Представительские кресла 37.5%. Журнальный столик 13%. Книжный шкаф 26%. Представительские кресла 6%. Стулья 45%.

Мебель для калужских бизнесменов
Современное состояние регионального рынка
офисной мебели

Введение
Согласно статистическим данным, после некоторого спада, наблюдавшегося в 2003 году, в текущем году рынок офисной мебели вернулся к своему ежегодному росту на 10-15% в долларовом выражении.
За прошлый год в России продано мебели на 1,2 млрд. долларов США, из которых около 300 млн. долларов пришлось на мебель офисную (данные Российской ассоциации мебельной промышленности). По оценкам экспертов, это рекордная сумма за всю историю российского рынка офисной мебели.
К товарам, реализуемым на рынке офисной мебели, можно отнести: письменные и компьютерные столы; столы для конференций; офисные рабочие стулья и стулья для посетителей; шкафы; стеллажи; тумбы; директорские и менеджерские кресла; кабинеты; мягкую мебель. Компьютерные столы разделяют на два вида: стойки, в которых компактно размещаются все компьютерные аксессуары, и столы с местом для компьютера и площадью для работы.
Структура продаж офисной мебели такова (см. диаграмма 1).
Диаграмма 1
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Первый сегмент - это так называемая оперативная мебель, предназначенная для низшего персонала (средняя стоимость одного рабочего места - $200--500). Он составляет около 50-60% от общего объема продаж.
Второй сегмент (примерно 30-40% рынка) - мебель так называемого бизнес-класса, которой обустраиваются рабочие места руководителей и менеджеров среднего звена ($1-10 тыс.).
Третий сегмент представлен эксклюзивной мебелью, предназначенной для кабинетов первых лиц и топ-менеджмента (от $10 тыс.). На него приходятся оставшиеся 10-15% рынка.
Сама структура эта уже достаточно давно сложилась. Поэтому главные изменения - в том, кто и как делит отдельные куски рынка. И здесь-то как раз в прошлом году произошло много чего интересного.
Помимо бравурных валовых показателей российскому мебельному рынку есть еще чем гордиться, а именно - явным укреплением позиций отечественных производителей, продукция которых по качеству и дизайну вполне устраивает потребителя при огромном преимуществе в цене.
На рынке оперативной мебели продукция российского производства практически полностью вытеснила импортные марки. Если к концу 2001 года все говорили о том, что российские производители мебели медленно, но верно наступают на данный сегмент рынка, то к концу 2002 года стало понятно, что "поле битвы" - за нами. На сегодняшний день почти вся продаваемая у нас в стране оперативная офисная корпусная мебель - российского производства (здесь лидируют такие компании, как: "Фронда", "Феликс", "Соло", "Крафт", "Юнитекс", "Шатура", “D.E.M.-Group”).
Большинство российских заводов по производству офисной мебели активно оснащаются современным зарубежным оборудованием, способным производить ламинат, плиты МДФ (из древесной пыли) и прочие современные мебельные материалы. Поэтому произведенная в России мебель для персонала по своему качеству и дизайнерским решениям сейчас уже ни в чем не уступает импортной, а вот стоит в 2-3 раза дешевле последней.
Окрыленные успехом в производстве мебели для персонала, российские мебельщики, судя по всему, не намерены останавливаться на достигнутом. В прошлом году начался еще один примечательный процесс - наши приступили к завоеванию сегмента мебели бизнес-класса.
Пока еще рано говорить о конкретных результатах усилий российских производителей на этом поле. По оптимистическим прогнозам, в ближайшие год-два им удастся захватить от 30% до 50% от данного сегмента против нынешних 10-15% (см. диаграммы 2, 3).
Диаграмма 2
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Диаграмма 3
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Что же касается эксклюзивной офисной мебели, то здесь, по мнению специалистов, у российских производителей пока мало шансов на успех. Екатерина Демидова, начальник департамента выставочных стендов компании D.E.M.-Group: "Потребители элитной мебели претендуют прежде всего на эксклюзивность. Функциональные свойства офисной мебели и даже ее цена для них часто имеют второстепенное значение. Мебель в кабинете высокопоставленного человека - это прежде всего часть его имиджа. И потому здесь огромное значение имеет как высокое качество, достичь которого российским компаниям пока не под силу, так и сама репутация известного бренда".
Так что, в отличие от рядовых кабинетов, «генеральские», похоже, еще долго будут обставлять мебелью привозной.
Аналогично ситуации прошлого года, крупные отечественные мебельные компании (лидеры рынка) продолжают упрочивать свое положение. Возможность такого укрепления обеспечивает наличие у крупных компаний ресурсов для внедрения новых технологий, моделей, а также высокий уровень обслуживания клиентов.
Более 12% российского рынка офисной мебели сегодня за «ЮНИТЕКСом». Для производственно-торговой группы «ЮНИТЕКС» 2003 год стал успешным и результативным как в количественном, так и в качественном выражении. Объем продаж и производства вырос от 30 до 40% по разным категориям товаров, что по оценкам независимых экспертов, позволило ЮНИТЕКСу закрепить свое положение как лидера российского рынка офисной мебели и контролировать 12-15% его объема. Наличие обширного собственного производства позволяет поддерживать выгодные цены на мебель, представленную в центрах и салонах «ЮНИТЕКС».
Расстановка сил среди иностранцев на российском рынке офисной мебели в текущем году практически не изменилась (см. диаграмма 4). По-прежнему первенство принадлежит Италии (в стране, где из полена ухитрились сделать говорящего Пиноккио, смастерить из деревяшки шкаф и вовсе не проблема). По оценкам специалистов, около 25-30% импортной мебели привозится в Россию именно из этой страны (а большая ее часть - 60-70% - приходится на продукцию высшего ценового сегмента).
Диаграмма 4
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Другие крупные страны-поставщики офисной мебели на российском рынке - Испания, Германия, Франция, Великобритания, Польша - идут со значительным отрывом от итальянцев (на каждую из них приходится примерно по 10--20%).
В ближайшее время доля импортной офисной мебели, вероятно, будет сокращаться. Наряду с активными действиями отечественных производителей этому процессу может способствовать рост курса евро по отношению к доллару (и рублю), и как следствие - поднятие внутренней российской цены на продукцию европейского производства. По словам продавцов, за последний год стоимость среднего итальянского гарнитура (стол, кресло, две тумбы) на российском рынке из-за укрепления европейской валюты выросла на 10-15%.
Политика тоже может влиять на мебельный рынок - российские мебельщики последнее время развивают бурную деятельность в около правительственных кругах, где они подобно российскому автопрому активно призывают защитить отечественного мебельного производителя при помощи повышения импортных пошлин. Чем дело окончится - неизвестно.
Примечательно, что российский производитель офисной мебели готов не только удовлетворять внутренние потребности страны, но уже замахнулся и на экспорт своей продукции. В ушедшем году представители ряда известных российских компаний заявили о своих намерениях начать поставки в страны «третьего мира». Пока никаких реальных достижений здесь нет, правда, отечественные производители уже весьма успешно показали себя на крупной мебельной выставке в Дубае, завязали деловые контакты, которые, вероятно, позволят поставлять офисную мебель в страны Ближнего Востока.
В отношении общих перспектив рынка офисной мебели в России специалисты единодушны - в нынешнем году он вырастет минимум на 10%. Объяснения таких радужных прогнозов выглядят убедительно: дальнейший экономический рост в стране, появление новых компаний - потенциальных покупателей офисной мебели, а также расширение деятельности уже существующих.
Потребитель офисной техники в настоящее время становится более взыскательным. Серьезные клиенты уверены в своем завтрашнем дне и уже не ищут дешевое изделие. Им нужна добротная качественная мебель, которая прослужит много лет: они понимают, что это выгоднее, чем покупать изделие-однодневку. Большинство покупателей предпочитают обращаться в компании, которые давно присутствуют на мебельном рынке, имеют заслуженную репутацию, сертификаты качества на свою продукцию, круг постоянных клиентов, хорошие рекомендации надежных партнеров. Низкая цена перестала быть самой привлекательной характеристикой мебели.
Вкус российского потребителя мебели во многом уникален он отличается от вкуса потребителя других стран, неоднороден по стране (один в Москве, другой в Петербурге, третий в Екатеринбурге, четвертый в Тюмени). Кроме того, предпочтения покупателей постоянно меняются, как любая мода. Меняются потребности, предъявляемые требования. Эти потребности могут быть связаны с организацией офисного производства и офисного пространства вслед за этим. К тому же меняется бизнес-среда, что напрямую отражается на рынке офисной мебели и не остается незамеченным мебельщиками.
За последние несколько лет изменился подход к выбору мебели. Сегодня офисную мебель выбирают с точки зрения функциональности, надежности и практичности, учитывая при этом интерьерные и дизайнерские особенности. Мебель должна быть объединена общим стилем. Должна соответствовать общей идее офиса. Словом, мебель должна работать и при этом отлично выглядеть. Это особенно актуально в свете того, что уровень жизни российских граждан стал значительно выше. И уважающие себя и своих сотрудников компании (большинство из которых сумело выжить в сложных условиях последних десяти лет) не экономят на мебели для своих сотрудников. К тому же значительно выросли профессионализм и компетентность менеджеров, которые занимаются закупкой мебели для своих компаний.
Среди общих тенденций можно отметить, что мебель стала светлее, покупатель смелее. Мебельная индустрия развивается очень активно, появляются новые идеи и материалы, не менее оригинальные, более практичные. Но, как показывает покупательский спрос, дерево и имитация натурального дерева в России никогда не выйдут из моды. Это классика, которая лежит в основе коллекции любого производителя, любой торговой компании. И консервативный покупатель будет всегда, так же как стилистические, дизайнерские новинки.

Общая характеристика рынка офисной мебели в Калужском регионе
В качестве примера рассмотрим современное состояние рынка офисной мебели в Калужской области.
Материалы исследований, проводимых Межрегиональным маркетинговым центром «Калуга – Москва» свидетельствуют о том, что в настоящее время на мебельном рынке города Калуги с населением 335,3 тыс. человек действует около 35 фирм, реализующих мебель, причем некоторые фирмы имеют сеть магазинов. Среди наиболее крупных компаний можно отметить следующие: сеть магазинов-салонов «Благовещенский», сеть магазинов-салонов «Фэст», сеть магазинов-салонов «Кристина», магазин-салон «Европейский», магазин-салон «Ренессанс» и др.
Большинство салонов реализуют офисную мебель довольно широкого ассортимента, относящуюся к различным ценовым сегментам. Они располагаются преимущественно в центральной части города, недалеко друг от друга.
Характеризуя спрос на офисную мебель в Калуге и области, отметим, что значительная часть калужских фирм (35%) последний раз приобретала мебель год и менее года назад; 17% фирм – год-два назад; 12,5% фирм – два-три года назад (см. диаграмма 5).
Диаграмма 5
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Наблюдаемые факты могут быть связаны с большим числом открывающихся в последние годы в Калуге новых фирм, расширением существующих компаний. Представители калужских компаний, которые приобретали мебель за последние 2 года, связывают рост регионального рынка офисной мебели с тремя основными причинами: расширение штата (32%); износ старой мебели (24%); появление новых фирм, требующих закупок офисной мебели (29%) (см. диаграмма 6). Выделенные тенденции свидетельствуют о том, что наряду с увеличением закупок новой мебели для офисов во многих компаниях Калуги проходит интенсивный процесс замены офисной мебели, возможно также, что калужские бизнесмены начинают чаще менять мебель в офисах.
Диаграмма 6
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Представляет интерес сравнение данных по смене офисной мебели в калужских компаниях и компаниях малых городов области (районных центров) (см. диаграмма 7).
Можно видеть, что в компаниях из районных центров процесс смены офисной мебели значительно менее интенсивен. В целом для этих компаний характерны те же тенденции, что наблюдаются в областном центре: большинство компаний последний раз приобретало мебель год и менее года назад (22%); многие фирмы приобрели офисную мебель за последние год-два, два-три года. Вместе с тем, гораздо более значительная доля фирм, чем в Калуге, не совершали покупок мебели в течение четырех – пяти лет и более.
Во многом наблюдаемые различия могут быть связаны с разницей доходов компаний, доходов населения в областном центре и районных городах, с разной интенсивностью протекания бизнес-процессов.


Диаграмма 7
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415

Рассматривая вопрос о том, какую офисную мебель предпочитают сегодня бизнесмены в Калуге, необходимо отметить, что эксклюзивно выполненный комплект мебели имеется у 6% фирм; стандартный комплект мебели, но выполненный по размерам офиса – у 16,5% компаний; комплект мебели, купленный единовременно, но без учета размеров кабинета – у 9.5%; 26,5% фирм часть мебели покупали в комплекте, часть – отдельными элементами; 41,5% фирм всю офисную мебель покупали в разное время, отдельными элементами (см. таблица 1).
Таблица 1
13PRIVATE15Каким образом Вы приобретали мебель в офис
Количество объектов

Эксклюзивно выполненный комплект мебели
6.0%

Стандартный комплект мебели, выполненный по Вашим размерам
16.5%

Комплект мебели купленный единовременно без учета размеров кабинета
9.5%

Часть мебели покупалась в комплекте, часть - отдельными элементами
26.5%

Вся мебель покупалась в разное время, отдельными элементами
41.5%

Вся выборка
100.0%


Эти данные свидетельствуют о том, что для большинства компаний в Калуге такие параметры, как единое стилевое решение, дизайн офисной мебели в настоящее время имеют важное, но не ведущее значение. Главными критериями выбора выступают практичность, удобство мебели и ее доступная цена.
Сделанный вывод подтверждается тем, что для самих представителей калужских компаний наиболее значимыми факторами, влияющими на выбор офисной мебели являются: экономичная цена (61%) и эргономичность (45%), позволяющая добиться максимального рационализма и удобства использования рабочего места (см. диаграмма 8).
Менее значимыми факторами при выборе мебели выступают: качество фурнитуры (32%) и дизайн (34%). На качество материалов обращает внимание лишь 3% представителей компаний.

Диаграмма 8
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
* - в связи с тем, что представители компаний могли отметить более одного критерия, как определяющего их выбор, процентные доли в совокупности превышают 100%

По мнению экспертов-аналитиков, тот факт, что цена на мебель остается наиболее важным критерием потребительских предпочтений, как это проявляется в Калужском регионе, свидетельствует о недостаточно высоком благосостоянии компаний, приобретающих офисную мебель, актуальности развития экономики области.
Выявленная у представителей калужских компаний тенденция к покупке офисной мебели по отдельным элементам еще более проявляется в компаниях районных центров. Более 50% этих компаний покупали мебель в разное время, отдельными элементами, а стандартный комплект мебели, выполненный по размерам офиса приобрели менее 10% фирм (см. таблица 2).
Таблица 2
13PRIVATE15Каким образом Вы приобретали мебель в офис
В Калуге
В малых городах региона

Эксклюзивно выполненный комплект мебели
6.0%
3.0%

Стандартный комплект мебели, выполненный по Вашим размерам
16.5%
9.0%

Комплект мебели купленный единовременно без учета размеров кабинета
9.5%
8.0%

Часть мебели покупалась в комплекте, часть - отдельными элементами
26.5%
29.5%

Вся мебель покупалась в разное время, отдельными элементами
41.5%
50.5%

Вся выборка
100.0%
100.0%


В большинстве калужских офисов присутствуют следующие предметы офисной мебели: письменные столы (82%), стулья (82%), книжные шкафы (65.5%), компьютерные столы (59.5%), шкафы для одежды (55.5%) (см. таблица 3). Такие предметы интерьера, как: журнальный столик, диван, представительские кресла распространены меньше, а какая-либо специализированная мебель почти полностью отсутствует.
Таблица 3
13PRIVATE15Какие предметы офисной мебели есть у Вас на работе
Количество объектов

Эксклюзивный комплект мебели
6.0%

Стандартный комплект мебели
40.0%

Письменный стол
82.0%

Компьютерный стол
59.5%

Журнальный столик
33.0%

Книжный шкаф
65.5%

Представительские кресла
37.5%

Стулья
82.0%

Шкаф для одежды
55.5%

Диван
34.0%

Специализированная мебель
1.0%


Более половины фирм приобретали мебель в офис в специализированных мебельных магазинах (51%). При выборе магазина 29% покупателей руководствовались каталогами мебели, 26,5% - журналами об интерьере и дизайне, 24% - советами родственников и друзей, 24% - буклетами фирм-производителей. Из рекламных средств чаще других называли рекламу на телевидении – 10% опрошенных. (Таблицы 4 и 5).
Таблица 4
13PRIVATE15Где Вы покупали мебель в офис в последний раз
Количество объектов

В специализированных магазинах
51.0%

В другом месте
18.5%

На оптовом рынке
11.0%

Со склада
8.5%

В универсамах
4.0%

В универмагах и промтоварных магазинах
3.5%

В павильоне
2.5%

В супермаркетах
1.0%

Вся выборка
100.0%

Таблица 5
13PRIVATE15Что повлияло на выбор магазина, где Вы покупали мебель
Количество объектов

Каталоги мебели
29.0%

Журналы об интерьере и дизайне
26.5%

Совет родственников и друзей
24.0%

Буклеты фирм производителей
24.0%

Реклама на телевидении
10.0%

Рекомендации продавца
6.0%

Реклама на радио
6.0%

Плакаты на улицах
6.0%

Цены в этом магазине
5.5%

Собственный опыт, мнение
4.0%

Давнее партнерство, знакомство
2.0%

Качество мебели
1.5%

Необходимость
1.5%

Место расположения магазина
1.0%

Реклама в газете
0.5%

Реклама в Интернет
0.5%

Наличие в магазине необходимого предмета
0.5%

Наличие выбора товара
0.5%

Случай
0.5%


При покупке мебели в офис 43,5% опрошенных фирм покупали ее на одно – пять рабочих мест единовременно (это, в основном, предприятия малого бизнеса); 25,5% - на пять – десять рабочих мест; 16,5% - на десять – двадцать пять рабочих мест; 9% - на двадцать пять – пятьдесят рабочих мест; 5,5% - более пятидесяти рабочих мест единовременно (крупные предприятия и организации с численностью работающих 500 человек и более) (см. таблица 6).
Таблица 6
На какое количество рабочих мест покупалась офисная мебель единовременно
Количество объектов

Более 100 раб. мест
2.5%

От 50 до 100 раб. мест
3.0%

От 25 до 50 раб. мест
9.0%

От 10 до 25 раб. мест
16.5%

От 5 до 10 раб. мест
25.5%

От 1 до 5 раб. мест
43.5%

Вся выборка
100.0%


Материалы исследований содержат информацию о планах покупки офисной мебели калужскими компаниями. Так, 15,5% фирм в Калужском регионе в ближайшее время собираются заказывать офисную мебель. В основном это крупные предприятия. Из тех, кто собирается заказывать мебель, 45% собираются приобрести стулья, 29% - компьютерные столы, 26% - книжный шкаф, 26% - шкаф для одежды (см. таблица 7).
Таблица 7
13PRIVATE15Что из предметов офисной мебели Вы собираетесь заказать
Количество объектов

Эксклюзивный комплект мебели
13%

Стандартный комплект мебели
16%

Письменный стол
22%

Компьютерный стол
29%

Журнальный столик
13%

Книжный шкаф
26%

Представительские кресла
6%

Стулья
45%

Шкаф для одежды
26%

Диван
13%

Специализированная мебель
3%

В изготовлении мебели по индивидуальному проекту за дополнительную плату заинтересованы 22,5% покупателей. Эти компании готовы откликнуться на соответствующие предложения фирм, продающих офисную мебель. Не заинтересованы в мебели по индивидуальным проектам 13% потенциальных покупателей. Эти компании не примут соответствующие предложения фирм, продающих офисную мебель. Значительный процент компаний - потенциальных покупателей еще не определился в своем мнении или лишь незначительно склоняется в ту или иную сторону (см. диаграмма 9).
Диаграмма 9
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Приобретать мебель по отдельным предметам собираются 71% фирм-покупателей мебели (см. диаграмма 10).
Диаграмма 10
13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415
Заключение
Таким образом, материалы исследований рынка офисной мебели в Калужском регионе позволяют сделать некоторые заключения, касающиеся потребностей и вкусов компаний – потребителей и предъявляемых ими требований и запросов к предприятиям – производителям.
Основными критериями выбора офисной мебели покупателями выступают цена и эргономичность – практичность, функциональность плюс удобство. Высокое качество мебели, качество обслуживания в магазинах также являются одними из наиболее значимых критериев.
В Калужском регионе наблюдается повышенный спрос на недорогую мебель; в основном компании заинтересованы в изготовлении типовых предметов мебели, которые необходимы для работы персонала любого офиса и индивидуальных потребителей. Высок интерес потребителей к таким предметам офисной и домашней мебели как компьютерные столы.
В большинстве калужских офисов присутствуют такие предметы офисной мебели, как письменные столы, стулья, книжные шкафы, компьютерные столы, шкафы для одежды. Это наиболее востребованные предметы современного офисного интерьера в регионе.
Стремление приобрести мебель как можно дешевле сочетается с достаточно высоким ожиданием потребителей от производителей мебели такого вида услуг, как разработка дизайна по заказу клиента. В связи с тем, что большинство потребителей приобретает типовые предметы мебели, особую актуальность приобретает вопрос о возможности разработки дизайна применительно к типовой мебели (изменение цвета, формы и т.п.). Так же важно указывать на возможность изготовления комплектов мебели по индивидуальным проектам.
Выраженная потребность компаний - потребителей в дизайне офисной мебели позволяет предположить, что с увеличением доходов компаний и развитием бизнеса в регионе запросы на изготовление офисной мебели по индивидуальным проектам будут возрастать. Косвенно интерес к мебели на заказ проявляется уже сегодня в том, что большинство компаний в регионе не отвергают для себя такую возможность, но находятся в некотором размышлении.
В настоящее время преимущества в конкурентной борьбе будут иметь фирмы, предлагающие качественную, но недорогую мебель, обеспечивающие сопровождение клиента (проектирование, доставка и сборка, гарантийное и послегарантийное обслуживание), а также те фирмы, которые быстрее и «правильнее» решат вопрос о соотношении качества продукции и затрат на ее производство, продвижение и сопровождение.


13PAGE 15


13PAGE 14215




























Root EntryArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"л
·
·Arial Cyr1"рArial Cyr1"рArial Cyr1"Ч
·
·Arial Cyr1"ГArial CyrО/15
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0"р.";[Red]\-#,##0"р."О;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0.00"р.";[Red]\-#,##0.00"р."Оk*3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0_р_._-;\-* #,##0_р_._-;_-* "-"_р_._-;[email protected]_-О{,;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0.00_р_._-;\-* #,##0.00_р_._-;_-* "-"??_р_._-;[email protected]_-а14 °нижний сегмент - оперативная мебель
·верхний сегмент - эксклюзивная мебель
·
·основные ценовые сегменты на рынке офисной мебели
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1" Arial Cyr1"НArial Cyr1"Ь
·
·Arial Cyr1"ИArial CyrО/15
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0"р.";[Red]\-#,##0"р."О;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0.00"р.";[Red]\-#,##0.00"р."Оk*3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0_р_._-;\-* #,##0_р_._-;_-* "-"_р_._-;[email protected]_-О{,;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0.00_р_._-;\-* #,##0.00_р_._-;_-* "-"??_р_._-;[email protected]_-а14 °верхний сегмент - эксклюзивная мебель&
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·российские производители
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·российские производители
·9!13!

 &
13'


LArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"рArial Cyr1"ГArial Cyr1"Ь
·
·Arial Cyr1"ИArial CyrО/15
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0"р.";[Red]\-#,##0"р."О;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0.00"р.";[Red]\-#,##0.00"р."Оk*3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0_р_._-;\-* #,##0_р_._-;_-* "-"_р_._-;[email protected]_-О{,;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0.00_р_._-;\-* #,##0.00_р_._-;_-* "-"??_р_._-;[email protected]_-а14 °верхний сегмент - эксклюзивная мебель&
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·российские производители
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·российские производители
·9!
 '
14'
(
!

я  Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"
·Arial Cyr1"рArial Cyr1"Ь
·
·Arial Cyr1"ИArial CyrО/15
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0"р.";[Red]\-#,##0"р."О;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0.00"р.";[Red]\-#,##0.00"р."Оk*3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0_р_._-;\-* #,##0_р_._-;_-* "-"_р_._-;[email protected]_-О{,;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0.00_р_._-;\-* #,##0.00_р_._-;_-* "-"??_р_._-;[email protected]_-а14 °верхний сегмент - эксклюзивная мебель&
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·российские производители
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Италия

·
·
·
·
·
·
·
·
·Германия

·
·
·
·
·
·
·
·
·Великобритания
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1ґArial Cyr1"ИArial Cyr1"ИArial Cyr1"
·Arial Cyr1"рArial Cyr1"Ь
·
·Arial Cyr1"ИArial CyrО/15
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0"р.";[Red]\-#,##0"р."О;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#,##0.00"р.";[Red]\-#,##0.00"р."Оk*3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0_р_._-;\-* #,##0_р_._-;_-* "-"_р_._-;[email protected]_-О{,;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0.00_р_._-;\-* #,##0.00_р_._-;_-* "-"??_р_._-;[email protected]_-О#¤

Приложенные файлы

  • doc 3176499
    Размер файла: 424 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий