Востока легко блокируются при помощи относительно
лояльных США государств.

ЕС заинтересован в экономическом и политическом пр
и-
сутствии в Центрально
-
Азиатском регионе, в связи со стремлен
и-
ем Европы диверсифицировать

импорт энергоносителей и ликв
и-
дировать зависимость от российского нефти и газа.

147


Главный интерес Китая в Центрально
-
Азиатском регионе
заключается в
получении возможности участвовать в разработке
углеводородных месторождений региона. Китай заинтересован в
получении нового и стабильного источника углеводородного с
ы-
рья и в развороте экспортных потоков с западного направления на
восток.

Какой же вариант «западный», «северный» или «восто
ч-
ный» более эффективным в борьбе за углеводородный экспорт в
Центральной А
зии покажет будущее.



5.4. Обеспечение энергетической безопасности России в пр
о-
цессе интеграции в единое экономическое пространство


В России значение топливно
-
энергетического комплекса
велико: по причине значимого ресурсного потенциала и опред
е-
ляющей рол
и в существовании отдельных регионов страны.

В то же время в начале XX
I

века место России в мировой
экономике изменилось. Стагнация последних лет существования
Советского Союза сменилась глубоким структурным кризисом,
существенным спадом производства и у
худшением практически
всех показателей жизни населения. ВВП России за период с 1991
по 2011 гг. сократился более чем на 30%. Если бывший СССР о
т-
носился к числу экономических сверхдержав, то в 2011 г. РФ по
объему прироста ВВП заняла лишь 87
-
е место в мире.


Структура экономики России в 1990
-
2000
-
е г.г. менялась в
противоположном мировым тенденциям направлении. Удельный
вес сырьевой продукции, в том числе энергоресурсов, в структуре
мирового ВВП постоянно снижался. В развитых странах прирост
ВВП приходился г
лавным образом на обрабатывающую промы
ш-
ленность, особенно на современные наукоемкие производства и
сферу услуг.

В настоящее время на долю ТЭК в России приходится б
о-
лее 40% объема промышленного производства, более 50 % дох
о-
дов федерального бюджета, 65 % эк
спорта, около 45 % валютных
поступлений. При этом, за последние 10 лет доля отраслей с в
ы-
148


сокой добавленной стоимостью в структуре промышленного пр
о-
изводства снизилась.

Сейчас Россия занимает ведущее место лишь по ресур
с-
ному потенциалу и производству перви
чных энергоресурсов: 1
-
е
место по добыче газа, 2
-
е
-

по нефти, 4
-
е
-

по электроэнергии, 6
-
е
-

по добыче угля.

По потреблению же первичных энергоресурсов на душу
населения, несмотря на высокую энергоемкость экономики, Ро
с-
сия все сильнее отстает от развитых

стран.

После кризиса 1998
-
1999 г.г. в развитии ТЭК появились
положительные тенденции
-

рост производства во всех его отра
с-
лях. Но на сегодняшний день запас прочности ТЭК, созданный в
период существования централизованной экономики СССР, уже
исчерпан.

Уч
итывая главенствующую роль ТЭК в экономике страны,
восстановление комплекса, в том числе его позиций на мировом
рынке, становится первоочередной государственной задачей на
современном этапе.

На заседании правительства РФ 13 ноября 2009 г. была
одобрена Эн
ергетическая стратегия России (далее
-

«Стратегия»)
на период до 2030 г., которая подтверждает приоритет развития
ТЭК России. Стратегия предусматривает существенное наращ
и-
вание производства всех видов энергоресурсов для обеспечения
национальной экономики.
В предстоящем двадцатилетии прогн
о-
зируется увеличение внутреннего потребления энергоресурсов до
1500 млн. тут. Внешний спрос на российские энергоресурсы та
к-
же вырастет и составит к 2030 г. более 900 млн. тут.

Внутренний спрос и прогнозируемые объемы экспо
рта
должны обеспечиваться ростом производства. Стратегией пред
у-
смотрено увеличение производства первичных энергоресурсов к
2030 г. до 2050 млн. тут (рост к 2000 г. более 40%).

В ближайшие 20 лет экспорт энергоресурсов останется
ключевым фактором развития
национальной экономики. Закре
п-
ление за Россией места на мировых энергетических рынках явл
я-
ется важнейшей задачей новой Стратегии. Причем не столько как
экспортера дешевого сырья, но и как крупного поставщика пр
о-
149


дукции более высоких стадий обработки
-

задач
а, поставленная
президентом В. Путиным в мае 2012 г.

При этом следует отметить, что нефтеперерабатывающая
отрасль переживает глубокий спад. В 1991
-
2011 гг. переработка
нефти на НПЗ упала. Занимая в начале 1990
-
х гг. 2
-
е место в мире
по производству нефтеп
родуктов на душу населения после США,
Россия переместилась на 6
-
е место. За это время глубина перер
а-
ботки не выросла, она составляет в среднем 65 % (в развитых
странах до 90 %).

В 2011 г. износ производственных фондов НПЗ составил
более 80%. Реконструкци
я НПЗ и создание мощностей по углу
б-
лению переработки, повышению качества нефтепродуктов и пр
о-
изводству катализаторов практически не осуществляется. Инв
е-
стиции в нефтепереработку ниже, чем в нефтедобычу, объемы
переработки растут значительно медленнее добыч
и. Российские
компании не заинтересованы в развитии нефтепереработки, что
связано с высокими инвестиционными рисками, низким кач
е-
ством отечественных нефтепродуктов и высокими транспортными
расходами.

Эффективная система государственного регулирования
отра
сли пока не сформирована окончательно. Поэтому она при
снижении мировых цен на нефть перестает быть источником
устойчивых поступлений в бюджет. Единственная возможность
изменить ситуацию
-

создать конкурентный рынок. Для этого
необходима реализация политик
и, направленной на поддержку
малого предпринимательства в отрасли, что позволит к 2030 г.
увеличить объем переработки до 250 млн. тут с увеличением ее
глубины до 85%.

Переработка газа имеет более высокий экспортный поте
н-
циал. Стратегией 2030 предусмотрен
о увеличение переработки
газа более чем в два раза, рост производства моторного топлива,
полиэтилена, полипропилена, метанола и др. Предусмотрена сп
е-
циальная поддержка инвестиций в газопереработку.

Рост добычи газа будет способствовать и развитию нефт
е-
хим
ического комплекса, богатого высшими углеводородами: эт
а-
ном, пропаном, бутаном и др. В перспективе планируется выход
на мировой рынок сжиженного газа.

150


Интеграция России в мировую экономику, вступление
страны во Всемирную торговую организацию, легализованну
ю в
августе 2012 г., либерализация рынка газа в Европе и перемены на
внешнем рынке, требуют пересмотра тактики не только росси
й-
ских энергетических компаний, но и государства в целом.

Следует ожидать ужесточение конкуренции на мировых
рынках сбыта продукци
и российских энергетических компаний.
Чтобы не потерять эти рынки, необходимо повысить качество
продукции и обеспечить рост эффективности российских энерг
о-
компаний. А это, в свою очередь, требует привести российские
стандарты в соответствие с международны
ми стандартами, что
позволит существенно улучшить качество российской энергет
и-
ческой продукции, в первую очередь в нефтепереработке, нефт
е-
химии и газопереработке.

Решив эти задачи, Россия сможет сохранить за собой роль
крупнейшего поставщика энергоресурс
ов на мировом рынке (см.
табл.1, Рис. 1)
68
.

В целях поддержания энергетической безопасности стр
а-
ны необходимо стремиться диверсифицировать направления эк
с-
порта энергоресурсов с развитием всех возможных направлений
экспортных потоков российских энергоносите
лей и последующим
увеличением их доли в географической структуре экспорта эне
р-
горесурсов. Особенно важно, продолжение сотрудничества со
странами ЕС, являющимися на сегодняшний день основными п
о-
требителями российских топливно
-
энергетических ресурсов.
Формы
сотрудничества с европейскими партнерами должны
включать реализацию совместных инвестиционных проектов (в
первую очередь, энерготранспортных), широкое вовлечение евр
о-
пейских инвесторов в проекты развития нефтегазодобычи на те
р-
ритории России, взаимодействие

в сфере энергосбережения.

В 2015 г. возможен выход России на мировой рынок сж
и-
женного природного газа и начало экспорта синтетического м
о-
торного топлива.

Наряду с освоением европейского рынка России следует
укреплять сотрудничество с центрально
-
азиатски
ми странами
СНГ, что позволит сэкономить энергоресурсы и обеспечит эне
р-



68

Из данных энергетической стратегии России на период до 2030 года. М
., 2009.

151


гетическую безопасность России. Основными направлениями с
о-
трудничества должны стать восстановление и дальнейшее разв
и-
тие единой электроэнергетической системы, укрепление мин
е-
рально
-
сы
рьевой базы, участие в разработке и эксплуатации
месторождений нефти и газа, строительство электроэнергетич
е-
ских объектов в странах Содружества Независимых Государств. К
числу стратегических приоритетов относится и решение компле
к-
са проблем на Каспии, вклю
чая разрешение проблемы правового
статуса Каспийского моря.


Таблица 1.


Экспорт энергетических ресурсов из России


Показатели

Год

1990

1995

2000

2005

2010

2015


2020

Всего, млн. тут

из него:

706

480

554

530
-
575

530
-
600

550
-
600

565
-
5
85

-

нефть и нефт
е-
продукты, млн. т

286

162

188

160
-
175

155
-
180

155
-
170

150
-
165



природный газ,
млрд. м
3

213

191

217

245
-
260

245
-
275

260
-
280

275
-
270


уголь, млн. тут

30

22

25

14
-
18

15
-
20

15
-
21

18
-
20

электроэнергия,
млрд. кВт. ч


37

19

13

22
-
25

30
-
35

35
-
55

40
-
75



152




-

нефть и нефтепродукты, млн. т




уголь, млн. тут


-

природный газ, млрд. м
3


-

электроэнергия, млрд. кВт. ч


Рис. 1. Экспорт топливно
-
энергетических ресурсов

из России


Объединившись со странами СНГ, Россия сможет выст
у-
пать на мировых энергетических рынках в качестве одного из о
с-
новных участников и получит возможность влиять на процесс ц
е-
нообразования на энергоресурсы. В то же время Россия получит
возможность
выстраивать государственную политику в соотве
т-
ствии с колебаниями цен на энергоресурсы с учетом изменения
ситуации на мировых рынках.





153


Глава 6. Институциональные факторы, определяющие
изменение структуры топливно
-
энергетического

комплекса


6.1. Глобал
ьные изменения в энергопотреблении

и предпосылки формирования энергосферы


Потребность в надежном энергообеспечении всегда явл
я-
ется стратегической задачей, тесно связанной с безопасностью.
Подобный общепризнанный подход подтверждают многочисле
н-
ные прогноз
ы, указывающие на активное наращивание все новых
источников энергии. Иллюстрацией этого могут быть приведе
н-
ные ниже данные о динамике численности населения Земли и к
о-
личестве энергии, извлекаемой из окружающей среды за после
д-
ние 5 тысяч лет (см. табл. 6.1)
.

Условно всю историю человечества можно разделить на
три крупных блока: домашнее общественное развитие, индустр
и-
альное развитие и постиндустриальное развитие.

Приведенные данные позволяют констатировать следу
ю-
щее: полезное использование энергии в каждом и
з трех выделе
н-
ных блоков исторического развития человечества подчинялось
своему институциональному подходу; динамика душевого п
о-
требления энергии четко различается в каждом блоке. На смену
эволюционному росту среднего душевого энергопотребления в
домашней
цивилизации пришел революционный период бурного
роста этого показателя во времена становления и развития инд
у-
стриальной мировой цивилизации, которая, подойдя к новому
постиндустриальному этапу, резко меняет характер энергопотре
б-
ления. Осознанное понимание
вреда излишеств, в первую очередь
в производстве и потреблении энергии, в настоящее время повс
е-
местно меняет ранее сложившиеся стандарты жизнедеятельности.
Приходится признавать, что пока человечество находится в самом
начале мировой постиндустриальной цив
илизации. Поэтому нел
ь-
зя с полной уверенностью рассчитывать на стабильность этой
тенденции, тем более что удельное потребление энергоресурсов в
развитых странах, например, в США на порядки отличается от
удельного потребления в развивающихся странах.

154



Табл
ица 6.1


Динамика численности населения Земли и количества
энергии,

извлекаемой из окружающей среды



Год до нашей эры


2800


2400


2000


1600


1200


800



400

0

Население, млн чел.

Потребление

энергии, млн тут/год


Душевое

энергопотребление:тут/чел/г.

Гдж/чел/ год

40


5



0,12

3,5

60


8



0,14

4,0

70


11



0,16

4,7

60


10



0,16

4,7

140


23



0,16

4,8

145


25



0,17

5,0

150


26



0,17

5,1

260


44



0,18

5,2


Год нашей эры

400

800

1200

1600

1800

1850

1900

1950

1980

1995

205


36



0,18

5,2

225


40



0
,18

5,3

400


76



0,19

5,6

580


128



0,22

6,4

954


267



0,28

8,2

1241


496



0,40

11,7

1634


1336



0,82

23,9

2530


3292



1,30

38,1

4432


10
759



2,42

71,1

5776


13
625



2,36

69,1

Источник:

Сливко В.М. Энергетические аспекты развития дре
в-
них цивилиза
ций.
-

М.: Газоил
-
пресс, 1999.


Данные приведенные в табл.
6.
1, как нам представляется,
убедительно демонстрируют общемировую тенденцию к росту
энергопотребления. Почти за 5 тыс. лет население планеты увел
и-
чилось в 144 раза, а общее потребление первичной э
нергии


в
2650 раз. Душевое энергопотребление за первые 4,4 тыс. лет, т.е.
на этапе прединдустриального развития мировой цивилизации,
возросло менее чем в 2 раза, но зато в последующие 400 лет рост
155


составил 11 раз. Человечество, только научившись создават
ь те
х-
нико
-
технологические системы, резко увеличило энергопотребл
е-
ние, а на современном этапе ускоренного экономического разв
и-
тия систем, следует ожидать не только новых достижений в
технологических укладах, но и роста потребления энергоносит
е-
лей.

В последн
ие годы тенденция роста потребления энергии,
а, следовательно и создания доступных источников энергии,
начинает переходить в новое качество. Постиндустриальная м
и-
ровая цивилизация, начавшая свое существование в развитых
странах,


кстати, и потребляющих ос
новную долю энергоресу
р-
сов планеты


резко затормозила темпы среднедушевого роста
производства и потребления энергии. Процесс этот сложный, но
однозначно то, что в современных условиях появились реальные
научно
-
технические и социально
-
экономические возможн
ости для
развития с более эффективным использованием энергии. Инст
и-
туциональная среда, в первую очередь в развитых странах, сфо
р-
мировалась в достаточной мере, чтобы эта новая тенденция пр
о-
должала активно развиваться в общепланетарном масштабе.

Топливо и э
нергия в истории цивилизации всегда выст
у-
пали базовыми элементами развития. Наша северная страна не
является исключением, она активно участвовала в освоении всё
новых энергоресурсов, не отставая от общемировых тенденций.

Прежде всего, необходимо учитывать,

что количество
энергии и материалов, вовлекаемых человечеством в сферу своей
деятельности, как это видно из табл. 6.2, продолжает постоянно
увеличиваться.

В свою очередь вновь открываемые мировые ресурсы
нефти, газоконденсата и природного газа продолжают

увеличиват
ь-
ся, и это в условиях, когда человечество реально только приступает
к изучению и использованию ресурсов морских месторождений (см.
табл. 6.3).

В связи с этим обратим внимание на минерально
-
сырьевой
комплекс России (МСК). Он создавался на протяже
нии длител
ь-
ного промежутка отечественной истории, но наиболее значимые
успехи достигнуты в ХХ столетии, когда геолого
-
разведочные
работы получили достаточное научное обеспечение и широкий
156


размах для обеспечения независимости индустриального стро
и-
тельства в

соответствии с действовавшей тогда в стране идеол
о-
гией опоры только на собственные силы.


Таблица 6.2


Мировое потребление энергоресурсов на пороге

3 тысячелетия (млн. тут)


Год

Биомасса

Уголь

Нефть

Газ

Гидро
-

энергия

Ядерная

энергия

Всего

1900

1910

19
20

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

1995

511

582

603

627

706

680

800

940

1060

1276

1433

772

1165

1338

1480

1885

1465

1932

2148

2927

3049

3162

31

69

144

295

450

789

1587

3423

4495

4233

4615

1
2

19

31

74

119

245

597

1312

1874

2282

2624

10

24

44

53

80

113

22
6

389

484

745

866













1

26

227

665

852

1336

1858

2160

2530

3
240

3292

5143

8238

10 759

12 250

13 625

Источник: Макаров А.А. Мировая энергетика и евразийское
энергетическое пространство.
-

М.: Энергоатомиздат, 1998.


МСК России


один из крупнейших

в мире. Это не только
богатство, подаренное природой, но и в значительной степени р
е-
зультат целенаправленной стратегической политики государства,
затратившего гигантские интеллектуальные, материальные, тр
у-
довые и денежные ресурсы на его создание. По состо
янию на с
е-
редину девяностых годов двадцатого века запасы в недрах России
всех видов полезных ископаемых в стоимостном выражении оц
е-
нивались в 28,6 трлн. долл. Еще больше впечатляет цифра пр
о-
гнозных ресурсов


140 трлн. долл. При этом текущие и прогно
з-
ные з
апасы различаются по своей структуре (см. рис. 6.1).

Так, в текущих балансовых запасах в мировых ценах на газ
приходилось 32,2%, на уголь и горючие сланцы


23,3%, на нефть


15,7%, т.е. всего по ТЭК


71,2%, на нерудное сырье


14,7%, на
черные металлы


6,8%, на цветные и редкие


6,3% и на золото,
платину, серебро и алмазы


1%.

157



Таблица 6.3


Мировые ресурсы нефти и газоконденсата и их распределение
по географическим регионам.
Суммарные извлекаемые

ресурсы нефти и газоконденсата, млрд. т




Регионы

Оце
нка
ВЗГ*

Оценка
USGS
**

1 . Северная Америка


43.7


43.2


2. Латинская Америка


54.4


44.8


3. Африка


28.8


26

4. Европа (без СНГ)


17.2


12.8


5. СНГ


118

52.5


6. Ближний и Средний Восток


181.7


138.6


7. Центральная Азия и Дальний Восток


18

12.7


8. Южная и Юго
-
Восточная Азия


20.2


10.9


9. Австралия и Океания


4

1.5

10. Мир в целом


486

343

*
ВЗГ
-

АО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» **
USGS



геол
о-
гическая служба США


Структура прогнозного МСК другая: здесь полностью д
о-
минирует твердое т
опливо


79,5%, далее следуют газ


6,9% и
нефть


6,5%, итого по ТЭК


92,9%; на долю всех других видов
полезных ископаемых приходится всего 7,1%. Такое разительное
отличие структуры прогнозного МСК от структуры балансовых
запасов обусловлено в первую оче
редь колоссальными запасами
угля на территории России.

Рост благосостояния государства, общества и его отдел
ь-
ных граждан, в значительной мере зависит от эффективности
природопользования. К сожалению, на практике в рыночной жи
з-
недеятельности мы хозяйствуем
неэффективно, порой даже хуже,
чем в условиях директивной экономики. Наглядно этот факт о
т-
ражает современная структура экспорта Российской Федерации
(см. таблицу 6.4.).


158


Рис. 6.1. Диаграмма общей потенциальной ценности запасов
полезных ископаемых России


28 560 млрд. долл.


Таблица 6.4.


Структура экспорта России (в % к итогу)


Товарная гру
п-
па

1913

1960

1990

1998

2004

2007

2011

Топливо и

электроэнергия

3,5

6,2

40,5

42,7

57,0

64,7

70,3

Металлы и

драгоценные
камни

2,8

0,4

11,3

27,5

22,7

16,1

11,2

Дре
весина

10,9

5,5

3,7

5,0

4,6

3,5

2,1

Продовольствие

54,7

3,1

2,0

3,0

0,7

2,6

2,3

Машины и

оборудование

0,3

20,5

18,3

10,9

6,3

5,6

4,5

1960 и 1990 гг.


СССР

Источники: Карданов В.З. Клиометрический анализ реформир
о-
вания ТЭК России


основа его устойчи
вого развития.
-

М.: РАГС, 2001;
данные Росстата.


Экспортные характеристики в современной России явл
я-
ются не достижениями, а вынужденной необходимостью из
-
за той
Черные
металлы

(6,8%)

1962

Благородные
металлы и
алмазы (1,0%)


272

Нефть и
конденсат
(15,7%)


4481

Уран (0,01%)


4

Газ (32%)

9190

Уголь и сланцы
(23,3%)

6651

Прочие
полезные
ископаемые
(14,7%)

4193

Цветные и
редкие металлы
(6,3%)

1807

159


ситуации, в которой находиться страна. США, Япония и многие
другие развитые страны, остро оза
боченные своей энергетической
зависимостью от развивающихся стран, вынуждены прикладывать
всё больше усилий для повышения своей энергетической безопа
с-
ности. В последние годы они всё больше внимания и средств тр
а-
тят на исследование проблем развития альтерна
тивной энергет
и-
ки. Принимаются энергетические программы, которые
актуализируют эти проблемы, создаются реальные общественно
-
политические основы для реализации будущих крупных проектов.

Россия находится совсем в другом положении. Огранич
е-
ния по энергодефиц
итности (судя по имеющимся минерально
-
сырьевым запасам) нам пока не грозят, но общемировая тенде
н-
ция указывает на то, что и нашей стране следует проявлять ма
к-
симальную дипломатическую активность, чтобы в наибольшей
мере воспользоваться открывающимися комме
рческими преим
у-
ществами самой обеспеченной страны по энергоресурсам. Это
должно стать определяющим принципом экономической полит
и-
ки.

Здесь нельзя повторять ошибок холодной войны и ввяз
ы-
ваться в опрометчивые проекты, особенно учитывая, что в новых
условиях

у России возникает уникальная ситуация, когда она м
о-
жет начинать получать достойную отдачу от ранее вложенных
средств в развитие отечественного ТЭК. Конечно, при этом надо
помнить, что за сырьё платят мало, поэтому следует продавать
товары, имеющие в свое
м составе более высокую добавленную
стоимость, прежде всего продукцию нефтехимии.

Сейчас нам ни в коем случае не следует упускать из виду,
что энергетическая история человечества развивается в одном
направлении: благосостояние людей на нашей планете прямо

з
а-
висит от того, как и сколько энергии они могут применить в пр
о-
изводстве, в защите среды своего обитания и организации соо
т-
ветствующих параметров жизнедеятельности.

Авторитетный аналитический сборник подробно анализ
и-
рует мировое энергетическое развитие з
а 1990

2002 годы
69
. За
этот период производство энергии в пересчете на тонны нефтян
о-



69

2005 WORLD DEVELOPMENT INDICATORS. The World Bank.


Washington,
2005.

160


го эквивалента увеличилось в мире с 8,8 до 10,3 трлн., на 12%.
Весьма интересно развивались ведущие мировые державы, в
частности США и Китай (см. таблицу 6.5).


Таблица 6.5.



Производство и потребление энергии тремя ведущими

государствами в млрд тонн нефтяного эквивалента


Страна

Производство

Потребление

Доля потребления

США

1,666

2,290

1,37

Китай

1,220

1,228

1,01

Россия

1,034

617

0,60

МИР

10,237

10,196

0,99

Доля %%

38
,15

40,65

1,07

Источник
: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS, The World Bank.


Washington, 2005.


При этом следует иметь в виду, что Россия за этот период
уменьшила производство и особенно потребление энергии и до
настоящего времени не достигла показателей 199
0 года. В то вр
е-
мя как Китай увеличил потребление энергии на одну треть, а
США на 15%. В большинстве развитых стран, потребление растет
за счет импорта. Исключение составляет Россия, которая почти
целый век осуществляет экспорт энергии. Эффективность этого

экспорта отдельный вопрос. В то же время мы не являемся ст
о-
ронником общепринятой точки зрения о том, что во всём винов
а-
та «российская бесхозяйственность». Рассматривать эти проблемы
без учета климатических характеристик и уровня технико
-
технологического р
азвития территорий России


минимум не ко
р-
ректно.

На наш взгляд, важно учитывать, что на современном эт
а-
пе российская наука имеет достаточно высокий потенциал в те
х-
нико
-
технологических вопросах, но внимание к этим проблемам с
позиции организации производ
ства явно недостаточное.

Необходимо учитывать, что количество энергии и матер
и-
алов, вовлекаемых человечеством в сферу своей деятельности, как
это видно из табл. 1, продолжает постоянно увеличиваться.

161


В плане повышения эффективности использования эне
р-
горе
сурсов важно то, что институциональная экономика, как пр
а-
вило, все явления рассматривает совместно с политикой и соц
и-
альными явлениями. Только это экономическое направление
выявило затратность взаимодействия субъектов хозяйствования в
процессе рыночных отн
ошений. Институциональное развитие
экономики происходит под влиянием взаимодействия между и
н-
ститутами и организациями (институты определяют «правила и
г-
ры»; организации


«игроки»). Новые экономические институты
появляются тогда, когда появляются новые возм
ожности разв
и-
тия.

Однако крупные институциональные изменения в устоя
в-
шихся обществах происходят медленно, так как подобные инст
и-
туты являются результатом длительных исторических перемен,
формирующих, в том числе и индивидуальное поведение, котор
о-
му свойст
венна определенная институциональная неуверенность.
Но чем больше такая неуверенность, тем выше становятся затраты
по экономическим операциям; в этих условиях хозяйствующие
субъекты вынуждены преодолевать консерватизм и искать пути
установления новых, уже
назревших институциональных отнош
е-
ний.

Подобные явления наблюдаются и в последние годы, к
о-
гда развитые страны активно включаются в глобальные отнош
е-
ния, не отменяя всех ранее наработанных деловых вариантов вз
а-
имодействия. Такой осторожный, взвешенный подхо
д
представляется наиболее верным и тогда, когда речь идет о разв
и-
тии энергетического комплекса. Для России это означает, прежде
всего, работу в рамках программ Евразийского экономического
сообщества (ЕАЭС), Азиатско
-
Тихоокеанского экономического
сотруднич
ества, Евросоюза, БРИК и других международных о
р-
ганизаций, содействующих устойчивому развитию народов и
стран мира. И, конечно, сохранение ранее сформировавшихся и
н-
ституциональных отношений в энергосфере СНГ.





162


6.2. Институциональные предпосылки изменени
й

в энергосфере


В научном и практическом понимании институционализ
а-
ция понимается нами как общественный процесс совершенств
о-
вания формальной и неформальной институциональной среды за
счет целенаправленной модернизации институтов
70
.

Современное энергетиче
ское предпринимательство охв
а-
тывает всех субъектов: государство, крупный, средний, малый
бизнес и индивидуальных предпринимателей, общество и все и
н-
фраструктурные сферы их поддержки наукой, образованием, ф
и-
нансовыми учреждениями, всеми ветвями государствен
ной власти
(административной, законодательной и судебной) и, конечно,
СМИ и т.д.

Индустриальное развитие России, начавшееся позднее чем
в большинстве развитых европейских стран, в двадцатом столетии
получило бурное развитие. Стоит отметить, что разработк
а и п
о-
следующее выполнение плана ГОЭЛРО, для не самой развитой,
но огромной по территории страны, несмотря на большие сомн
е-
ния в возможности реализации поставленных задач, оказалось
гениально правильным по целому ряду факторов, которые более
века тому наза
д не могли приниматься в расчет из
-
за отсутствия
достоверной информации. Нам представляется это совершенно
обоснованным именно на современном этапе возрождающегося
внимания к ГОЭЛРО, ставшему в своё время не только удачной
политической находкой Ленина, но

и предвестником и рычагом
технологического прорыва страны, реализовавшей этот фантаст
и-
чески успешный проект
71
.

Культурная элита всего мира была весьма заинтригована
этим проектом, именно благодаря этому всемирно известный п
и-
сатель Герберт Уэльс отправился

в Москву и лично встречался с
Лениным. По итогам этой поездки он написал книгу
-
репортаж с
красноречивым названием «Россия во мгле», в которой обозвал
руководителя нашей страны «кремлевским мечтателем».




70

Хорзов С.Е., Чалов В.И. Институционализация динамики России. Учебное
посо
бие. Изд. 2
-
ое, М. РАГС. 2011.

71

Журавлев С. Двести электриков и один мечтатель.//Эксперт, 2011 г., № 30
-
31.

163


Однако, как отметили специалисты, замечательные итог
и
ГОЭЛРО вызвали лавину попыток копирования его ведущими стр
а-
нами мира. В 1923

1931 годах появились специальные программы
электрификации США (разработчик Фран Баум), Германии (Оскар
Миллер), Англии (так называемая комиссия Вейера), Франции (и
н-
женеры Велем,

Дюваль, Лаванши, Мативе и Моляр), а также в
Польше, Японии и так далее. Но, вероятнее всего, они были обреч
е-
ны на неудачу еще на стадии планирования и технико
-
экономических разработок электрификации в своих странах.

По нашей оценке причина неудач в том, ч
то только в России
этот проект, доведенный до высокого инженерного уровня, стал
стратегической основой развития всего государства, второй Пр
о-
граммой партии, которая даже конечную созидательную цель соц
и-
ально
-
экономических преобразований


коммунизм видел
а (по
определению Ленина) как Советскую власть плюс электрификацию
всей страны
72
. При этом государство и правящая партия не только
хорошо пропагандировали этот уникальный план, но и всячески сп
о-
собствовали поднятию народных масс на его досрочную реализ
а-
цию,

представляя его как технологическую основу роста благосост
о-
яния страны, его граждан и укрепления обороноспособности
государства.

Электрификация, как модернизация страны, включающая
выработку и рациональное использование наиболее мобильных
энергетических р
есурсов для государства, общества и отдельных
граждан, оказалось не только правильным предвидением, но и в
настоящее время остается важнейшим элементом энергосферы,
которая всё больше получает признания, как насущная стратег
и-
ческая общецивилизационная зада
ча, но на современных знаниях,
а, следовательно, более эффективных технологических решениях
в глобальном измерении.

С позиции современного уровня понимания можно утве
р-
ждать, что любое устойчивое развитие прямо зависит от воспри
я-
тия обществом инноваций и в
решающей степени


от таких и
н-
ституциональных изменений, которые, обществом
воспринимается как нужные всей стране и каждому гражданину.




72

Журавлев С. Двести электриков и один мечтатель.//Эксперт, 2011 г., № 30
-
31.

164


Такой вывод обоснован тем, что инновации, как и инст
и-
туционализация, являются общественными процессами и имеют
одну общу
ю основу


ноосферу, сферу разума. Все дело в том, что
человечество, пройдя различные этапы своего развития, сейчас
зачастую главным, стратегическим фактором для обеспечения
прогресса, имеющимся в его распоряжении, считает не деньги
(или другие варианты


золотой запас страны, кредиты и т.д.) и
даже не силовые структуры, армии со всей их военной инфр
а-
структурой, техникой и боеприпасами, а коллективную созид
а-
тельную силу разума, накопленные знания, способные объединить
людей и преодолеть все препятствия на п
ути устойчивого разв
и-
тия.

Президент России на деловом саммите АТЭС «Бизнес и
глобализация» ещё 15 ноября 2000 г. в Брунее отмечал, что Вл
а-
димир Иванович Вернадский еще в начале ХХ века создал учение
об объединяющем человечество пространстве


ноосфере, в к
от
о-
ром сочетаются интересы стран и народов, природа и общества,
научное знание и государственная политика. На фундаменте этого
учения фактически развивается сегодня концепция устойчивого
развития
73
. Весьма интересно то, что этот термин, появившийся в
конце
прошлого века, и вызвавший огромное количество разли
ч-
ных откликов, продолжат оставаться в числе научных и общ
е-
ственных задач современности, стремящихся ответить на вопрос


как устойчивое развитие может изменить мир
74
.

Человечество, возникнув в биосфере, по
стоянно её пр
и-
спосабливает для своих увеличивающихся потребностей, привн
о-
сит в нее новые элементы своего бытия, создаёт и развивает одну
за другой искусственные сферы: транспортную, научно
-
техническую, информационную, институциональную, и вот т
е-
перь на сов
ременной технологической основе завершает форм
и-
рование нового качества энергетической сферы, и таким образом
дополняет и усложняет содержание провозглашенной В.И. Ве
р-
надским ноосферы


сферы разума, которая, продолжая постоя
н-



73

Путин В.В. Выступление на деловом саммите АТЭС «Бизнес и глобализац
ия»
15 ноября 2000

г. в Брунее // http://president.
Kremlin
.
Ru
/
events
/100.
htm
/

74

Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир. Пер. с англ. М.
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

165


ное развитие, уже активно спосо
бствует людям бороться за в
ы-
живание, создавая предпосылки устойчивого развития.

Термин появился давно, но его развитие и содержание
углубляется: Энергосфера


как комплексная, всё лучше управл
я-
емая взаимосвязь человека со всеми природными естественными
и
вновь искусственно создаваемыми потоками энергоресурсов,
взаимосвязанных с энергопроизводствами, инфраструктурами и
устройствами эффективного использования энергии для удовл
е-
творения потребностей государства, общества, конкретных инд
и-
видов и различных слое
в населения
75
.

В результате постоянно возрастающих масштабов и сло
ж-
ности использования и формирования энергосферы, являющейся
более многоаспектной социально
-
экономической структурой, чем
ТЭК или энергетический сектор глобальной экономики, до наст
о-
ящего вре
мени представлялось, что она способна развиваться
независимо от воли отдельных личностей, подчиняясь объекти
в-
ным закономерностям развития производительных сил общепл
а-
нетарной цивилизации, постоянно впитывающих инновации. Го
с-
ударства, как активнейшие субъек
ты общественного устройства,
могут или не помогать прогрессивным тенденциям наращивать
энергопреимущества отдельных собственников и общества в ц
е-
лом или, как это происходит в последние годы почти повсемес
т-
но, способствовать активизации общественных тенденц
ий, опр
е-
деляющих получение дополнительных доходов от развития
энергетической сферы. При этом в теоретическом плане и, ос
о-
бенно, на практике решающее значение приобретает то обсто
я-
тельство, что энергия (и энергетика соответственно) перестают
быть только од
ним из элементов производства и жизнедеятельн
о-
сти, но приобретают (совместно с экологией) все больше характ
е-
ристик всеобщей социальной инфраструктуры.
Из разряда мног
о-
численных производственно
-
экономического факторов
энергетика перерастает в инфраструктуру

общечеловеческой с
о-
циальной динамики жизнедеятельности и прежде всего за счет
международной стандартизации всех аспектов энергетики, сетев
о-
го хозяйства, всё полнее и надежнее объединяющего производ
и-



75

Карданов В.З., Фоломьев А.Н., Чалов В.И. Энергосфера России в судь
бе Евр
а-
зии // Безопасность Евразии. 2002. № 3

166


телей энергии и её потребителей, и возрастающего всепрони
ка
ю-
щего влияния энергообеспеченности на различные уровни благ
о-
состояния и безопасности как отдельных граждан так и го
с
у-
дарств в целом.

Энергосфера переживает постоянные инновационные и
з-
менения, поэтому сегодня необходимо на научной основе заб
о-
титься о её п
рогнозировании, стратегический смысл которого в
том, что она, вероятнее всего, станет завтра такой, как мы хотим
её видеть сегодня. Последняя крупная авария на АЭС в Японии
уже вызвала бурное обсуждение судьбы энергетики в других
странах. Особенно бурные д
ебаты проходили в ФРГ, где опять
политики заговорили о закрытии всех собственных АЭС до 2020
года.

Такое уже было. Насколько нам известно, фактическое д
о-
срочное закрытие АЭС было в Армении, но потом с огромными
затратами эту единственную электростанцию вос
становили, п
о-
скольку страна не смогла нормально существовать без собстве
н-
ной энергии. В других странах: Франции, США, Японии и России
идет процесс существенного совершенствования атомной энерг
е-
тики и проводится активный поиск новых технологий, использ
у-
ющих

ядерную и внутриядерную энергию.

Мы разделяем мнение тех, кто считает, что активное фо
р-
мирование энергосферы, в основных чертах повторяет развитие
информационной сферы, где основные процессы были связаны с
логистикой, унификацией и технологическим освоен
ием всего
многообразия информационных ресурсов, разработкой эффекти
в-
ных технико
-
технологических устройств для переработки, обм
е-
на, транспортировки и применению, как самой информации, так и
услуг, повышающих ее эффективность при использовании. Д
о-
стигнутый к

настоящему времени прогресс позволил добиться не
только значительного роста коммуникаций, информационной
обеспеченности, но в итоге обеспечил революционно новое кач
е-
ство жизнедеятельности за счет формирования информационного
общества, лучше использующего
коммуникации и воспроизво
д-
ство информации. Энергосфере, по мнению автора, и ученым, з
а-
нимающимся её проблемами, по силам совершить целый ряд р
е-
волюционных инноваций и вызвать лавину нововведений, что
167


позволит значительно сократить энергетическую бедность и

даст
всему человечеству возможность выйти на более высокий уровень
развития жизнедеятельности общечеловеческой цивилизации.

Естественные природные и общественные процессы,
определяющие дальнейшее поступательное развитие ноосферы,
полезно детально изучать
и с помощью государств активно и все
более эффективно использовать. Стратегические открытия для
существенного ускоренного развития энергосферы уже имеются.
Это и топливные элементы, низкотемператерная сверхпровод
и-
мость, энергия вакуума, ядерная и термоядер
ная энергия, вод
о-
родная энергетика и т. д.

Представления о современной жизнедеятельности людей
предполагают надежное энергообеспечение не только произво
д-
ственной деятельности, но и бытовой сферы, или ЖКХ


жили
щ-
но
-
коммунального хозяйства. Поэтому современ
ная картина мира,
в котором, по данным ООН, треть населения Земли не имеет эле
к-
тричества, уже не может признаваться нормальной. Тем более что,
как доказано наукой, энергия как составная часть материи


везде,
в существе всего, что составляет природное жизн
енное простра
н-
ство людей. Даже солнечная энергия, которая продолжает удовл
е-
творять основные энергозапросы жизнедеятельности людей,
очень по
-
разному распределяется по земному шару. В тропич
е-
ских регионах энергии Солнца для нормальной жизни человека
слишком
много, а в полярных


слишком мало. Но человечество
последовательно ищет и находит все новые способы обеспечения
своих энергетических нужд не только в самых неблагоприятных
регионах Земли, но и в ближнем космосе.

Важно то, что практически все страны мира
в числе стр
а-
тегических задач видят энергообеспечение, но пока только севе
р-
ная страна Исландия первой на законодательном уровне уже в
прошлом столетии взялась за создание водородной экономики. В
Исландии электричество вырабатывают на ветросиловых и ги
д-
роте
рмальных установках, с помощью электролиза воды получ
а-
ют водород, который затем можно удобно накапливать и испол
ь-
зовать для самых разнообразных целей. И в приведенном
примере, успех определили знания, воплощенные в соответств
у-
168


ющий стратегический план и нау
чно
-
технологический уровень
производства и использования энергии.


6.3. Энергетический фактор и его учет при формировании
контуров новой экономической политики


В мире и в нашей стране все явственнее проявляются пр
и-
знаки перехода к экономике развития, осн
ованной на знаниях. Но,
пытаясь разобраться в любой динамике, полезно различать стр
а-
тегические и тактические тенденции, определить, имеют ли они
отношение ко всему миру или только к России.

Потребность в надежном энергообеспечении в современных
условиях по
всеместно является стратегической и тактической задачей
одновременно, более того, она тесно увязывается с безопасностью. Но
если пытаться характеризовать динамику мировой энергетики, нельзя
не оп
ределиться в трех основных её показателях: структуре пр
о-
извод
имых и потребляемых форм энергии, количествах примен
я-
емой энергии и её доступности для большинства членов общества.

Подобный общепризнанный подход подтверждают мног
о-
численные прогнозы, указывающие на активное наращивание все
новых форм и методов полезного
применения природной энергии,
а, следовательно, и её источников. За последние полтора века
структура используемой энергии в масштабе мировой экономики
претерпела революционные изменения.

К настоящему времени опубликовано большое количество
прогнозов. Нам

представляется достаточно представительным
долгосрочный прогноз развития структуры мировой энергетики,
охватывающий 1850


2100 годы, подготовленный междунаро
д-
ным энергетическим институтом в Сан
-
Диего, США. Этот пр
о-
гноз распространялся в материалах конфер
енции ООН в Йоха
н-
несбурге в 2002 году под общим названием «Нет энергетического
кризиса» (См. рисунок 6.2).

Мы согласны с основной идеей этого комплексного док
у-
мента, который в интервале 1850
-
2000 годы представляет собой
статистические данные, которые затем

становятся прогнозом до
2100 года. Не все описанные тенденции представляются нам д
о-
стоверными. Так, прекращение использования АЭС с середины
169


текущего столетия нам не кажется вероятным, не согласны мы и с
прогнозом резкого сокращения доли угля в мировом то
пливно
-
энергетическом балансе. Нам представляется, что научно
-
технологическое развитие АЭС и угольной промышленности
только подходит к своему высокоэффективному энерго
-
экологическому, а, следовательно, безотходному и безопасному
развитию. Все остальные тен
денции изменения структуры энерг
е-
тики заслуживают самого пристального внимания и учета в стр
а-
тегических документах развития отечественной энергетики и
народного хозяйства.


Рис. 6.2. Прогноз развития структуры мировой энергетики

Источник: Из материалов ко
нференции ООН в Йоханнесбурге /

Международный энергетический институт. Сан
-
Диего, 2002.


Для оценки количественных показателей энергопотребл
е-
ния следует принимать во внимание, что по мере интеллектуал
ь-
ного развития человечества, с освоением разных видов э
нергии и
создания машин и целых технологических комплексов, измен
я-
лись и запросы людей на необходимые им энергоресурсы и эне
р-
гию.

170


На современном этапе международного развития глобал
ь-
ной экономики возрастает понимание важности энергосферы, т.е.
уже в услов
иях перехода к более надежной и эффективной эне
р-
гетике, большинство государств осознает стратегическое значение
надежного энергообеспечения. Хотя, и это следует признать, вс
е-
общей основой взаимодействия выступает пока торговля, а не
научно
-
технологическое
и социально
-
экономическое сотруднич
е-
ство.

В развитых странах повсеместно проводятся научные
внедренческие работы, выделяются крупные бюджетные инвест
и-
ции, связанные с использованием ВИЭ (возобновляемых источн
и-
ков энергии): солнца, ветра, падающей воды, гео
термальных вод,
приливов и т.д.; при этом объемы вырабатываемой на их основе
энергии уже приобретают существенные масштабы, что прямо
зависит от прогресса фундаментальных знаний и разработанных
на их основе инновационных технологий и умения элиты общ
е-
ства
оценивать выгоды от применения экологически чистой эне
р-
гии.

Согласно опубликованному в Париже последнему межд
у-
народному Глобальному отчету «РЕН
-
21. Возобновляемые исто
ч-
ники энергии 2011», в мире продолжается активное наращивание
производства энергии из во
зобновляемых ресурсов. В 2010 году
оно составило примерно 16% мирового конечного потребления
энергии и около 20% мировой электроэнергии. К началу 2011 года
119 стран, принимают активное участие в этих процессах, их
число возросло с 2005 года более чем в д
ва раза, инвестиции с
о-
ставили рекордные 211 млрд. долл., т.е. более чем в пять раз
больше чем в 2004 году. Россия, кроме гидроэнергетики, в этих
процессах практически находится в числе отстающих. Вместе с
тем, именно возобновляемые источники энергии в наиб
ольшей
степени доступны малым формам организации трудовой деятел
ь-
ности. Как правило, их использование не требует больших кап
и-
таловложений, уже созданы довольно надежные технико
-
технологические системы, но себестоимость электроэнергии пока
оказывается выше,

чем на обычных энергетических объектах.

Особое место в получении энергии при одновременном
сокращении вредного воздействия на окружающую природную
171


среду приобретает биологическая переработка отходов на техн
о-
логических комплексах, обеспечивающая получение

метана и с
ы-
рья для удобрений. Все активнее используются возможности в
о-
дородной энергетики. В США, Китае, Германии есть реальные
достижения. В 2007 г. возросла доля возобновляемых источников
в Дании
-

18% совокупного потребления энергии и около 28% в
ы-
работ
ки электричества, почти 66% этой доли


энергия, получе
н-
ная с помощью ветра.

Жесткий курс правительства на реальный рост энергоэ
ф-
фективности экономики и жилищно
-
коммунального хозяйства
страны дает ощутимые результаты. В энергетическом балансе
возросла дол
я возобновляемой энергии. Энергоемкость ВВП за
три десятилетия снизилась на 40% , общее энергопотребление Д
а-
нии увеличилось на 7,4%, в то время как результативность экон
о-
мики увеличилась на 78%
76
.

Структура воспроизводства энергии в современном мире
для пр
оизводственных и коммунальных потребностей неэффе
к-
тивна, она почти на две трети обеспечивается сжиганием нефти и
природного газа, что заставляет вспоминать Д.И. Менделеева, к
о-
торый говорил, что топить нефтью


всё равно, что топить асси
г-
нациями. Но век угл
еводородного топлива (так еще в прошлом
веке назвали
XXI

век) уже достиг своей зрелости, обнаружив и
свои значительные преимущества, и явно негативные качества по
финансовым, экологическим и технологическим показателям, п
о-
этому уже в конце прошлого столет
ия вполне обоснованно во
с-
принимался прогноз на следующее столетие, предсказывающий
существенный рост в общем потреблении энергоресурсов доли
солнечной энергии, почти до 30% . Солнечная энергетика и выр
а-
батываемые с её помощью тепло и электричество реально
стан
о-
вятся энергией, способной обеспечить практически все потребн
о-
сти людей.

При этом приходится постоянно помнить, что наша стр
а-
ны, кстати, как и весь мир, имеет значительную неравномерность
по обеспеченности топливно
-
энергетическими ресурсами. В
настояще
е время основная доля ресурсов, рентабельных для с
о-



76

Имамутдинов И. Электрические сказки Андерсена. // Эксперт, № 7, 2009 г.

172


временного ТЭК, находится на большом удалении от мест их во
з-
можного применения.

Фактические данные убедительно демонстрирует весьма
разные условия для укрепления энергобезопасности для больши
н-
ства отечеств
енных регионов с разными масштабами и услови
я-
ми. При этом для всех полезны ноосферные подходы с учетом
всех эффективных практик, позволяющих нашей стране получить,
наконец, прибыль из современной энерго
-
экономической ситу
а-
ции в мире и, особенно, у наших со
седей в Европе и Азии.

Для страны, обладающей крупнейшими в мире запасами
энергоресурсов (природного газа, угля, нефти, торфа, сланцев и
т.д.) целесообразно выработать стратегический курс государства,
наладить оказание коммерческих энергетических услуг на
при
н-
ципах выгодного международного взаимодействия со всеми сос
е-
дями и потенциальными потребителями энергии и энергоресу
р-
сов.

Следует отметить, что руководство России в последнее
время демонстрирует понимание открывшихся возможностей и
осуществляет беспреце
дентные мероприятия, к которым можно
отнести целый ряд полезных инициатив, в числе которых расш
и-
рение возможностей газо
-

и нефтетранспортной логистики за счет
активного строительства новых трубопроводных систем, в их
числе «Голубой поток», запуск ниток Ба
лтийского подводного
трубопровода. Это существенно укрепляет позиции России в во
з-
можных спорах по газовым проблемам с Украиной, и Республ
и-
кой Беларусь, которые не раз препятствовали нормальным п
о-
ставкам российского газа в Европу и существенно вредили
имидж
у России. Строятся новые АЭС, энергомощности в Сибири,
на Дальнем Востоке, в Санкт
-
Петербурге и т.д.

Предпринимаются и особые меры, такие как, например,
вовлечение бывшего канцлера ФРГ Г. Шрёдера в активное уч
а-
стие реализации российских энергопроектов. Пр
езидент России на
саммите «восьмерки», который состоялся летом 2006 г., иници
и-
ровал обсуждение совместных взаимовыгодных мероприятий, б
о-
лее эффективных, чем реально получалось до этого, например, в
реализации проектов Сахалин


1 и 2.

173


Однако Евросоюз пост
оянно пытается потребовать от Ро
с-
сии энергоуступок, в том числе: обеспечить без компенсации для
нашей страны свободный транзит нефти и газа из Средней Азии
по российским трубопроводам, открыть отечественный энергет
и-
ческий сектор для свободного доступа евро
пейских компаний.

Уже много раз и по разным поводам констатировалось,
что вопросы энергетики


самые важные в повестке дня росси
й-
ско
-
европейских отношений. Наша страна и ЕС обменялись
наиболее «яркими энергоаргументами» н
акануне энергетического
саммита в Ф
инляндии еще в 2006 г.

Однако в тот период к
о
н-
структивный диалог не получился. Европейская комиссия, трезво
оценивая энерго
-
экономическую ситуацию в регионе, одобрила
специальный план Евросоюза. Этот план предусматривал меры по
сокращению использования эне
ргоносителей на 20% к 2020 г.,
повышение эффективности использования энергоносителей в зд
а-
ниях, автомобилях, электрогенераторах и в производимой эле
к-
трической продукции. В ходе полемики отмечалось, что ЕС с
о-
мневается в надежности России как поставщика энер
гоносителей
на фоне роста спроса и обострения конкуренции в энергетике.
Россия, доля которой в европейском импорте газа составляет б
о-
лее одной четверти, отказалась ратифицировать европейскую
Энергетическую хартию, которая не поддерживает интересы
наших про
изводителей энергоресурсов, которые, как правило, д
о-
бывают их преимущественно в жестоких природных условиях, на
удалении от потребителей на многие тысячи километров.

Споры по ратификации энергетической хартии ЕС ведутся
уже более десяти лет. Несогласие с э
тим документом основано на
том, что Россия должна будет без соответствующих компенсаций
установить невыгодные для «Газпрома», а, следовательно, и для
бюджета страны, цены на транзитный газ при том, что «Газпром»
и сам в состоянии обеспечить Европу своим сы
рьем. Т.е., кто по
д-
держивает подписание ратификации, указывают на дополнител
ь-
ную возможность привлечения в нашу страну иностранных инв
е-
стиций. Согласия по содержанию текста седьмой статьи
энергетической хартии ЕС, в которой и определяется режим тра
н-
зита не
фти и газа по российской территории, так реально и не д
о-
стигнуто.

174


Аналитики ЕС склоняются к мнению о том, что практич
е-
ски нет шансов убедить Россию ратифицировать хартию без вн
е-
сения изменений в ее Транзитный протокол, в котором наша стр
а-
на должна будет п
олучить право на дополнительные доходы.
Примерные условия «Газпром» уже объявил, российская сторона
может пойти на уступки: доступ к распределительным сетям и
технологиям в Европе в обмен на доступ к российским месторо
ж-
дениям».

Жесткость позиция России на

переговорах по ратификации
энергетической хартии ЕС объясняется целым рядом комплексных
обстоятельств и не в последнюю очередь усилением роли нашей стр
а-
ны на мировом рынке нефти и газа. Россия подписала хартию в 1992
г., когда она была слаба, политически
нестабильна и руководство
страны не хотело излишних противостояний. Сегодня с интересами
нашей страны нужно считаться, необходимо приходить к компроми
с-
сам и изменить текст хартии. Правда, ситуация на газовых рынках п
о-
лучает новые импульсы. В США идет газов
ая революция за счет
сланцевого газа, которая уже реально влияет на внутренние цены на
газовое топливо. Россия же подключает новые гигантские газовые
месторождения Ямала, строит новый завод сжиженного газа и не с
о-
бирается уступать своих лидирующих позиций
в мире.

Текст европейской Энергетической хартии был составлен
и подписан в Гааге 17 декабря 1991 г. Он представлял собой д
е-
кларацию принципов по торговле, транспортировке и инвестир
о-
ванию в энергетическом секторе Европы. Согласно установле
н-
ному порядку, Го
сдумой РФ в 1996 г. документы о ратификации
хартии впервые были рассмотрены. Учитывая высказанные сер
ь-
ёзные возражения, депутаты через год решили отложить ратиф
и-
кацию до вступления России в ВТО. Следующая попытка была
предпринята в 2001 г., после чего харт
ию приняли, но до сих пор
она не вступила в силу на территории России. Крупным энергет
и-
ческим инцидентом, решения которого не удалось достичь в ра
м-
ках документов Договора к Энергетической хартии, можно
назвать события января 2009 г., когда Украина произвел
а беспр
е-
цедентные действия, которыми реально начала «газовую войну»
против России и заблокировала транзит российского газа через
Украину в Европу. При этом руководство Украины явно рассч
и-
175


тывало на более активную поддержку своих действий со стороны
европейс
ких партнеров. Но экономически последовательная п
о-
литика соблюдения Россией общепринятых норм позволила о
т-
стоять без существенных потерь правомерность собственных а
к-
тивных действий, обеспечивших защиту национальных интересов.

В последнее время появился «Тр
етий энергетический п
а-
кет», ставящий в достаточно сложное положение ОАО «Газпром»
на европейском рынке и требующий принятия целого ряда отве
т-
ных мер
77
.

Во
-
первых, с институтами ЕС, государствами


членами
ЕС, следует сотрудничать и проводить систематизиров
анную р
а-
боту, обеспечивающую повышение предсказуемости и обосн
о-
ванности запланированной результативности применения «Трет
ь-
его энергопакета». «Третий энергетический пакет»


следует
воспринимать как состоявшийся факт. Он принят, но в рамках его
реализации и

формулирования практических мероприятий на
уровне государств
-
членов и в рамках запланированных задач, с
о-
ставляющих данный документ в масштабе ЕС, имеется реальная
возможность ликвидировать «серые зоны» «Третьего пакета» и
предотвратить возникновение допол
нительных новых рисков для
нашей страны.

Во
-
вторых, следует более грамотно и эффективно ос
у-
ществлять защиту собственных интересов и использовать весь
потенциал ранее принятых и сегодня действующих правовых с
о-
глашений, заключенных Россией как с ЕС, так и с

её отдельными
государствами. Так например, ранее заключенное соглашение о
партнерстве и сотрудничестве России и ЕС 1994 года прямо
предусматривало национальный режим для российских инвест
и-
ций в ЕС. Эти институты полезно активно использовать, поскол
ь-
ку они

помогут обеспечить необходимую защиту российских и
н-
весторов от структурных мер, которые могут способствовать
снижению стоимости инвестиций или контроля над ними.

В
-
третьих, представляется целесообразным (тем более что
положительный опыт в ходе создания б
алтийского подводного
трубопровода появился) проводить с государствами


членами ЕС
работу, направленную на поиск и применение, особенно для н
о-



77

«Эксперт», № 11, 21
-
27 марта 2011 года.

176


вых российских газотранспортных проектов в ЕС, недискримин
а-
ционных условий по сравнению с реализацией проектов ти
па
«Южного коридора», которые активно лоббирует комиссия ЕС.
Определение инфраструктурных приоритетов ЕС представляет
собой многофакторную задачу, решение которой зависит не
столько от решений комиссии, сколько от позиций государств


членов ЕС, консолидир
ованных в рамках Европейского совета и
Совета министров энергетики ЕС. Около четверти государств
-
членов, в том числе и благодаря грамотной энергодипломатич
е-
ской деятельности отечественных специалистов, уже прямо или
косвенно высказались в поддержку российс
кого проекта «Южный
поток», что само по себе является веским аргументом в пользу
предоставления «Южному потоку» статуса не хуже, чем у прое
к-
тов «Южного коридора».

В
-
четвертых, практика бизнеса подтверждает, что при
подготовке проектов новых соглашений Росс
ии и ЕС необходимо
более предметно и результативно предусматривать меры, напра
в-
ленные на защиту торговых и инвестиционных интересов росси
й-
ских энергетических компаний от возможного негативного во
з-
действия регулятивных мер, принимаемых ЕС в одностороннем
по
рядке. Для этого весьма полезно постоянно укреплять деловые
контакты с международными арбитражными и другими судебн
ы-
ми и финансовыми организациями, в том числе и ООН.

В
-
пятых, представляется весьма важным проведение д
е-
тального и всестороннего анализа компл
екса вопросов о стратег
и-
ческой роли и ценности участия вертикально интегрированных
игроков в энергетических инфраструктурных активах ЕС в рамках
нового регулятивного режима и с позиции стратегических подх
о-
дов институционализации устойчивого развития жизнед
еятельн
о-
сти.

Приведенные соображения убедительно доказывают
огромное значение грамотного дипломатического упреждающего
сопровождения развития российской энергетики, призванного
приносить довольно большой вклад в отечественную экономику.




1
77


6.4. Новые усло
вия развития предпринимательства

в энергетической сфере


Полностью удовлетворять требования нового времени
может только модернизированный ТЭК


финансово устойчивый,
социально и экономически эффективный, динамично развива
ю-
щийся, при этом, вписывающийся в

нормы окружающей среды,
оснащенный передовыми технологиями и обеспеченный отве
т-
ственными высококвалифицированными кадрами. Современный
уровень ответственности в энергетике, как показала авария на С
а-
яно
-
Шушенской ГЭС, на тот момент критически не соответств
о-
вал необходимым требованим по всем масштабам управления.
Так, руководство РАО ЕЭС и министерство энергетики, только
потому, что не имело необходимых профессиональных знаний,
согласились принять в промышленную эксплуатацию, после 20
лет работы во временном

режиме с недоделками, эту крупне
й-
шую, сверхприбыльную ГЭС без АСУТП. Качество ремонтных и
обслуживающих работ, как утверждает акт расследования аварии,
был такого низкого уровня, что из 108 гаек на крышке аварийного
генератора были закручены менее половин
ы, что и привело к бе
с-
прецедентной в мировой практике по потерям аварии, которая
унесла почти 80 жизней и обойдется государству во многие деся
т-
ки миллиардов рублей на ремонтные работы и возмещение нед
о-
полученной прибыли в Саяно
-
Шушенском ТПК и во всех дру
гих
регионах Сибири и Дальнего Востока.

Динамика развития структуры ТЭКа должна постоянно
совершенствоваться и реально отслеживать общемировые те
н-
денции. Для удовлетворения самых разных энергетических п
о-
требностей страны и населения стратегически важно сво
евреме
н-
ное удовлетворение потребностей всеми многообразными
формами и видами энергии. А это невозможно без научно обосн
о-
ванной и приемлемой для общества, бизнеса и всех ветвей гос
у-
дарственной власти долгосрочной энергетической и связанной с
ней социально
-
э
кономической политики. Такие документы в Ро
с-
сии, составляющие её основу, имеются. Однако, эффективность
их реализации из
-
за отсутствия научной, детально проработанной
долгосрочной стратегии развития страны не может быть высокой.

178


Принципиально важные показа
тели утвержденной Прав
и-
тельством энергетической стратегии России по нефтегазовому
комплексу отражает рисунок 3.

Как известно, важнейшая роль в прогнозировании энерг
е-
тики принадлежит топливно
-
энергетическому балансу как кол
и-
чественной характеристике всех вз
аимоувязанных потоков топл
и-
ва и энергии. Энергетический баланс выступает реальным
базовым инструментом выявления диспропорций в эффективном
прогнозировании и позволяет добиваться равновесия между спр
о-
сом и предложением по всем технологическим цепочкам от д
об
ы-
чи топлива до производства и потребления энергии. В то же вр
е-
мя, приходится отмечать, что использование балансового метода
до сих пор не является полностью охватывающим все необход
и-
мые уровни (например, региональный). Безусловно, необходимо
дальнейшее с
овершенствование методологии балансовых расч
е-
тов с целью повышения надежности и обоснованности плановых
и фактических результатов энерго
-
экономического развития х
о-
зяйствования.




Рис. 6.3. Основные параметры развития нефтегазового ко
м-
плекса России до 20
20 года

Источник: Шафраник Ю.К. Нефтяная промышленность в системе

национальной экономики и геополитики России.


М., 2004.

179



Разработанные балансы топливно
-
энергетических ресу
р-
сов и вырабатываемой энергии выступали базовой основой пов
ы-
шения эффективности х
озяйствования и предусматривали собл
ю-
дение следующих принципов:

-

количественные показатели роста воспроизводства эле
к-
троэнергии, выступают непременным условием развития экон
о-
мики и повышения комфортности жизни населения;

-

постоянное интенсивное повышение

эффективности п
о-
требляемого топлива и энергии в экономике страны и, что ос
о-
бенно важно, в ЖКХ за счет энергосбережения;

-

целенаправленное совершенствование структуры во
с-
производства электроэнергии, и в первую очередь за счет ВЭИ,
роста выработки энергии

на АЭС и более рационального испол
ь-
зования гидроресурсов нашей страны и ближайших соседей,
прежде всего в результате завершения строительства ранее нач
а-
тых объектов и создания, как и во всем мире, малых ГЭС, но на
новых более надежных и эффективных технол
огических и мал
о-
затратных конструкционных принципах;

-

модернизация технологий переработки и, соответстве
н-
но, качества ГСМ при одновременном повышении глубины и э
ф-
фективности переработки нефти и газоконденсата, и в том числе
на малых предприятиях, максимал
ьно приближенных к потреб
и-
телю;

-

более прогрессивную комплексную переработку угля,
торфа, сланцев, природного и попутного нефтяного, сланцевого и
угольного газа, использование проливов и вторичных запасов
техногенной нефти и увеличение использования их в
безотходном
режиме на нетопливные нужды;

-

значительное увеличение использования всей гаммы во
з-
обновляемых энергоресурсов как значительный резерв общества
для повышения качества всех форм деятельности и продления
жизни с нефтью при решении современных лока
льных энергоп
о-
требностей населения.

Возрастание технико
-
технологических знаний и профе
с-
сиональная грамотность, доступность привлечения капиталов
позволяют оптимизировать расходную часть ТЭБ не только на
180


реализацию экономически эффективного

потенциала энерг
осб
е-
режения, но, прежде всего, и на интенсивное совершенствование
результативности жизнедеятельности за счет более эффективной
структуры спроса на энергоносители в следующих основных
направлениях:

-

реформирование электрификации разных масштабов
национальн
ого хозяйства, обеспечивая оптимальный рост потре
б-
ления электроэнергии в 1,05

1,1 раза быстрее общего спроса на
энергию, для роста электровооруженности всей жизнедеятельн
о-
сти, и прежде всего в промышленном производстве, сельском х
о-
зяйстве и ЖКХ;

-

минимиза
ция энергозатрат на централизованное тепл
о-
снабжение в 1,07

1,1 раза, чем в общем энергопотреблении


из
-
за неизбежно больших транспортных потерь тепла, за счет масс
о-
вого развития и использования более эффективных локальных и
индивидуальных источников обогр
ева;

-

совершенствование транспортного комплекса с увелич
е-
нием потребления в качестве моторных топлив сжиженного и
сжатого газа, метанола, водорода и др.;

-

сокращение резко завышенной доли природного газа на
внутренних энергетических рынках, включая затра
ты на получ
е-
ние электроэнергии и тепла, с настоящих 50% до 45

46% в 2020
г. за счет значительного роста выработки электричества на АЭС
и ГЭС (увеличение доли с 10,8% до 12%) и потребления угля
(рост доли с 19% до 20%).

В последнее время во всем мире нар
абатывается огромное
количество примеров того, как решаются задачи оптимизации мес
т-
ных топливно
-
энергетических комплексов в США, Канаде, Велик
о-
британии, Норвегии, Китае и других странах. В России же пока с
у-
ществует комплекс проблем в сфере повышения
энерго
эффективности экономики.

Региональная энергетическая политика в России всегда
была делом сложным, и не только в силу природно
-
климатических и других особенностей нашего государства, п
о-
скольку ей надлежит иметь дело с большими различиями условий
энергообесп
ечения и структуры топливно
-
энергетических бала
н-
сов базовых регионов страны, таких как южные и центральные
181


районы Европейской части России, Урал и Сибирь, Дальний В
о-
сток и районы Крайнего Севера, Арктика, территории распол
о-
женные в азиатской зоне нашей стр
аны, где роль теплого течения
Гольфстрим уже заметно не проявляет себя. Учет всех этих, как
правило, удорожающих обстоятельств


в значительной мере
сдерживающий фактор эффективности труда и уровня и качества
благосостояния и безопасности населения.

Негати
вно сказываются на конкурентоспособности отеч
е-
ственной экономики огромные транспортные расходы, очень ни
з-
кая плотность населения. Это значительно увеличивает стоимость
создания эффективной энергологистики и в том числе транспор
т-
ной инфраструктуры, систем т
елекоммуникаций и энергообесп
е-
чения, особенно если пытаться решать их традиционными спос
о-
бами.

Государственная региональная энергетическая политика
на федеральном уровне является базовой основой социально
-
экономического развития регионов и создает предпосы
лки дал
ь-
нейшего углубления межрегиональной интеграции и создания
единого социально
-
экономического частно
-
государственного вз
а-
имодействия в едином пространстве энергетической сферы. При
этом, устойчивое развитие межрегиональной торговли энергор
е-
сурсами и со
вершенствование транспортной инфраструктуры, о
п-
тимизация территориальной структуры энергопроизводств, имеет
в нашей стране более чем вековую историю, в которой не следует
забывать и методологическое богатство ГОЭЛРО, положител
ь-
ный опыт самой крупной в мир
е энергосистемы «Мир», действ
о-
вавшей на территории почти двух десятков государств на основе
самых передовых на тот момент комплексов, которые были с
о-
зданы на научной основе, с учетом самых эффективных в мире
систем производства, передачи и использования эн
ергии.

В последние годы в соответствии с выработанной страт
е-
гией, регионам России с более высокой стоимостью энергоресу
р-
сов и низкой их энергообеспеченностью, таким как Дальний В
о-
сток, Забайкалье, Северный Кавказ, Калининградская область,
отдается приорит
ет в развитии собственного ТЭК, однако в р
е-
альности пока это остается пожеланиями. Вместе с тем, стро
и-
тельство малых ГЭС уже фактически не только осуществляется,
182


но они начинают поправлять региональные показатели энергоз
а-
висимости в кавказских республиках
Северной Осетии и в Каба
р-
дино
-
Балкарии.

В последние годы системы энергоснабжения регионов Кра
й-
него Севера и приравненных к ним местностей, также как и технол
о-
гические решения для этих целей привлекают пристальное вним
а-
ние, поскольку именно эти территории о
казываются резервом
развития не только для России, но и по многим стратегическим р
е-
сурсам, для всей глобальной экономики. Поэтому все аспекты хозя
й-
ствования здесь будут подвергаться существенной инновационной
модернизации. Для этих регионов важно разрабаты
вать адресные
программы повышения их обеспеченности энергетическими ресу
р-
сами. Старые методы подключения к общероссийским сетям, или
создания автономных энергосистем, как в Норильске, уже не подх
о-
дят и не только потому, что они весьма капиталоемки, но и по
этому,
что появляются новые научно
-
технические способы повышения
энергобезопасности за счет нетрадиционных решений.

В современных условиях региональная энергетическая п
о-
литика не может быть только тактической, поскольку она выст
у-
пает базовой основой устойч
ивого развития практически всех
форм жизнедеятельности, а поэтому она должна предусматривать:

-

институционализацию, т.е. более соответствующее с
о-
временным реалиям законодательное разграничение полномочий
и ответственности в сфере предметного регулирования

ТЭК ме
ж-
ду федеральными и региональными органами государственной
власти и органами местного самоуправления для более эффекти
в-
ного учета интересов государства, коллективных и частных пр
о-
изводителей и потребителей энергоресурсов и энергии;

-

организацию забл
аговременного субсидирования для с
о-
здания сезонных запасов топлива и их строго регламентирова
н-
ную по времени доставку в «критические» регионы, находящиеся
в сложных природных условиях;

-

оптимальное использование в регионах местных исто
ч-
ников топливно
-
энер
гетических ресурсов и возобновляемых и
с-
точников энергии. В ВПК давно были отработаны компактные
мобильные энергоблоки на принципах атомной энергии и топли
в-
ных элементов, которые эффективно проявили себя в космосе, на
183


ледоколах и на подводных лодках, но их
необходимо применять и
в мирных целях, например для комплексов глубокой переработки
морепродуктов на Ямале.

Реализация региональной энергетической политики дол
ж-
на существенно трансформироваться. Механизмы энергетической
политики в целом должны существенно
модернизироваться. При
этом остро необходимо не только приведение регионального з
а-
конодательства в соответствии с федеральным, но и значительное
повышение роли стратегического управления, а, следовательно, и
ответственности этой сферы, которая, как и финан
совая и инфо
р-
мационная сферы, приобретают базовые характеристики, обесп
е-
чивающие устойчивое развитие жизнедеятельности.

Для региональной энергетической политики особое знач
е-
ние приобретает результативность форм и методов систематиз
и-
рованной координации дея
тельности международных органов,
всех ветвей государственной власти, в том числе субъектов и
округов Российской Федерации, включая регулярное уточнение
прогнозов социально
-
экономического развития, территориального
ТЭК, согласование инвестиций и мероприятий

региональных и
федеральных энергетических и других целевых программ. При
этом важно использовать чужие наработки практических де
й-
ствий, реализованных в Норвегии, когда государство выполняет
работу совместно с бизнесом. Подобная кооперация нам пре
д-
ставляет
ся весьма перспективной и для нашей страны.

В современных условиях отчетливо проявились новые
направления научно
-
технического прогресса, действующие в
направлении усиления индивидуализации энергоснабжения. При
этом отмеченные тенденции взаимодействуют и ус
иливают о
б-
щий эффект формирования энергосферы с большей конечной э
ф-
фективностью.

Практическим ответом на созревшие общественные п
о-
требности стало массовое появление новых, более эффективных
технологических методов использования как традиционных, так и
новы
х возобновляемых источников энергии


современных эне
р-
гоутилизирующих устройств, ветроустановок, солнечных батарей,
биогазовых и других высокоэффективных установок переработки
отходов и т.д. Энтузиазм второй половины прошлого столетия
184


относительно революци
онного, ускоренного применения этих и
с-
точников хотя и не вызвал ожидавшегося бума, но обеспечил их
устойчивое развитие и более эффективное применение. В после
д-
ние два десятилетия интерес к этим проблемам существенно во
з-
рос.

Обостряется конкуренция различны
х технологических
решений в сфере производства энергии. Более жизнеспособными
оказались газотурбинные и дизельные установки средней и малой
мощности, в том числе пригодные для электро
-

и теплоснабжения
многоквартирных домов и предприятий. Сегодня они, как
прав
и-
ло, работают на природном газе или жидком топливе, формируя
новое для российской практики звено интеграции разных типов
энергетических систем. Уже созданы полностью автоматизир
о-
ванные компактные (размером с холодильник) газотурбинные
установки на биом
ассе (с газификацией отходов жилищно
-
коммунального, лесного и сельского хозяйства), способные обе
с-
печить электроэнергией и теплом отдельные дома, фермы и т.п.,
удовлетворить реальные, действительно индивидуальные потре
б-
ности семьи в быту и бизнесе.

В Росси
и это направление получало свое развитие, как
правило, по идеологическим причинам, не для индивидуальных
пользователей этими достижениями, а в ходе совершенствования
индустриальных технологий, создания автономных технологич
е-
ских комплексов для работы в отд
аленных районах, особых усл
о-
виях, например на Крайнем Севере, в космосе и т.д. При этом
нельзя недооценивать создание технологических комплексов н
о-
вого поколения с более высокими энергетическим КПД при пла
в-
ке руд в расплаве, безотходном производстве глиноз
ема, электр
о-
лизе алюминия, гидрометаллургических технологий в цветной
металлургии и т.д.

Оценки глобального энергоразвития указывают на то, что
к концу ХХ столетия развитие антропогенной энергетики под
о-
шло к бифуркации
-

рубежу ее разделения на два, казало
сь бы,
взаимоисключающих направления: суперцентрализации в виде
больших систем энергетики и децентрализации, ведущей к созд
а-
нию автономной энергетики и высокоэффективной, индивидуал
ь-
ной энергетики.

185


Наиболее типичной для второго направления стала масс
о-
вая м
оторизация, давшая почти одновременно пароход, паровоз,
самолет, танк и автомобиль. Больше других повезло автомобилям
и другим специализированным мобильным машинам и механи
з-
мам. Сотни миллионов этих средств малой энергетики в насто
я-
щее время удовлетворяют
не только транспортные запросы, но,
можно смело обобщать, и персональные энергетические потре
б-
ности людей на всех этапах их жизнедеятельности, создавая более
комфортные условия труда и существенно повышая его результ
а-
тивность и многократно снижая общую рес
урсоэнергозатратность
при достижении конкретных целей.

В новое тысячелетие наша страна вошла, имея целый
набор неоспоримых преимуществ по запасам минерального с
ы-
рья. Она стала занимать ведущие позиции в мире по суммарным
геологическим запасам, определяющим

собственные возможности
для долгосрочного обеспечения собственной энергетической бе
з-
опасности.

Из общей суммы запасов полезных ископаемых Росси на
начало века, оцененной по действовавшим тогда ценам


28 560
млрд. долл.



доля нефти, природного газа и уг
ля составляет
огромное богатство, соответственно


4,5; 9,2; 6,6 триллионов
долл. Если к этому добавить, что наша самая крупная по террит
о-
рии страна обладает пятой частью лесов и водных ресурсов нашей
планеты, то можно с уверенностью считать, что перспекти
вы р
е-
сурсной базы ТЭК Россия может и должна рассматривать только с
учетом ее лидирующего ресурсного положения. Особенно если не
забывать, что Россия по численности населения земли имеет
скромные 2%.

Институциональные проблемы расширения ресурсной б
а-
зы ТЭКа

полезно рассматривать на клиометрических принципах.
В новом тысячелетии, а соответственно и в одиннадцатом веке
нашего российского государства, не в последнюю очередь благ
о-
даря отечественной энергетике, проявляется всё больше призн
а-
ков перехода от кризисн
ой экономики к экономике развития на
основе знаний.

Россияне имеют все основания гордиться тем, что мног
о-
вековой прогресс человечества по многим позициям множился
186


замечательными идеями соотечественников нашей великой де
р-
жавы. Ломоносов, Туган
-
Барановский,

Кондратьев, Менделеев,
Вернадский открывали новые законы и закономерности мирозд
а-
ния, определяли новые рубежи сферы знаний в динамике жизн
е-
деятельности; Королев и Гагарин прокладывали первые пути в
космос; геолог Урванцев, инженер Завенягин, организатор Д
олгих
вносили свой вклад в высокотехнологическое промышленное
освоение Заполярья в Норильске. Инновационная готовность ро
с-
сиян к трудностям и самопожертвованию не имеет аналогов на
земном шаре.

Мы разделяем точку зрения тех, кто считает справедливой
мысль

о том, что инновационность современной жизнедеятельн
о-
сти адекватна гражданам России не меньше, чем немцу или япо
н-
цу, гражданин нашей страны, более суровой по многим условиям,
лучше подготовлен к преодолению разных проблем и непредв
и-
денных обстоятельств и

лучше готов к предпринимательскому
риску.

Действующий набор топлив и видов энергии, который с
е-
годня применяется повсеместно, не останется неизменным на все
времена. Наука активно разрабатывает превращение солнечной,
ветровой, геотермальной, приливной эн
ергии в источники масс
о-
вого использования. На особое место можно поставить водоро
д-
ную энергетику, которой в последнее время уделяется повыше
н-
ное внимание. Достаточно вспомнить, что Исландия уже приняла
правительственные программы перехода на водородную эне
рг
е-
тику, основа которой в использовании ветра для выработки эле
к-
тричества, а с его помощью электролизом разделение воды на
кислород и водород.

В научной истории давно известен топливный элемент,
который был изобретен и успешно заработал 160 лет назад. Одн
а-
ко, несмотря на свои самые высокие технико
-
экономические п
о-
казатели эффективности превращения углеводородов в электр
и-
чество без горения, до сих пор он, кроме случая использования на
Буране, массово не применяется из
-
за своей дороговизны. И, п
о-
жалуй, в наши

дни вызревает третий этап повышенного интереса
к водородной энергетике, которая сегодня опять в центре вним
а-
ния всех специалистов, имеющих дело с энергетическими пе
р-
187


спективами мира, потому что водородная энергетика удовлетв
о-
ряет всем важнейшим современным

требованиям, которые пред
ъ-
являются к прогрессивным энерготехнологиям,


она экологич
е-
ски чистая, значительно более высокоэффективная и, кроме того,
децентрализованная. Ученые нашей страны, как отмечал вице
-
президент РАН, академик Г.А. Месяц, внесли огромн
ый вклад в
изучение и разрешение целого ряда проблем водородной энерг
е-
тики.
78


Американец Уолтер Дж. Хикл, экс
-
министр внутренних
дел США, дважды бывший губернатором Аляски, опубликовал в
2004 г. на русском языке свои достижения в форме популярной
книги
79
, а
ктивно пропагандируя достижения штата Аляска. Он
сумел на понимании того факта, что условия Крайнего Севера
плохо способствуют нормальным рыночным условиям жизнеде
я-
тельности, выработать свою модель развития и обеспечить ее э
ф-
фективное использование, убедил

государство и бизнес активно
помогать северной экономике и вообще жизнедеятельности в этом
регионе. Для России это многократно актуальнее. Тем более, что в
условиях российского севера накоплено делового опыта больше,
таких промышленных высокотехнологичных

комплексов за П
о-
лярным кругом, как ГМК Норильский Никель, в мире нет. Нет и
нефтеградов Западной Сибири, которые продолжают активно
развиваться в последние годы.

Формирование нового качества взаимодействия общества
с энергосферой носит стратегический ха
рактер и весьма актуал
ь-
но для всего человечества, для богатых и, особенно, для бедных
стран, где энергобедность служит главным фактором, сдержив
а-
ющим устойчивое социально
-
экономическое развитие.

Интересно то, что в подтверждение важности ноосферной
жизнед
еятельности появляются новые подходы. Взятышев В.Ф. в
интересной авторской трактовке обосновывает необходимость
развития ноотехнологий коллективной деятельности
80
. Нам же



78

Вестник Российской Академии Наук. Том 74. 2004. № 7. С. 579

597.

79

Хикл Уолтер Дж. «Пробле
мы общественной собственности. Модель Аляски


возможности для России».


М.: Прогресс, 2004

80

Взятышев В.Ф. Идеи ноосферы и устойчивого развития: место проектного
подхода и социальных технологий. В сборнике «Российская академия естестве
н-
ных наук. 15 лет Р
АЕН. Вестник 21. Горно
-
металлургическая секция.


М., 2005.

188


представляется, что общественное поведение задают институты,
как формальные, так и неф
ормальные, которые тоже возникают на
основе аналитической переработки полученных знаний.

В последнее время Россия активно готовится к отработке
целого ряда новых нефтегазоносных территорий, в их числе мо
р-
ские территории Каспия, морские месторождения Сахали
на, но
шельф Российской Арктики является самым мощным резервом
будущего развития нашего отечества. Однако практическая де
я-
тельность по этому стратегическому направлению развития до
последнего времени отличались малой инициативностью. По
нашему представлени
ю имеющиеся ресурсы
-

человеческие, м
и-
нерально
-
сырьевые и инфраструктурные (транспортные, научно
-
технические и т.д.) совместно с факторами исторического опыта
создают реальные возможности ускоренного освоения богатств
энергосферы нашей страны на новых науч
но
-
энергетических и
организационных принципах. И Арктика весьма подходящий
международный объект, огромное поле для высокоэффективной
деятельности на новых принципах.

Президент весьма авторитетной фирмы
Statoil

Хельге
Лунд заявил: Россия и Норвегия имеют д
ве главные газовые ко
м-
пании, именно Газпром и
Statoil

-

естественные партнеры. Обе
компании уже играют существенную роль в превращении мо
р-
ских арктических регионов в новую ведущую неф
тегазовую пр
о-
винцию Европы и создании системы надежных поставок углевод
о-
р
одного сырья на европейский и североамериканский рынки. Каждая
из наших компаний способствует экономическому росту и благос
о-
стоянию российского и норвежского общества. Российское прав
и-
тельство готовится к практическим работам на шельфе Арктики ср
а-
зу в неск
ольких района, тщательно учитывая трагический опыт
мексиканской, а ранее и других аварий. Ведь именно на северах, как
в самом экологически ранимом регионе, не следует дело доводить до
аварийных ситуаций, а постараться массово внедрять самые перед
о-
вые техно
логии и сразу успешно, делать это, используя огромные
собственные достижения.

Современная экономика проявила еще один важный
-

о
р-
ганизационный аспект устойчивого развития энергосферы. Ист
о-
рически международный рынок товаров и услуг формировался
189


очень нерав
номерно. ТЭК, как важнейший элемент в системе х
о-
зяйствования всегда был в поле пристального внимания всех
энергопотребителей, государств и бизнеса, банков и предприн
и-
мателей. Задействованные массы людских, финансовых и матер
и-
альных потоков делали важным вс
е, что касалось энергоресурсов.
Постоянный, устойчивый коммерческий интерес к энергоносит
е-
лям привлекал внимание, приводил к огромной концентрации к
а-
питалов, науки и, в конечном итоге, активно способствовал ко
н-
центрации капиталов и созданию крупнейших
тран
снациональных корпораций (ТНК), которые в настоящее вр
е-
мя формируют все стратегические тенденции и определяют итоги
развития и деловые отношения в энергосфере нашей планеты.

Давно известно, что экономия энергии


это существе
н-
ный резерв энергообеспечения.

В значительной мере поэтому в
ежегодном Послании Президента Российской Федерации Совету
Федерации особо подчеркивалась новая экономическая ситуация
в нашем развитии. Президент подчеркнул стратегическую ва
ж-
ность повышения эффективности использования энерги
и. Пр
о-
блема заключается в том, что упрощенная сырьевая направле
н-
ность российской экономики и её экспорта, кроме ВПК, имела
место все 20 столетие и эта тенденция продолжает сохраняться и в
настоящее время. Получается, что мы, продавая непереработанное
сырье
, добровольно отдаем свои возможные прибыли и неосп
о-
римые ресурсные преимущества другим странам, лишая наших
граждан высокооплачивых рабочих мест на современных перер
а-
батывающих предприятиях. Страна при этом недополучает нал
о-
ги, наука лишается заказов на с
оздание новой продукции.

Можно привести несколько исторических примеров, пок
а-
зывающих огромную экономическую значимость для страны
ускоренного формирования новых этапов развития энергосферы
на принципах более эффективного хозяйствования.

Так, освоение уник
альных нефтяных и газовых месторо
ж-
дений на севере Западной Сибири проводилось в годы советской
власти целенаправленно и с большими затратами всех необход
и-
мых ресурсов, итоги получились замечательные. Но результаты
были получены без должного внимания к проб
лемам социально
-
экономической эффективности и охраны окружающей среды. В
190


50

70
-
ые годы и в других странах вопросам экологии уделялось
явно мало внимания. Но в нашей стране к этому времени недост
а-
точно внимания уделялось и энергоэффективности. В значител
ь-
но
й мере это определялось традиционной недооценкой проблем
финансовой и в целом экономической эффективности по сравн
е-
нию с задачами хозяйственного строительства. Тогда страна п
ы-
талась догонять и перегонять, опираясь преимущественно на к
о-
личественные показате
ли. Очень жаль, но этот малоэффективный
метод хозяйствования практически продолжается уже в условиях
рыночной России.

За последние десятилетия в Западной Сибири при добыче
нефти неоправданные потери продолжались
-

были сожжены в
факелах многие десятки млрд
. куб. метров попутного нефтяного
газа (ПНГ), по расчетам специалистов, упущенная выгода от ка
ж-
дого не вовлеченного в переработку миллиарда кубических ме
т-
ров ПНГ равнозначна утрате товарной массы на сумму 270 млн.
долл.

Наше государство пытается регулирова
ть эти процессы
установлением цен на НПГ, но получается это пока не так эффе
к-
тивно, как в США, Норвегии, или даже в Индии, где порядок в
этих вопросах уже наведен. При этом в США законом запрещено
сжигать более 3% ресурсов газа при добыче нефти, превышение

этого лимита влечет остановку эксплуатации скважины. Индия
установила, приняв закон о нефти, громадные штрафы на нефт
я-
ные компании за сжигание ПНГ. У нас закон о нефти, несмотря на
несколько безуспешных попыток, так и не принят.

В отечественной практике,
к сожалению, пока продолж
а-
ется нескоординированное хозяйствование. Энергетическая пр
о-
грамма России до 2020 года не подкрепляется общегосударстве
н-
ной стратегией социально
-
экономического развития страны.
Поэтому автономные республики вынуждены прикладывать
о
громные усилия и создавать собственное производство энергии,
строить малые ГЭС, разворачивать республиканские топливные
программы и активно заниматься сокращением энергопотребл
е-
ния.

От масштаба предпринимательской деятельности в эне
р-
гетике значительно зав
исят формы и методы деятельности, нак
о-
191


нец, различается уровень их политического и общественного вл
и-
яния, а, следовательно, и вырабатываемые рекомендации, каса
ю-
щиеся будущего развития. Но существенным остаётся то, что в
любой энергетической системе роль и з
начение человека продо
л-
жает оставаться определяющим фактором, влияющим на прин
я-
тие ключевых технологических и экономических решений.




192


Заключение


В последние годы Российская Федерация столкнулась с
серьезным ростом международной конкуренции в сфере поста
вок
энергоносителей. Особенно заметны изменения в отношении е
в-
ропейского рынка, являющегося основным регионом сбыта для
российских компаний. Конкуренция обострилась не только в сф
е-
ре поставок нефти, производства электроэнергии из альтернати
в-
ных источников,

где у нас пока нет достаточного опыта, но и тр
а-
диционного и успешного для нас газового рынка.

В сложившихся условиях исключительно важно отслеж
и-
вать изменения в структуре мирового энергетического рынка и
происходящие на нем изменения условий конкуренции.

Важно
выявлять перспективные направления развития мирового энерг
е-
тического рынка, которые со временем смогут стать нишей для
развития российских энергетических компаний.

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что
наиболее сложные и болезненные
для нас изменения происходили
на мировом рынке газа. По многим экспертным оценкам, рынок
природного газа в ближайшие годы будет характеризоваться
весьма умеренными темпами роста. Единственным динамично
развивающимся сегментом с растущим потребительским спр
осом
будет рынок сжиженного природного газа, но Российская Фед
е-
рация обладает сравнительно небольшими мощностями по прои
з-
водству СПГ. Одновременно уже в ближайшие годы на рынке
сжиженного природного газа могут появиться новые крупные и
г-
роки. Стремительно р
азвивается производство газа из сланцевых
пород. Меняется инфраструктура и вся конфигурация рынка. П
о-
явление новых крупных игроков и изменение структуры газового
рынка и условий конкуренции на нем могут пошатнуть позиции
нашей страны как основного поставщи
ка этого вида топлива на
мировой и, прежде всего, европейский рынок.

Вместе с тем, в сложившихся условиях у Российской Ф
е-
дерации существует значительное число возможностей для
успешного развития. В последние годы в мировом топливно
-
энергетическом комплекс
е намечаются признаки перехода к н
о-
вому технологическому циклу, связанному с внедрением новых
193


технологий, позволяющих рентабельно извлекать углеводороды
из ранее недоступных источников: сланцев, нефтяных песков и
т.д. Российская Федерация также обладает зн
ачительными зап
а-
сами нетрадиционных источников углеводородов, есть и новые
технологии. В новой ситуации России принципиально важно не
отстать в технологическом плане от стран лидеров. Важно создать
максимально благоприятные условия для развития отечественн
ой
нефтесервисной отрасли, в особенности для компаний, внедря
ю-
щих новые технологии и работающих на сложных месторожден
и-
ях. От успеха деятельности таких компаний в ближайшие годы
будет во много зависеть судьба ТЭК России. Подобные компании
позволяют приобре
сти в перспективе технологическую независ
и-
мость страны и выйти на мировой рынок с продукций, содерж
а-
щей высокую долю добавленной стоимости.

Высокими темпами развития в последние годы характер
и-
зовалась альтернативная энергетика. Доля альтернативной энерг
е-
т
ики в энергетическом балансе европейских государств в среднем
превысила десятипроцентную отметку. Значительные успехи д
о-
стигнуты в оффшорной ветровой энергетике, солнечной энергет
и-
ке, производстве энергии из биомассы. В южной и юго
-
восточной
части Европы о
громную популярность приобретают т.н. низк
о-
температурные солнечные коллекторы, позволяющие обеспеч
и-
вать автономное снабжение жилых домов горячей водой и энерг
и-
ей. Строятся энергопассивные дома, позволяющие за счет
установки солнечных панелей и утепления зд
аний минимизир
о-
вать потребления энергии. Для Российской Федерации важно в
о-
время заметить технологические изменения и внедрить новые
технологии, создать возможности для появления компаний, пр
о-
изводящих оборудование, позволяющее повышать энергоэффе
к-
тивность.

Заметные изменения происходят в условиях конкуренции
на мировом нефтегазовом рынке с точки зрения появления новых
правовых норм. Некоторые нормы Договора к Энергетической
хартии, в частности Транзитный протокол, а позднее принятые ЕС
нормы Третьего энерге
тического пакета существенно осложнили
конкурентные позиции российских компаний на европейском
энергетическом рынке. В этих условиях важно тщательно отсл
е-
194


живать текущие изменения в европейском правовом поле, стр
е-
миться за счет усиления переговорных позиций

находить взаим
о-
приемлемые варианты решения проблем, усиливать диалог со
странами СНГ, государствами Восточной Европы и Центральной
Азии.

Следует учитывать, что изменения на мировом энергет
и-
ческом рынке


это не только изменения в мировом топливно
-
энергет
ическом балансе, ослабление или упрочение конкурен
т-
ных позиций тех или иных компаний. Обеспеченность энергией
создает или ограничивает возможности для развития национал
ь-
ной промышленности. Внедрение новых технологий получения
энергии позволяет повышать кач
ество жизни граждан, особенно
тех, кто проживает в отдаленных районах. Для нашей страны
принципиально важно использовать возможности, открывающи
е-
ся в связи с изменениями, происходящими на мировом нефтегаз
о-
вом рынке в направлении повышения качества жизни жи
телей
страны. Сегодня энергетика оказывается одной из составляющих,
обеспечивающих национальную конкурентоспособность по мн
о-
гим группам параметров.

России необходимо пересмотреть существующую модель
экономического роста, чреватую постепенным попаданием с
тр
а-
ны в «мальтузианскую ловушку». По мнению ряда экспертов, е
с-
ли ранее в России вовлечение в хозяйственный оборот новых
крупных месторождений энергоносителей давало импульс для
экономического роста, то сейчас ситуация принципиально изм
е-
нилась. Старые место
рождения, расположенные в Западной С
и-
бири вступают в поздние стадии добычи, прежняя высокая отдача
от них невозможна. Новые месторождения


на полуострове
Ямал, на шельфе северных морей, в Восточной Сибири


расп
о-
ложены в существенно более сложных природны
х и геологич
е-
ских условиях. Их эксплуатация требует гигантских инвестиций и
рентабельна лишь при условии высоких цен на энергоносители. В
итоге вовлечение в хозяйственный оборот новых месторождений
уже не является импульсом для экономического роста, а лишь

позволяет скомпенсировать потери от выбытия старых месторо
ж-
дений. Модель сырьевого роста вследствие обеднения сырьевой
базы оказывается исчерпанной.

195


Обеспеченность страны энергетическими и сырьевыми р
е-
сурсами сама по себе не должна превращаться в «ресурс
ное пр
о-
клятье». Для многих государств богатство минерально
-
сырьевой
базы было одним из импульсов для экономического роста. Так
было в свое время с Великобританией, Германией, США.

Российской Федерации важно перейти на новую модель
экономического роста, та
кую модель, которая обеспечит развитие
обрабатывающей промышленности, поддержку высокотехнол
о-
гичных отраслей и системы образования, позволит сгладить оч
е-
видные социальные и территориальные диспропорции, позволит
эффективно использовать имеющийся ресурсный
потенциал. Ра
з-
витие экономики страны невозможно без партнерства общества и
бизнеса, создания возможностей для роста и развития не только
имеющих доступ к сырьевым ресурсам предприятий и обслуж
и-
вающей рыночные сделки инфраструктуре, но и для всех групп
граж
дан, наделенных предпринимательской инициативой. Хотя
позиции любого государства на мировом рынке определяют в
первую очередь крупные транснациональные компании, гарм
о-
ничное развитие возможно лишь при условии симбиоза крупного,
среднего и мелкого бизнеса,
неущемлении прав мелких предпр
и-
нимателей.

По сути, должны быть созданы механизмы развития, по
з-
воляющие использовать рентные доходы от эксплуатации пр
и-
родно
-
ресурсного потенциала для развития национальной пр
о-
мышленности, создающие инвестиционную базу для
мо
дернизации экономики и формирования системы, менее зав
и-
симой от колебаний мировой конъюнктуры.

В ближайшие годы государству, очевидно, предстоит ре
а-
лизовать весьма непростую, двойственную экономическую пол
и-
тику. С одной стороны, необходимо создать условия
для перетока
значительной части доходов, получаемых от экспорта энергон
о-
сителей в развитие высокотехнологичных отраслей производства,
обрабатывающую промышленность и систему образования, с др
у-
гой стороны, обеспечивать возможности для развития предпри
я-
тий т
опливно
-
энергетического комплекса.

Таким образом, необходимо дальнейшее развитие отеч
е-
ственных предприятий топливно
-
энергетического комплекса:
196


дифференциация НДПИ не только в направлении поощрения
расширения объемов добычи и экспорта углеводородов в Юго
-
В
осточные страны, но и в направлении стимулирования ко
м-
плексной отработки месторождений, внедрения современных те
х-
нологий в нефте
-

и газодобыче, создания возможностей для сущ
е-
ствования и развития узкоспециализированных средних и мелких
компаний, ориентирова
нных на разработку сложных месторожд
е-
ний и применение нишевых технологий, поощрения расширения
объемов добычи отечественных нефте
-

и газодобывающих комп
а-
ний в перспективных регионах за пределами территории Росси
й-
ской Федерации.




197


Литература:


1.

Аналитическ
ий обзор Банка Москвы «Нефтесервисный сектор»
от 24 апреля 2009 г.

2.

Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир. Пер.
с англ.
-

М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

3.

Бадалян Л., Криворотов В. Россия в
XXI

веке


сверхдержава
или поставщик сырья Зап
аду? Выбор между экономикой профицитов и
освоением своей зоны.//
VI

Международная Кондратьевская конфере
н-
ция «Есть ли у России несырьевое будущее?» Тезисы выступлений
участников конференции. М.: Международный фонд Н.Д.Кондратьева,
2007.

4.

Бирг Г. Спотовый уд
ар по монополии Газпрома.
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/108489186.html

5.

Бобылев Ю.Н., Идрисов Г.И., Синельников
-
Мурылев С.Г. Эк
с-
портные пошлины на нефть и нефтепродукты: необходимость отмены и
сценарный анализ последствий.


М.: Издательство Ин
ститута Гайдара,
2012.

6.

Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс.
-

М: Наука,
2004.

7.

Ергин Д. Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и
власть.


М.: Альпина Паблишер, 2012.

8.

Газпром разработал сценарии потребления газа в Европе.
-

http://ria.r
u/company/20120320/600794391.html

9.

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России.
-

РОСПЕН, 2006.

10.

Ганс А.Б., Федосеев В.Н. Создание национальной нефтяной
компании как одно из направлений управления сырьевыми ресурс
а-
ми.//Маркетинг в России и за ру
бежом.
-

http://www.cfin.ru/press/management/2000
-
4/10.shtml

11.

Глущенко Ю.Н. Европейский вектор нефтяной отрасли России.
Под общ. ред. Е.М.Кожокина; Рос. институт стратегических исследов
а-
ни
й.
-

М.: РИСИ, 2007.

12.

Горевалов С.В. Тенденции развития спотовой торговли газом в
Европе.


IES
, 2012.

13.

Государственные доклады «О состоянии окружающей приро
д-
ной среды в Российской Федерации…» за 1997


2011 гг., МПР РФ.

14.

Дешевой нефти льготы не нужны. Инфо
рмационное агентство
«Финмаркет».
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/112173899.html

198


15.

Ергин Д. Гарантировать энергетическую безопасность.//Россия в
глобальной политике. № 1, Январь
-

Февраль 2006.
-

http
://
www
.
globalaffairs
.
ru
/
print
/
number
/
n
_6320

16.

Жиз
нь после 60 долларов за баррель. Информационное
агентство «Финмаркет».
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/110342828.html

17.

Жозе Мануэль Баррозу о стратегии «Европа 2020».
-

http://eulaw.ru/content/307

18.

Журавлев С. Двести электриков и один мечтатель.//
Эксперт,
2011 г., № 30
-
31.

19.

Клюкин П.Н., Маликова О.И. Место России в системе междун
а-
родного разделения труда


взгляд с позиций экономической теории.


М.: Изд. РАГС, 2008.
-

www.hse.ru/data/526/421/1241/klyukin_malikova.doc

20.

Конопляник А.А. Эволюция ценооб
разования на газ в контине
н-
тальной Европе.//Газовый бизнес. 2009, № 3
-
4. Стр. 76
-
82.

21.

Макаров А.А. Мировая энергетика и евразийское энергетич
е-
ское пространство.
-

М.: Энергоатомиздат, 1998.

22.

Мельникова С. Европейский ПХГ
-
бум.// ТЭК. Стратегии разв
и-
тия. 2010,

№6.
-

http://tek
-
russia.ru/issue/articles/articles_109.html

23.

Митрова Т., Белова М. Газовый рынок Европы: спот
VS
. долг
о-
срочные контракты.


М.: Энергетический центр Сколково, 2012.

24.

Начинается антироссийский цикл.
-

Информационное агентство
«Финмаркет»
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/107981120.html

25.

Надежды "Газпрома" сдувают ветряки. // Независимая газета,
22.03.2012.
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/106175218.html

26.

Наш экономический прогноз «100/90».
II

квартал 2012. НИУ
ВШЭ. Центр раз
вития.
-

http://www.hse.ru/data/2012/08/13/1256314570/NEP_2012
-
Q2.pdf

27.

Нефть летит вниз, будущее
-

в тумане. Информационное
агентство «Финмаркет».
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/111901385.html

28.

Нефтяные гиганты страхуются от Путина и Чавеса.
-

http://www.bfm.ru/articles/2011/12/07/neftjanye
-
giganty
-
strahujutsja
-
ot
-
putina
-
i
-
chavesa.html

29.

Николсон Д. Ценообразование на европейском газовом рын
ке:
текущая ситуация и прогноз до 2020 г.


Argus, 2009.

30.

ОАО Газпром. Годовой отчет, 2010.

31.

Об итогах социально
-
экономического развития Российской Ф
е-
дерации в январе
-
июле 2012 года.


М.: МЭР, август 2012.
-

199


http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections
/macro/monitoring/doc20
120824_02

32.

Обама Б. Наука нужна как никогда раньше.
-

http://www.scientific.ru/trv/2009/029/obama.html.

33.

Объем торговли на газовых хабах в Европе невысокий


«Га
з-
пром экспорт».
-

http://www.oilcapital.ru/export/142188.html

34.

Отток капита
ла обескровит страну. Независимая газета.
26.07.2012.
-

http://www.ng.ru/economics/2012
-
07
-
26/4_ottok.html

35.

Перспективы развития мировой энергетики.


М.: ИНЭИ РАН,
2011.

36.

Петров В.В., Поляков Г.А., Полякова Т.В., Сергеев В.М. Долг
о-
срочные перспективы росси
йской нефти (анализ, тренды, сценарии).
-

М.: Фазис, 2003.

37.

Прогнозы развития сектора добывающей промышленности и
энергетики на 2012 год.


Deloitte
, 2012.

38.

Производство СПГ в мире значительно вырастет в ближайшие
годы.
-

http://www.gas
-
journal.ru/online/foreign.php?ELEMENT_ID=34045

39.

Ревенков В., Фейгин В. «Газовая ОПЕК» или другие формы вз
а-
имодействия? // Россия в глобальной политике. № 4, Июль
-

Август 2007.
-

http://www.globalaffa
irs.ru/number/n_9221

40.

России нужна девальвация, чтобы спастись от падения цен на
нефть. Информационное агентство «Финмаркет».
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/108848570.html

41.

Симонов К. Третий энергопакет: последствия для России.
-

В
ы-
ступление Конс
тантина Симонова, ИМЭМО РАН, Москва, 11 октября
2011 г.


Режим доступа:
http
://
www
.
energystate
.
ru
/
vystuplenia
/57.
html

42.

Сливко В.М. Энергетические аспекты развития древних цивил
и-
заций.
-

М.: Газоил
-
пресс, 1999.

43.

Состояние и перспективы развития нефтесервисн
ого рынка Ро
с-
сии.


Деллойт, 2010.

44.

Степанов А.Д. Макроэкономика Европы и энергетический
спрос: текущее положение и существующие прогнозы экономического
развития ЕС.


IES
, 2012.

45.

Сценарные условия долгосрочного прогноза социально
-
экономического развития Рос
сийской Федерации до 2030 года.


М:
МЭР, 2012.
-

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/

46.

Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономич
е-
ские и структурные аспекты.


Вопросы экономики, 2006, № 12. С. 38
-
53.

200


47.

Хикл У. Дж. П
роблемы общественной собственности. Модель
Аляски


возможности для России.


М.: Прогресс, 2004.

48.

Центрально
-
европейский газовый хаб (GEGH) и Wiener Borse
начинают биржевую торговлю газом.
-

http:
//www.oilcapital.ru/industry/15679.html

49.

Цены на газ.
-

http://www.nr2.ru/finance/367101.html

50.

Черница П. Газовая отрасль безопасность и цены.
-

http://nazenergy.ru/?p=1768

51.

Шафраник Ю.К. Нефтяная промышл
енность в системе наци
о-
нальной экономики и геополитики России.


М., 2004.

52.

Шелюбская Н.В. Инновационная стратегия ЕС: развитие после
кризиса.
-

innclub.info/wp
-
content/.../шелюбская_

53.

Шишков Ю.В. Национальная конкурентоспособность в услов
и-
ях глобализации.
-

Конкурентоспособность России в глобальной экон
о-
мике. Международные отношения, 2003.

54.

Экономика либо встанет, либо рухнет. Информационное
агентство «Финмаркет».
-

http://finance.rambler.ru/news/economics/112612532.html

55.

Экономико
-
политическая ситуация в Рос
сии. Научный вестник
ИЭП им. Гайдара № 53 (Август 2012).
-

http://www.iep.ru/files/text/trends/Russian_economy_trends_and_perspective
s_in_July2012.pdf

56.

Энергетический сектор в 2011 году. Обзор основных десяти те
н-
денций развития.


Delloitte
, 2011.

57.

Merrill L
ynch: нового экономического чуда в России не будет.
-

http://www.newsru.com/finance/29jun2009/neftezavisimost.html

58.

BP Statistical Review of World Energy. June 2012.

59.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020.
A strategy for smart, sustainable and incl
usive growth. Brussels, 3.3.2010
COM(2010) 2020 final.
-

http://ec.europa.eu/europe2020/europe
-
2020
-
in
-
a
-

60.

Energy infrastructure. Priorities for 2020 and beyond ─ a blueprint
nion, 2011.

61.

Jones R. A Three
-
Factor Model in Theory, Trade and History.


Trade, Balance of Payments and Growth.


Amsterdam, 1971, pp. 3
-
21.

62.

Hartwick, J. M. Intergenerational equity and the investing of rents
from exhaustible resources// American Economi
c Review.


1977.


№ 66.


Р. 972

974.

63.

MONTHLY NATURAL GAS SURVEY. International Energy
Agency. February 2012.

64.

Medium
-


IEA, 2010. (
с
.207)

201


65.

Samuelson P. Ohlin Was Right.


Swedish Journal of Economics 73,
1971, pp. 365
-
384; The IEA
‱s World Energy Model Analysis and modeling
principles.


IEA, 2011.

66.

The Future of Russian Natural Gas Exports.


James A.Baker III I
n-
stitute for Public Policy, Rice University.


2009.

67.

The IEA‱s World Energy Model Analysis and modelling principles.


IEA,

2011.

68.

-
2013

-

http://www.dw
-
1.com/
files/files/439
-
470_ROFS_2009
-
2013_Report_
-
_LEAFLET.pdf

69.

World Development Indicators.


The World Bank, 2012.



202


Оглавление



Введение

………………………
….
……………………………

3

Глава 1. Структура современного энергетического рынка


1.1.
Маликова О.И.

Факторы, определяющ
ие развитие

мирового энергетического комплекса……………


….



6

1.2.
Маликова О.И.

Тенденции развития энергетического
рынка
…………………………………………………………….


1
4

Глава 2. Роль новых технологий в изменении структуры

мирового энергетического рынка


2.1.
Маликова О.И
.

Влияние развития рынка сжиженного
природного газа на условия конкуренции на энергетических
рынках………………
………………………………………….



24

2.2.
Маликова О.И.

Влияние сланцевого газа на мировой
энергетический рынок……………………
..
…………………..


2
9

2.3.
Вутянов В.В.

Развитие р
ынка возобновляемых и

альтернативных источников энергии …………
…………
…..


35

Глава 3. Изменение условий конкуренции на

энергетическом рынке


3.1.
Маликова О.И.

Трансформация структуры европейского
энергетического рынка……………………

…………………


50

3.2.
Маликова О.И
.

Изменение условий конкуренции на
энергетическом рынке……………

………………………….


56

3.3.
Маликова О.И.

Развитие новой системы торговли…
..


63

3.4.
Маликова О.И.

Формирование инфраструктуры,

обеспечивающей мобильность поставок энергоносителей
....
.


70

Глава 4.

Влияние изменения структуры мирового

энергетического рынка на конкурентные позиций

российских компаний


4.1.
Маликова О.И.

Современное состояние и перспективы
развития российского нефтегазового комплекса……
……



75

4.2.
Маликова О.И.

Изменение конкурен
тных позиций ОАО
Газпром…
………………………..……………………………..


90

4.3.
Маликова О.И.

Сценарии развития топливно
-
энергетического комплекса Российской Федерации……
..



97

4.4.
Давыденко А.Б.

Структура и конкуренция на рынке

сервисных услуг в нефтегазовой отрасли……………
.
.

…..


102

203


Глава 5. Интернационализация мирового нефтегазового
рынка


5.
1
.
Вутянов В.В.

Взаимопроникновение российских и

иностранных нефтегазовых компаний…………………
.
……


119

5.2.
Вутянов В.В.

Изменение роли России в ресурсном

обеспечении стран ЕС…………………
……
………………….


131

5.3.
Вутянов В.В.

Проблемы взаимоотношений России и
стран Центрально
-
азиатского региона в энергетической
сфере…………
……………………………………………
…..



138

5.4.
Вутянов В.В.

Обеспечение энергетической безопасн
о-
сти России в процессе интеграции в единое эко
номическое
пространство…………...
............................................................



147

Глава 6. Институциональные факторы, определяющие

изменение структуры топливно
-
энергетического комплекса


6.1.
Чалов В.И.

Глобальные изменения в энергопотреб
лении
и предпосылки формирования энергосферы…………
………



153

6.2.
Чалов В.И.

Институциональные предпосылки измен
е-
ний в энергосфере……………………………………………...


162

6.3.
Чалов В.И.,

Басак М.Е.
Энергетический фактор и его
учет при формировании контуров новой экономиче
ской

политики………………
………………………………………



168

6.4.
Чалов В.И.

Басак М.Е.

Новые условия развития пре
д-
принимательства в энергетической сфере.....
…………………


177

Заключение……………………………………………………..

1
92

Литература………………………………………………………

1
97





Приложенные файлы

  • pdf 3235322
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий